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上海興恒投資咨詢有限公司
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公司地址:上海市徐匯區(qū)                  龍川北路807號129室
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郵編:200232
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股權轉讓信息  
上海永生助劑廠有限公司62%股權
添加時間 2020/8/11 9:22:49 點擊次數(shù) 369 次 返 回
上海永生助劑廠有限公司62%股權
項目編號:Q32020SH1000015
轉讓價格:  4,470.230000萬元
標的所屬行業(yè):   化學原料和化學制品制造業(yè)
標的所在地區(qū):   上海 普陀區(qū)
信息披露起始日期:   2020-08-03
信息披露期滿日期:   2020-08-28
轉讓方承諾

我方擬轉讓所持有標的企業(yè)產(chǎn)權,并通過上海聯(lián)合產(chǎn)權交易所(以下簡稱“聯(lián)交所”)公開披露產(chǎn)權轉讓信息和組織交易活動,依照公開、公平、公正和誠信的原則作如下承諾:

(1)本次轉讓是我方真實意思表示,轉讓標的權屬清晰,除已披露的事項外,我方對該產(chǎn)權擁有完全的處置權且不存在法律法規(guī)禁止或限制交易的情形;對于設定擔保物權的產(chǎn)權轉讓,符合《中華人民共和國物權法》、《中華人民共和國擔保法》等有關法律法規(guī)規(guī)定;涉及政府社會公共管理事項的,已依法報政府有關部門履行相關審核、備案等程序;

(2)本次轉讓已履行了相應程序,經(jīng)過有效的內部決策,并獲得相應批準;

(3)我方所提交的轉讓申請及相關材料真實、完整、準確、合法、有效,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏;

(4)我方在交易過程中自愿遵守有關法律法規(guī)和聯(lián)交所相關交易規(guī)則及規(guī)定,恪守轉讓公告約定,按照相關要求履行我方義務;

(5)我方已認真考慮本次轉讓行為可能導致的企業(yè)經(jīng)營、行業(yè)、市場、政策以及其他不可預計的各項風險因素,愿意自行承擔可能存在的一切交易風險。

我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有違規(guī)行為,給交易相關方及聯(lián)交所造成損失的,我方愿意承擔相應的賠償責任及其他法律責任。


標的企業(yè)簡況



業(yè)



標的企業(yè)名稱 上海永生助劑廠有限公司
注冊地(地址) 桃浦西路843號
法定代表人 沈品華
企業(yè)類型 有限責任公司(內資)
成立時間 1990-11-13
注冊資本 500.000000萬元
注冊資本幣種 人民幣
經(jīng)濟類型 集體
公司類型(經(jīng)濟性質) 有限責任公司(內資)
經(jīng)營規(guī)模 小型
統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構代碼 91310107132915341F
經(jīng)營范圍 電鍍助劑,涂料金屬切削液,清潔劑,(產(chǎn)銷);電鍍、廢水處理專業(yè)的四技服務。
核心資產(chǎn)簡況 流動資產(chǎn)內容
非流動資產(chǎn)內容



業(yè)



原股東是否放棄優(yōu)先受讓權 有人不放棄
序號 股東名稱 持股比例(%)
1 上海真如工業(yè)公司 62
2 沈品華 38









年度審計報告
年度 2019 營業(yè)收入 449.690344
營業(yè)利潤 -241.094028 凈利潤 -178.417562
資產(chǎn)總計 3,323.186200 負債總計 214.790002
所有者權益 3,108.396198 審計機構 上海立信佳誠東審會計師事務所有限公司
企業(yè)財務報告
報表日期 2020-03-31 營業(yè)收入 64.283716
營業(yè)利潤 -320.232690 凈利潤 -320.232690
資產(chǎn)總計 3,053.023743 負債總計 270.167895
所有者權益 2,782.855848

產(chǎn)







評估機構 上海新業(yè)資產(chǎn)評估有限公司
評估方法 資產(chǎn)基礎法
評估基準日 2020-03-31
內部審議情況 股東會決議
項目 賬面價值(萬元) 評估價值(萬元)
資產(chǎn)總計 3,053.030000 8,185.080000
負債總計 270.170000 270.170000
凈資產(chǎn) 2,782.860000 7,914.910000
轉讓標的對應評估值 4,907.244200





