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上海興恒投資咨詢有限公司
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公司地址:上海市徐匯區(qū)                  龍川北路807號129室
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傳真:021-33676287
郵編:200232
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股權轉讓信息  
國網(wǎng)四川綜合能源服務有限公司20%股權
添加時間 2020/7/7 9:23:23 點擊次數(shù) 290 次 返 回
國網(wǎng)四川綜合能源服務有限公司20%股權
項目編號:G32020SH1000158
轉讓價格:  10,714.348000萬元
標的所屬行業(yè):   電力、熱力生產(chǎn)和供應業(yè)
標的所在地區(qū):   四川省 成都市
信息披露起始日期:   2020-06-24
信息披露期滿日期:   2020-07-22
轉讓方承諾

我方擬轉讓所持有標的企業(yè)產(chǎn)權,并通過上海聯(lián)合產(chǎn)權交易所(以下簡稱“聯(lián)交所”)公開披露產(chǎn)權轉讓信息和組織交易活動,依照公開、公平、公正和誠信的原則作如下承諾:

(1)本次轉讓是我方真實意思表示,轉讓標的權屬清晰,除已披露的事項外,我方對該產(chǎn)權擁有完全的處置權且不存在法律法規(guī)禁止或限制交易的情形;對于設定擔保物權的產(chǎn)權轉讓,符合《中華人民共和國物權法》、《中華人民共和國擔保法》等有關法律法規(guī)規(guī)定;涉及政府社會公共管理事項的,已依法報政府有關部門履行相關審核、備案等程序;

(2)本次轉讓已履行了相應程序,經(jīng)過有效的內(nèi)部決策,并獲得相應批準;

(3)我方所提交的轉讓申請及相關材料真實、完整、準確、合法、有效,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏;

(4)我方在交易過程中自愿遵守有關法律法規(guī)和聯(lián)交所相關交易規(guī)則及規(guī)定,恪守轉讓公告約定,按照相關要求履行我方義務;

(5)我方已認真考慮本次轉讓行為可能導致的企業(yè)經(jīng)營、行業(yè)、市場、政策以及其他不可預計的各項風險因素,愿意自行承擔可能存在的一切交易風險。

我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有違規(guī)行為,給交易相關方及聯(lián)交所造成損失的,我方愿意承擔相應的賠償責任及其他法律責任。


標的企業(yè)簡況



業(yè)



標的企業(yè)名稱 國網(wǎng)四川綜合能源服務有限公司
注冊地(地址) 成都市錦江區(qū)東風路二段21號
法定代表人 徐波
企業(yè)類型 有限責任公司(內(nèi)資)
成立時間 2012-08-28
注冊資本 12,000.000000萬元
注冊資本幣種 人民幣
經(jīng)濟類型 國有獨資公司(企業(yè))/國有全資企業(yè)
公司類型(經(jīng)濟性質) 有限責任公司(內(nèi)資)
經(jīng)營規(guī)模 中型
統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構代碼 91510000052182176E
經(jīng)營范圍 (以下范圍不含前置許可項目,后置許可項目憑許可證或審批文件經(jīng)營)節(jié)能技術推廣服務;合同能源管理;機械設備租賃;電力、熱力生產(chǎn)與供應;架線和管道工程建筑;充電站;商品批發(fā)與零售;軟件和信息技術服務業(yè);電力工程;市政公用工程;城市及道路照明工程;水利水電機電安裝工程;環(huán)保工程;施工勞務作業(yè);輸配電及控制設備制造(僅限分支機構經(jīng)營);通信設備制造(僅限分支機構經(jīng)營);質檢技術服務。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
職工人數(shù) 214
是否含有國有劃撥土地



業(yè)



原股東是否放棄優(yōu)先受讓權 不涉及
序號 股東名稱 持股比例(%)
1 國網(wǎng)四川省電力公司 100









年度審計報告
年度 2019 營業(yè)收入 48,926.510000
營業(yè)利潤 3,241.870000 凈利潤 2,631.440000
資產(chǎn)總計 62,669.100000 負債總計 29,927.580000
所有者權益 32,741.510000 審計機構 北京大地津泰會計師事務所有限公司
企業(yè)財務報告
報表日期 2020-03-31 營業(yè)收入 5,734.530000
營業(yè)利潤 65.000000 凈利潤 65.000000
資產(chǎn)總計 63,308.680000 負債總計 21,936.110000
所有者權益 41,372.580000

產(chǎn)







