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上海興恒投資咨詢有限公司
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股權(quán)轉(zhuǎn)讓信息  
東亞聯(lián)合控股(集團)有限公司7%股權(quán)
添加時間 2020/8/11 9:21:10 點擊次數(shù) 419 次 返 回
東亞聯(lián)合控股(集團)有限公司7%股權(quán)
項目編號:G32020SH1000197
轉(zhuǎn)讓價格:  5,002.710000萬元
標的所屬行業(yè):   建筑裝飾和其他建筑業(yè)
標的所在地區(qū):   上海 黃浦區(qū)
信息披露起始日期:   2020-07-31
信息披露期滿日期:   2020-08-27
轉(zhuǎn)讓方承諾

我方擬轉(zhuǎn)讓所持有標的企業(yè)產(chǎn)權(quán),并通過上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所(以下簡稱“聯(lián)交所”)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動,依照公開、公平、公正和誠信的原則作如下承諾:

(1)本次轉(zhuǎn)讓是我方真實意思表示,轉(zhuǎn)讓標的權(quán)屬清晰,除已披露的事項外,我方對該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且不存在法律法規(guī)禁止或限制交易的情形;對于設(shè)定擔保物權(quán)的產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓,符合《中華人民共和國物權(quán)法》、《中華人民共和國擔保法》等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定;涉及政府社會公共管理事項的,已依法報政府有關(guān)部門履行相關(guān)審核、備案等程序;

(2)本次轉(zhuǎn)讓已履行了相應(yīng)程序,經(jīng)過有效的內(nèi)部決策,并獲得相應(yīng)批準;

(3)我方所提交的轉(zhuǎn)讓申請及相關(guān)材料真實、完整、準確、合法、有效,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏;

(4)我方在交易過程中自愿遵守有關(guān)法律法規(guī)和聯(lián)交所相關(guān)交易規(guī)則及規(guī)定,恪守轉(zhuǎn)讓公告約定,按照相關(guān)要求履行我方義務(wù);

(5)我方已認真考慮本次轉(zhuǎn)讓行為可能導(dǎo)致的企業(yè)經(jīng)營、行業(yè)、市場、政策以及其他不可預(yù)計的各項風(fēng)險因素,愿意自行承擔可能存在的一切交易風(fēng)險。

我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有違規(guī)行為,給交易相關(guān)方及聯(lián)交所造成損失的,我方愿意承擔相應(yīng)的賠償責任及其他法律責任。


標的企業(yè)簡況



業(yè)



標的企業(yè)名稱 東亞聯(lián)合控股(集團)有限公司
注冊地(地址) 上海市黃浦區(qū)南蘇州路381號
法定代表人 楊曉軍
企業(yè)類型 有限責任公司
成立時間 1996-06-09
注冊資本 10,000.000000萬元
注冊資本幣種 人民幣
經(jīng)濟類型 國有參股企業(yè)
公司類型(經(jīng)濟性質(zhì)) 有限責任公司
經(jīng)營規(guī)模 小型
統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構(gòu)代碼 913100001323181335
經(jīng)營范圍 房屋建筑、裝飾、基礎(chǔ)、市政工程施工、維修,房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營,房屋租賃,拆房工程,電氣、暖通、給排水安裝施工,機械施工,不銹鋼及鋁合金制作安裝;國內(nèi)貿(mào)易(除專項專控);實業(yè)投資,資產(chǎn)管理;承包境外工業(yè)與民用建筑工程及境內(nèi)國際招標工程;上述境外所需的設(shè)備、材料出口;對外派遣實施上述境外工程所需的勞務(wù)人員;以上述項目相關(guān)的咨詢、科研開發(fā),計算機技術(shù)開發(fā);附設(shè)分支機構(gòu)。 【依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動】
職工人數(shù) 20
是否含有國有劃撥土地



業(yè)

權(quán)
結(jié)
構(gòu)
原股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán) 有人不放棄
序號 股東名稱 持股比例(%)
1 上海復(fù)華商業(yè)集團有限公司 81
2 上海眾鑫白領(lǐng)酒店管理有限公司 8
3 上海強生集團有限公司 7
4 上海杏花樓(集團)股份有限公司 4



務(wù)