其他披露內容 (1)標的企業(yè)評估后凈資產(chǎn)為人民幣7,914.908469萬元。根據(jù)滬民企管〔1998〕28號文,轉讓時,可在評估凈資產(chǎn)基礎上扣減上海市社會福利企業(yè)資質認定表上認定的國家減免稅資金704.860097萬元,扣除后的凈資產(chǎn)為7,210.048372萬元。(2)標的企業(yè)委托上海市普陀區(qū)真如工貿總公司將位于南翔嘉前路688弄5號廠房的三樓和四樓共計面積2,600平方米租賃給上海華立塑料制品有限公司和上海華立制瓶有限公司用于倉庫使用,租賃期止2023年12月31日。標的項目成交后,由上海市普陀區(qū)真如工貿總公司在聯(lián)交所出具交易憑證后一個月內負責清退收回。(3)標的公司共有2家股東,其另1家股東未明確表示放棄優(yōu)先購買權。(4)未放棄優(yōu)先購買權的標的公司其他股東,應在掛牌期間向上海聯(lián)合產(chǎn)權交易所有限公司遞交受讓申請,并按規(guī)定繳納保證金。若形成競價,應在競價專場同等條件下行使優(yōu)先購買權。未在掛牌期間遞交受讓申請,未繳納保證金或在競價專場同等條件下行使優(yōu)先購買權的,視為放棄受讓和放棄行使優(yōu)先購買權。
重大債權債務事項
提示提醒等內容 標的企業(yè)因動遷取得桃浦路1149弄57號101、201室2處房產(chǎn)尚未辦理不動產(chǎn)權證,本次評估以企業(yè)提供相關動遷安置協(xié)議確定房屋面積作為評估依據(jù),如辦理不動產(chǎn)權證時,存在面積差異時,因以權證記載面積為準,并作相應調整,對桃浦路2處房產(chǎn)評估值中未考慮辦證所需的相關費用。
轉讓方簡況
轉讓方基本情況
轉讓方名稱 上海真如工業(yè)公司
注冊地(住所) 蘭溪路968號304C室
注冊資本(萬元) 31
企業(yè)類型 集體所有制企業(yè)
法定代表人 俞蔚鈞
持有產(chǎn)(股)權比例 62%
擬轉讓產(chǎn)(股)權比例 62%
交易條件與受讓方資格條件
交易條件 交易價款支付方式 分期付款
分期付款支付要求 本次產(chǎn)權交易價款采用分期支付。首期價款(含交易保證金)為產(chǎn)權標的成交金額的30%,受讓方應在產(chǎn)權交易合同簽訂之日起5個工作日內支付至產(chǎn)權交易機構指定賬戶,其余價款應在產(chǎn)權交易合同生效后1年內付清,且提供轉讓方認可的合法有效擔保,并按同期銀行貸款利率支付首次付款日至分期付款日期間的利息,受讓方需在產(chǎn)權交易合同生效后1年內將剩余的70%交易價款支付至轉讓方指定賬戶。
與轉讓相關其他條件 1、對轉讓標的企業(yè)職工有無繼續(xù)聘用要求(有) 具體為:受讓方須同意標的企業(yè)依據(jù)經(jīng)標的企業(yè)職工大會審議通過的職工安置方案的要求,妥善安置職工。具體詳見標的企業(yè)職工安置方案。 2、對轉讓標的企業(yè)存續(xù)發(fā)展方面的要求(無) 3、產(chǎn)權轉讓涉及的債權債務處置要求 具體為:受讓方須同意本次產(chǎn)權轉讓涉及的標的企業(yè)債權債務由改制后的標的企業(yè)繼續(xù)承擔。 4、其他 (1)意向受讓方在充分了解產(chǎn)權標的情況,并在被確認受讓資格后3個工作日內,按產(chǎn)權轉讓公告的約定遞交交易保證金人民幣447萬元到上海聯(lián)合產(chǎn)權交易所有限公司指定銀行賬戶,即為意向受讓方在《產(chǎn)權受讓申請書》中對轉讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價格受讓產(chǎn)權標的承諾的確認,成為產(chǎn)權標的的競買人。意向受讓方逾期未交納保證金的,視為放棄受讓資格。競買人被確定為受讓方,且采用協(xié)議轉讓方式的,該交易保證金轉為立約保證金,并在產(chǎn)權交易合同生效后轉為部分交易價款; 采取競價轉讓方式的,交易保證金轉為競價保證金,受讓方的競價保證金在產(chǎn)權交易合同生效后轉為部分交易價款。 競買人未被確定為受讓方且不存在違規(guī)違約情形的,其交納的保證金在確定受讓方之日起3個工作日內全額返還。 (2)信息發(fā)布期滿,①如只征集到一個符合條件的競買人遞交保證金的,采用協(xié)議方式轉讓。競買人應當以不低于掛牌價格的價格受讓產(chǎn)權,并按照上海聯(lián)合產(chǎn)權易所有限公司的通知要求在規(guī)定時限內通過產(chǎn)權交易系統(tǒng)進行報價,報價高于或等于掛牌價格的,則該報價成為受讓價格。