評估機構 北京中天和資產(chǎn)評估有限公司
核準(備案)機構 國家電網(wǎng)有限公司
核準備案日期 2020-06-23
基準日審計機構 北京大地泰華會計師事務所(特殊普通合伙)
評估基準日 2020-03-31
內(nèi)部審議情況
項目 賬面價值(萬元) 評估價值(萬元)
資產(chǎn)總計 63,308.680000 業(yè)務無法提供
負債總計 21,936.100000 業(yè)務無法提供
凈資產(chǎn) 41,372.580000 53,571.740000
轉讓標的對應評估值 10,714.348000





其他披露內(nèi)容 1、轉讓方國網(wǎng)四川省電力公司分別以2019年9月30日和2019年12月31日為基準日對標的企業(yè)進行增資和股權劃轉,截至評估基準日,標的企業(yè)實收資本為31,242.98萬元,目前正在辦理工商變更手續(xù)。 2、根據(jù)國家電網(wǎng)有限公司文件,標的公司40%股權將無償劃轉至國網(wǎng)綜合能源服務集團有限公司。 3、其他詳見備查文件。
重大債權債務事項
提示提醒等內(nèi)容 詳見交易所備查的審計報告、評估報告。
管理層擬參與受讓意向
轉讓方簡況
轉讓方基本情況
轉讓方名稱 國網(wǎng)四川省電力公司
注冊地(住所) 成都市蜀繡西路366號
經(jīng)濟類型 國有獨資公司(企業(yè))/國有全資企業(yè)
公司類型(經(jīng)濟性質) 有限責任公司(內(nèi)資)
持有產(chǎn)(股)權比例 100%
擬轉讓產(chǎn)(股)權比例 20%
產(chǎn)權轉讓行為批準情況
國資監(jiān)管機構 國務院國資委監(jiān)管
所屬集團或主管部門名稱 國家電網(wǎng)有限公司
批準單位名稱 國網(wǎng)四川省電力公司
交易條件與受讓方資格條件
交易條件 交易價款支付方式 一次性付款
與轉讓相關其他條件 1)意向受讓方在充分了解產(chǎn)權標的情況后,在公告期內(nèi)遞交交易保證金人民幣3200萬元到產(chǎn)權交易機構指定銀行賬戶,即為意向受讓方在《產(chǎn)權受讓申請書》中對轉讓方做出接受交易條件并以不低于掛牌價格受讓產(chǎn)權標的承諾的確認,經(jīng)轉讓方對其資格審核通過后成為產(chǎn)權標的的競買人。意向受讓方逾期未交納保證金的,視為放棄受讓資格。意向方被確定為受讓方,且采用協(xié)議轉讓方式的,該交易保證金轉為立約保證金,并在《產(chǎn)權交易合同》簽訂后該立約保證金轉為履約保證金,待受讓方支付剩余價款后,該履約保證金轉為部分交易價款;采取競價轉讓方式的,交易保證金轉為競價保證金,受讓方的競價保證金在《產(chǎn)權交易合同》簽訂后轉為履約保證金,在支付全額交易價款時自動轉為部分交易價款。競買人未被確定為受讓方且不存在違規(guī)違約情形的,其交納的保證金在確定受讓方后,自競買人申請返還之日起3個工作日內(nèi)全額返還。 2)信息發(fā)布期滿,如只征集到一個符合條件的競買人遞交保證金的,將采用協(xié)議方式轉讓。競買人應當以不低于掛牌價格的價格受讓產(chǎn)權,并按照上海聯(lián)合產(chǎn)權交易所的通知要求在規(guī)定時限內(nèi)通過產(chǎn)權交易系統(tǒng)進行報價,報價高于或等于掛牌價格的,則該報價成為受讓價格。競買人被確定為受讓方后,應在5個工作日內(nèi)與轉讓方簽訂產(chǎn)權交易合同。信息發(fā)布期滿,如征集到兩個及兩個以上符合條件的競買人,則采用權重報價方式確定受讓方和受讓價格。受讓方被確定后,應按照競價實施方案的要求簽訂產(chǎn)權交易合同。 3)本次產(chǎn)權交易價款采用一次性支付。受讓方應當在產(chǎn)權交易合同生效之日起5個工作日內(nèi)將產(chǎn)權交易價款全額支付至上海聯(lián)合產(chǎn)權交易所指定賬戶。受讓方須同意在交易所出具交易憑證后3個工作日內(nèi)將交易價款劃轉至轉讓方指定賬戶。 4)為保護交易各方合法利益,轉讓方在此做出特別提示,意向受讓方一旦通過資格確認且交納保證金,即成為競買人并對如下內(nèi)容作出承諾:如競買人存在以下任何一種情形,將承擔締約過失責任,轉讓方和產(chǎn)權交易機構可扣除該競買人的保證金,作為對相關方的補償,保證金不足以補償?shù),相關方可按實際損失繼續(xù)追訴。