年度審計報告
年度 2018 營業(yè)收入 34,210.310000
營業(yè)利潤 6,152.170000 凈利潤 6,150.680000
資產(chǎn)總計 93,027.570000 負債總計 29,295.990000
所有者權(quán)益 63,731.580000 審計機構(gòu) 上海宏大東亞會計師事務(wù)所有限公司
企業(yè)財務(wù)報告
報表日期 2020-05-31 營業(yè)收入 1,474.070000
營業(yè)利潤 -591.170000 凈利潤 250.160000
資產(chǎn)總計 96,056.660000 負債總計 34,080.080000
所有者權(quán)益 61,976.580000

產(chǎn)







評估機構(gòu) 上海申威資產(chǎn)評估有限公司
核準(備案)機構(gòu) 上海久事(集團)有限公司
核準備案日期 2020-04-24
基準日審計機構(gòu) 上海宏大東亞會計師事務(wù)所有限公司
評估基準日 2019-07-31
內(nèi)部審議情況 股東會決議
項目 賬面價值(萬元) 評估價值(萬元)
資產(chǎn)總計 53,511.880000 103,509.810000
負債總計 32,042.590000 32,042.590000
凈資產(chǎn) 21,469.290000 71,467.220000
轉(zhuǎn)讓標的對應(yīng)評估值 5,002.710000