競買人被確定為受讓方后,應在3個工作日內與轉讓方簽訂產(chǎn)權交易合同;②本項目涉及對產(chǎn)權標的具有優(yōu)先購買權的主體有行使優(yōu)先購買權的情形,信息發(fā)布期滿,如征集到兩個及以上符合條件的競買人(含行使優(yōu)先購買權的主體),采取網(wǎng)絡競價——一次報價的競價方式,經(jīng)具有優(yōu)先購買權的主體在競價專場對其他競買人的競價結果表示行權意見后確定受讓方和受讓價格。受讓方被確定后,應按照競價實施方案的要求簽訂產(chǎn)權交易合同。 (3)為保護交易各方合法利益,轉讓方在此做出特別提示,意向受讓方一旦通過資格確認且交納保證金,即成為競買人并對如下內容作出承諾:如競買人存在以下任何一種情形,將承擔締約過失責任,轉讓方和產(chǎn)權交易機構可扣除該競買人的保證金,作為對相關方的補償,保證金不足以補償?shù),相關方可按實際損失繼續(xù)追訴。轉讓方同時承諾,如因轉讓方原因,導致項目無法正常推進或者發(fā)生其他違規(guī)違約行為時,以對競買人設定的承諾條件承擔同等損害賠償責任。1、只征集到一個符合條件的競買人(1) 在產(chǎn)權交易機構通知的規(guī)定時限內,競買人未通過產(chǎn)權交易系統(tǒng)進行有效報價的;(2)在被確定為受讓方后,未在3個工作日內簽訂產(chǎn)權交易合同或未在簽訂產(chǎn)權交易合同之日起5個工作日內支付首期交易價款的。2、征集到兩個及以上符合條件的競買人(1)在網(wǎng)絡競價中競買人未提交競買文件的;(2)在網(wǎng)絡競價中各競買人均未有效報價的;(3)競買人通過網(wǎng)絡競價被確定為受讓方后,未按照產(chǎn)權交易有關規(guī)則簽訂產(chǎn)權交易合同的;(4)被確定為受讓方后,未在簽訂產(chǎn)權交易合同之日起5個工作日內支付首期交易價款的。3、違反產(chǎn)權交易保證金的有關規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。 (4)本次產(chǎn)權交易價款采用分期支付。首期價款(含交易保證金)為產(chǎn)權標的成交金額的30%,受讓方應在產(chǎn)權交易合同簽訂之日起5個工作日內支付至產(chǎn)權交易機構指定賬戶,其余價款應在產(chǎn)權交易合同生效后1年內付清,且提供轉讓方認可的合法有效擔保,并按同期銀行貸款利率支付首次付款日至分期付款日期間的利息,受讓方需在產(chǎn)權交易合同生效后1年內將剩余的70%交易價款支付至轉讓方指定賬戶。產(chǎn)權交易機構收到首期價款后出具交易憑證并經(jīng)出讓方申請后將首期價款在3個工作日內劃轉至出讓方指定賬戶。 (5)本項目公告期即可進入盡職調查期,意向受讓方通過資格確認并且繳納保證金后,即視為已詳細閱讀并完全認可本股權轉讓項目所涉審計報告、資產(chǎn)評估報告及該等報告所披露內容以及已完成對本項目的全部盡職調查,并依據(jù)該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權轉讓公告之內容。 (6)自評估基準日至工商變更完成日止,標的企業(yè)因經(jīng)營活動產(chǎn)生的盈利或虧損而導致凈資產(chǎn)的增加或減少及相關權益由出讓方按持股比例承接。
受讓方資格條件 1、意向受讓方為依法設立并有效續(xù)存的境內外企業(yè)法人、其他經(jīng)濟組織或具有獨立民事行為能力的自然人。 2、意向受讓方應具有良好的財務狀況及支付能力。 3、本項目不得采用委托、信托、隱名委托等方式申請受讓。 4、意向受讓方應符合國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
保證金設定 是否交納保證金
交納金額 447.000000萬元
交納時間 意向受讓方經(jīng)資格確認后3個工作日內交納。
信息披露
信息披露期 自公告之日起20個工作日
交易方式 信息披露期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式:網(wǎng)絡競價(一次報價)
信息發(fā)布期滿后,如未征集到意向受讓方 變更信息披露內容,重新申請信息披露。
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