轉讓方同時承諾,如因轉讓方原因,導致項目無法正常推進或者發(fā)生其他違規(guī)違約行為時,以對競買人設定的承諾條件承擔同等損害賠償責任。 如只征集到一個符合條件的競買人:①在產(chǎn)權交易機構通知的規(guī)定時限內(nèi),競買人未通過產(chǎn)權交易系統(tǒng)進行有效報價的;②競買人在被確定為受讓方后,未在5個工作日內(nèi)簽訂產(chǎn)權交易合同的或未按約定時限支付交易價款的;③競買人違反產(chǎn)權交易保證金的有關規(guī)定或存在其他違規(guī)違約情形的。 如征集到兩個及以上符合條件的競買人:①在權重報價中競買人未提交競買文件的;②在權重報價中各競買人均未有效報價的;③競買人通過權重報價方式被確定為受讓方后,未按照產(chǎn)權交易有關規(guī)則簽訂產(chǎn)權交易合同的或未按約定時限支付交易價款的;④競買人違反產(chǎn)權交易保證金的有關規(guī)定或存在其他違規(guī)違約情形的。 5)意向受讓方須提交加蓋公章的《投資者保密承諾函》(見備查文件)、營業(yè)執(zhí)照副本復印件及主體資格介紹,并經(jīng)轉讓方確認后方可查閱相關資料。意向受讓方通過資格確認并且交納保證金后,即視為已詳細閱讀并完全認可本產(chǎn)權轉讓項目所涉及的審計報告、資產(chǎn)評估報告及該等報告所披露內(nèi)容以及已完成對本項目的全部盡職調(diào)查,同意接受本項目標的所包含或可能包含的瑕疵,并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權轉讓公告之內(nèi)容。 6)意向受讓方在遞交受讓申請及相關文件的同時,須對以下事項進行書面承諾:(1)已詳細閱讀并完全認可本項目所涉審計報告、評估報告等文件及本公告所披露內(nèi)容,已充分了解并自愿完全接受本項目產(chǎn)權轉讓公告內(nèi)容及產(chǎn)權交易標的的現(xiàn)狀,完成對交易標的截止到我方提出受讓申請時的盡職調(diào)查。對標的企業(yè)所涉及的資產(chǎn)已經(jīng)完全知悉且認可,并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿全部接受轉讓公告之內(nèi)容,自愿承擔由此產(chǎn)生的一切風險、責任、經(jīng)濟損失及后果,不得以此向產(chǎn)權交易機構及轉讓方追究責任或其他主張。(2)若因我方原因不能受讓標的股權,導致交易無法正常進行或未能完成產(chǎn)權變更登記的,轉讓方有權解除《產(chǎn)權交易合同》并將轉讓標的股權另行處置。我方愿意承擔給轉讓方及交易所等相關各方的賠償責任。(3)承諾在《產(chǎn)權交易合同》生效后5個工作日內(nèi)支付交易手續(xù)費至產(chǎn)權交易機構指定的銀行賬戶,否則轉讓方和產(chǎn)權交易機構可扣除我方交納的保證金作為對相關方的補償,保證金不足以補償?shù),相關方可按實際損失繼續(xù)追訴。(4)同意在交易所出具交易憑證后3個工作日內(nèi)將交易價款劃轉至轉讓方指定賬戶。(5)已知悉轉讓方國網(wǎng)四川省電力公司分別以2019年9月30日和2019年12月31日為基準日對標的企業(yè)進行增資,截至評估基準日,標的企業(yè)實收資本為31,242.98萬元。承諾并同意將積極配合轉讓方及標的企業(yè)辦理工商變更登記等相關手續(xù)。(6)已知悉并同意根據(jù)國家電網(wǎng)有限公司相關批復文件,標的公司40%股權將無償劃轉至國網(wǎng)綜合能源服務集團有限公司。我方同意放棄上述無償劃轉標的企業(yè)40%股權的優(yōu)先購買權。
受讓方資格條件 1.意向受讓方須為依法設立且有效存續(xù)的企業(yè)法人。 2.意向受讓方應具有良好的商業(yè)信用、財務狀況和支付能力。 3.國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
保證金設定 是否交納保證金
交納金額 3,200.000000萬元
交納時間 信息披露期滿前交納。
信息披露
信息披露期 自公告之日起20個工作日
交易方式 信息披露期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式:其他競價
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