其他披露內(nèi)容 1、未放棄優(yōu)先購買權(quán)的標的公司其他股東,應(yīng)在掛牌期間向上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所有限公司遞交受讓申請,并按規(guī)定繳納保證金。若形成競價,應(yīng)在競價專場同等條件下行使優(yōu)先購買權(quán)。未在掛牌期間遞交受讓申請,未繳納保證金或在競價專場同等條件下行使優(yōu)先購買權(quán)的,視為放棄受讓和放棄行使優(yōu)先購買權(quán)。 2、由于標的公司屬于民營控股企業(yè),受今年新冠疫情影響,導(dǎo)致其未開展2019年度審計工作。無法提供2019年審計報告
重大債權(quán)債務(wù)事項
提示提醒等內(nèi)容 《審計報告》八、按照有關(guān)財務(wù)會計制度應(yīng)披露的其他內(nèi)容 1、 影響持續(xù)經(jīng)營產(chǎn)生重大疑慮的事項及應(yīng)對措施本集團無需要披露的其他內(nèi)容。 2、 訴訟事項截止2019年11月30日審計外勤結(jié)束日,本集團共有35起未決訴訟(未開庭案件或仍在進一步審理中),詳見附件1《案件訴訟信息表》。 3、資產(chǎn)負債表日后事項本集團無需要披露的資產(chǎn)負債表日后事項。 4、其他重要事項 ①長期股權(quán)投資中,上海駕領(lǐng)科技有限公司注冊資本5,000.00萬元,投資比例100%。截止2019年7月31日尚未實際繳納出資,亦未正常經(jīng)營,未納入合并報表范圍;東亞聯(lián)合建筑有限公司注冊資本10,000.00萬元,投資比例100%。截止2019年7月31日尚未實際繳納出資,亦未正常經(jīng)營,未納入合并報表范圍;上海滬南房地產(chǎn)開發(fā)有限公司投資金額500.00萬元,投資比例90%,因本集團對其無實際控制權(quán),未納入合并報表范圍,截止2019年7月31日該筆投資已全額計提減值準備。 ②固定資產(chǎn)中,東亞聯(lián)合控股集團上海置業(yè)有限公司賬面房屋及建筑物尚未取得產(chǎn)權(quán)證。其中:原值191,367,131.00元,累計折舊15,149,897.98元,凈值176,217,233.02元。附件1:《案件訴訟信息表》 (詳見審計報告) 《評估報告》十一、特別事項說明 (一) 本報告所稱“評估價值”,是指所評估的資產(chǎn)在現(xiàn)有用途不變并繼續(xù)使用以及在評估基準日的外部經(jīng)濟環(huán)境前提下,根據(jù)公開市場原則確定的市場價值,沒有考慮將來可能承擔的抵押、擔保事宜,以及特殊的交易方式可能追加付出的價格等對評估價值的影響;同時,本報告也未考慮國家宏觀經(jīng)濟政策發(fā)生重大變化以及遇有自然力和其它不可抗力對資產(chǎn)價值的影響。 (二)本報告評估結(jié)果未考慮各類資產(chǎn)評估增、減值可能涉及的稅費影響。 (三) 對企業(yè)存在的可能影響資產(chǎn)評估結(jié)果的有關(guān)瑕疵事項,在企業(yè)委托時未做特殊說明,而評估人員根據(jù)從業(yè)經(jīng)驗一般不能獲悉的情況下,評估機構(gòu)和評估人員不承擔相應(yīng)責任。 (四) 在評估股東權(quán)益價值時,評估結(jié)論是股東全部權(quán)益的客觀市場價值。我們未考慮股權(quán)發(fā)生實際交易時交易雙方所應(yīng)承擔的費用和稅項等因素對評估結(jié)論的影響。 (五) 本報告對評估資產(chǎn)和相關(guān)負債所做的評估,是為客觀反映東亞聯(lián)合控股(集團)有限公司委評資產(chǎn)在評估基準日的價值,僅為實現(xiàn)評估目的而做,我公司無意要求被評估單位按本報告評估結(jié)果進行相關(guān)的賬務(wù)處理。如需進行賬務(wù)處理應(yīng)由被評估單位的上級財稅、主管部門批準決定。 (六) 本次評估僅對股東全部權(quán)益價值發(fā)表意見。鑒于市場資料的局限性,本次評估未考慮由于控股權(quán)和少數(shù)股權(quán)等因素產(chǎn)生的溢價或折價。股東部分權(quán)益價值并不必然等于股東全部權(quán)益價值與股權(quán)比例的乘積。 (七) 由于無法獲取行業(yè)及相關(guān)資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)交易情況資料,缺乏對資產(chǎn)流動性的分析依據(jù),故本次評估中沒有考慮資產(chǎn)的流動性對評估對象價值的影響。 (八) 在對房地產(chǎn)進行評定估算時,未考慮在評估基準日后可能發(fā)生的合并、分拆、動拆遷等情況對評估價值的影響。 (九) 委評宗地為劃撥(空轉(zhuǎn))土地,根據(jù)有關(guān)規(guī)定,對外轉(zhuǎn)讓時需補交出讓金,本次評估出讓金按測算出的出讓土地使用權(quán)價值的30%計算,最終應(yīng)以房地產(chǎn)相關(guān)部門實際核定的金額為準。 (十) 以下為在評估過程中已發(fā)現(xiàn)可能影響評估結(jié)論,但非評估人員執(zhí)業(yè)水平和能力所能評定估算的有關(guān)事項(包括但不限于): 1、根據(jù)委托方、被評估單位提供的情況說明,東亞聯(lián)合控股(集團)有限公司長期股權(quán)投資單位上海漢光陶瓷股份公司長期處于失控狀態(tài)、無法提供任何資料,審計報告已將該投資全額計提減值準備,綜上本次評估為零。 2、根據(jù)委托方、被評估單位提供的情況說明,東亞聯(lián)合控股(集團)有限公司長期股權(quán)投資單位上海華景建筑裝飾工程合作公司、培羅蒙國際服裝(上海)有限公司、上海黃浦豫園小額貸款股份有限公司、杏花樓食品餐飲股份有限公司、上海杏花樓(集團)股份有限公司、上海眾鑫白領(lǐng)酒店管理有限公司僅能提供企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、章程、會計報表等資料,無法進場實行打開評估程序,本次評估按被投資企業(yè)基準日核實后的資產(chǎn)負債表中的凈資產(chǎn)乘以投資比例確定評估值。 3、根據(jù)上海市不動產(chǎn)登記信息查詢,東亞聯(lián)合控股(集團)有限公司不動產(chǎn)南蘇州路373—381號四-五層《產(chǎn)證號:滬房地黃字(1996)第000008號》,已被上海市靜安區(qū)人民法院協(xié)助查封,限制起始日期2019年9月4日,預(yù)計結(jié)束日期2022年9月3日;延安東路128弄10號《產(chǎn)證號:滬房地黃字第08862號》已被上海市靜安區(qū)人民法院協(xié)助查封,限制起始日期2019年9月4日,預(yù)計結(jié)束日期2022年9月3日,本次未考慮或有事項對評估值的影響。 4、截止2019年11月30日評估現(xiàn)場勘察結(jié)束日,東亞聯(lián)合控股(集團)有限公司共有35起未決訴訟(未開庭案件或仍在進一步審理中),提請報告使用者關(guān)注。 5、根據(jù)企業(yè)提供的資料,東亞聯(lián)合控股(集團)有限公司車輛奧迪Q5滬A08W24(顧鳳惠)、寶馬滬A15W43 (顧鳳惠)、寶馬640i車牌滬B640M69(顧鳳惠)、奔馳R320、越野車滬AZ9105、奧迪2995CC小轎車滬EL7796共6輛不屬于東亞聯(lián)合控股(集團)有限公司,本次評估為零。 6、根據(jù)委托方、被評估單位提供的情況說明,上海錦華置業(yè)發(fā)展有限公司長期股權(quán)投資單位上海原臺酒業(yè)有限公司、江西東亞置地發(fā)展有限公司長期處于失控狀態(tài)、無法提供任何資料,審計報告已將該投資全額計提減值準備,綜上本次評估為零。 7、根據(jù)上海市不動產(chǎn)登記查詢信息,東亞聯(lián)合控股集團上海置業(yè)有限公司不動產(chǎn)龍陽路1245號1-7層、龍陽路1245號地下室《權(quán)證號:滬房地黃字(2015)第069027號》被上海市第一中級人民法院協(xié)助查封,限制起始日期2018年7月20日,預(yù)計結(jié)束日期為2021年7月20日,本次未考慮或有事項對評估值的影響。 8、至評估基準日,被評估單位承諾,本次委評的資產(chǎn)中除上述已披露的事項外,無其他抵押、擔保、涉訟、或有負債等可能影響評估結(jié)果的重大事項。但評估機構(gòu)提請評估報告使用者仍需不依賴本報告而對委估資產(chǎn)的抵押、擔保等情況作出獨立的判斷。 (十一) 委托人未提供的其他關(guān)鍵資料情況:無。 (十二) 重要的利用專家工作及相關(guān)報告情況:無。 (十三) 評估程序受限的有關(guān)情況、評估機構(gòu)采取的彌補措施及對評估結(jié)論影響的情況:無。至評估報告提出之日,除上述事項外,評估人員在本項目的評估過程中沒有發(fā)現(xiàn),且委托人及被評估單位也沒有提供有關(guān)可能影響評估結(jié)論并需要明確揭示的特別事項情況。(詳見評估報告)其他___
管理層擬參與受讓意向
轉(zhuǎn)讓方簡況
轉(zhuǎn)讓方基本情況
轉(zhuǎn)讓方名稱 上海強生集團有限公司
注冊地(住所) 中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)浦建路145號
經(jīng)濟類型 國有控股企業(yè)
公司類型(經(jīng)濟性質(zhì)) 有限責任公司
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 7%
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 7%
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準情況
國資監(jiān)管機構(gòu) 省級國資委監(jiān)管
所屬集團或主管部門名稱 上海久事(集團)有限公司
批準單位名稱 上海久事(集團)有限公司
交易條件與受讓方資格條件
交易條件 交易價款支付方式 一次性付款
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 包括但不限于: 1、 對轉(zhuǎn)讓標的企業(yè)職工有無繼續(xù)聘用要求(有√無□) (具體為:受讓方須同意標的企業(yè)繼續(xù)履行與原職工簽訂的現(xiàn)有勞動合同。) 2、對轉(zhuǎn)讓標的企業(yè)存續(xù)發(fā)展方面的要求(有□ 無√) (具體為:) 3、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的債權(quán)債務(wù)處置要求(有√ 無□) (具體為:受讓方須同意本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的標的企業(yè)債權(quán)債務(wù)由轉(zhuǎn)讓后的標的企業(yè)繼續(xù)承繼。) 4. 意向受讓方在充分了解產(chǎn)權(quán)標的情況,并被確認受讓資格后3個工作日內(nèi),按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告的約定遞交交易保證金人民幣1500.8萬元到產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)指定銀行賬戶,即為意向受讓方在《產(chǎn)權(quán)受讓申請書》中對轉(zhuǎn)讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價格受讓產(chǎn)權(quán)標承諾的確認,成為產(chǎn)權(quán)標的的競買人。意向受讓方逾期未交納保證金的,視為放棄受讓資格。競買人被確定為受讓方,且采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式的,該交易保證金轉(zhuǎn)為立約保證金,并在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價款;采取競價轉(zhuǎn)讓方式的,交易保證金轉(zhuǎn)為競價保證金,受讓方的競價保證金在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價款。競買人未被確定為受讓方且不存在違規(guī)違約情形的,其交納的保證金按規(guī)定無息返還。 5. 信息發(fā)布期滿,如只征集到一個符合條件的競買人遞交保證金的,采用協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓。競買人應(yīng)當以不低于掛牌價格的價格受讓產(chǎn)權(quán),并按照產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)的通知要求在規(guī)定時限內(nèi)通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進行報價,報價高于或等于掛牌價格的,則該報價成為受讓價格。競買人被確定為受讓方后,應(yīng)在3個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。本項目涉及對產(chǎn)權(quán)標的具有優(yōu)先購買權(quán)的主體有行使優(yōu)先購買權(quán)的情形,信息發(fā)布期滿,如征集到兩個及以上符合條件的競買人(含行使優(yōu)先購買權(quán)的主體),采取網(wǎng)絡(luò)競價(一次報價)方式,經(jīng)具有優(yōu)先購買權(quán)的主體在競價專場對其他競買人的競價結(jié)果表示行權(quán)意見后確定受讓方和受讓價格。競買人被確定為受讓方后,應(yīng)按照競價實施方案的要求簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。 6、本次產(chǎn)權(quán)交易價款采用一次性支付。受讓方應(yīng)當在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂之日起5個工作日內(nèi)將產(chǎn)權(quán)交易價款全額支付至產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)指定賬戶。上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所在出具產(chǎn)權(quán)交易憑證并經(jīng)轉(zhuǎn)讓方申請后3個工作日內(nèi)將全部價款劃至轉(zhuǎn)讓方指定銀行賬戶。 7、為保護交易各方合法利益,轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示,意向受讓方一旦通過資格確認且交納保證金,即成為競買人并對如下內(nèi)容作出承諾:如競買人存在以下任何一種情形,將承擔締約過失責任,轉(zhuǎn)讓方和產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)可扣除該競買人的保證金,作為對相關(guān)方的補償,保證金不足以補償?shù)模嚓P(guān)方可按實際損失繼續(xù)追訴。轉(zhuǎn)讓方同時承諾,如因轉(zhuǎn)讓方原因,導(dǎo)致項目無法正常推進或者發(fā)生其他違規(guī)違約行為時,以對競買人設(shè)定的承諾條件承擔同等損害賠償責任。(1)只征集到一個符合條件的競買人①在產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)通知的規(guī)定時限內(nèi),競買人未通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進行有效報價的;②在被確定為受讓方后,未在3個工作日內(nèi)簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。(2)征集到兩個及以上符合條件的競買人①在網(wǎng)絡(luò)競價中競買人未提交競買文件的;②在網(wǎng)絡(luò)競價中各競買人均未有效報價的;③未按照競價實施方案的要求簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。(3)違反產(chǎn)權(quán)交易保證金的有關(guān)規(guī)定或其他違規(guī)約情形的。 8、自評估基準日至工商變更之日止,標的企業(yè)因經(jīng)營活動產(chǎn)生的盈利或虧損而導(dǎo)致凈資產(chǎn)的增加或減少及相關(guān)權(quán)益由受讓方按持股比例承接。 9、本項目公告期為盡職調(diào)查期。意向受讓方通過資格確認并且繳納保證金,即視為已詳細閱讀并完全認可本股權(quán)轉(zhuǎn)讓項目所涉審計報告、資產(chǎn)評估報告及該等報告所披露內(nèi)容以及已完成對本項目的全部盡職調(diào)查;并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。
受讓方資格條件 1、意向受讓方應(yīng)為依法設(shè)立并有效存續(xù)的境內(nèi)外企業(yè)法人。 2、本項目不接受聯(lián)合受讓主體,且不得采用委托或信托等方式參與交易。 3、意向受讓方應(yīng)具有良好商業(yè)信用,無不良經(jīng)營記錄。 4、意向受讓方應(yīng)符合國家法律、法律規(guī)定的其他條件。
保證金設(shè)定 是否交納保證金
交納金額 1,500.800000萬元
交納時間 意向受讓方經(jīng)資格確認后3個工作日內(nèi)交納。
信息披露
信息披露期 自公告之日起20個工作日
交易方式 信息披露期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式:網(wǎng)絡(luò)競價(多次報價)
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