張家港澄楊機(jī)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司100%股權(quán)
項(xiàng)目編號(hào)：G32019SH1000363
轉(zhuǎn)讓價(jià)格： 17,228.570152萬(wàn)元
標(biāo)的所屬行業(yè)： 電氣機(jī)械和器材制造業(yè)
標(biāo)的所在地區(qū)： 江蘇省 蘇州市 張家港市
信息披露起始日期： 2020-06-15
信息披露期滿日期： 2020-07-13
我方擬轉(zhuǎn)讓所持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并通過(guò)上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所（以下簡(jiǎn)稱“聯(lián)交所”）公開(kāi)披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng)，依照公開(kāi)、公平、公正和誠(chéng)信的原則作如下承諾：
（1）本次轉(zhuǎn)讓是我方真實(shí)意思表示，轉(zhuǎn)讓標(biāo)的權(quán)屬清晰，除已披露的事項(xiàng)外，我方對(duì)該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且不存在法律法規(guī)禁止或限制交易的情形；對(duì)于設(shè)定擔(dān)保物權(quán)的產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓，符合《中華人民共和國(guó)物權(quán)法》、《中華人民共和國(guó)擔(dān)保法》等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定；涉及政府社會(huì)公共管理事項(xiàng)的，已依法報(bào)政府有關(guān)部門(mén)履行相關(guān)審核、備案等程序；
（2）本次轉(zhuǎn)讓已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過(guò)有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)；
（3）我方所提交的轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)及相關(guān)材料真實(shí)、完整、準(zhǔn)確、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；
（4）我方在交易過(guò)程中自愿遵守有關(guān)法律法規(guī)和聯(lián)交所相關(guān)交易規(guī)則及規(guī)定，恪守轉(zhuǎn)讓公告約定，按照相關(guān)要求履行我方義務(wù)；
（5）我方已認(rèn)真考慮本次轉(zhuǎn)讓行為可能導(dǎo)致的企業(yè)經(jīng)營(yíng)、行業(yè)、市場(chǎng)、政策以及其他不可預(yù)計(jì)的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素，愿意自行承擔(dān)可能存在的一切交易風(fēng)險(xiǎn)。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關(guān)方及聯(lián)交所造成損失的，我方愿意承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任及其他法律責(zé)任。
標(biāo)
的
企
業(yè)
基
本
情
況 |
標(biāo)的企業(yè)名稱 |
張家港澄楊機(jī)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 注冊(cè)地(地址) |
張家港市金港鎮(zhèn)后塍澄楊路20號(hào) |
| 法定代表人 |
徐銘 |
| 企業(yè)類型 |
有限責(zé)任公司（內(nèi)資） |
| 成立時(shí)間 |
2017-06-02 |
| 注冊(cè)資本 |
5,000.000000萬(wàn)元 |
| 注冊(cè)資本幣種 |
人民幣 |
| 經(jīng)濟(jì)類型 |
國(guó)有控股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
有限責(zé)任公司（內(nèi)資） |
| 經(jīng)營(yíng)規(guī)模 |
中型 |
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 |
91320582MA1P4DCA78 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 |
機(jī)電產(chǎn)業(yè)投資,實(shí)業(yè)投資,自有房屋租賃、機(jī)械設(shè)備租賃,機(jī)械、電子領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢,自營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù);金屬制品、鋼材、鋼結(jié)構(gòu)件、機(jī)械設(shè)備、化工設(shè)備、五金工具購(gòu)銷(xiāo)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |
| 職工人數(shù) |
3 |
| 是否含有國(guó)有劃撥土地 |
否 |
標(biāo)
的
企
業(yè)
股
權(quán)
結(jié)
構(gòu) |
原股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán) |
不涉及 |
| 序號(hào) |
股東名稱 |
持股比例（%） |
| 1 |
蘇州天沃科技股份有限公司 |
100 |
主
要
財(cái)
務(wù)
指
標(biāo)
︵
萬(wàn)
元
︶ |
| 年度審計(jì)報(bào)告 |
| 年度 |
2009 |
營(yíng)業(yè)收入 |
358.413076 |
| 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) |
-359.881322 |
凈利潤(rùn) |
-3,423.740795 |
| 資產(chǎn)總計(jì) |
13,271.245607 |
負(fù)債總計(jì) |
117.807167 |
| 所有者權(quán)益 |
13,153.438440 |
審計(jì)機(jī)構(gòu) |
眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） |
| 企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告 |
| 報(bào)表日期 |
2020-05-31 |
營(yíng)業(yè)收入 |
172.311679 |
| 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) |
26.607713 |
凈利潤(rùn) |
-0.701664 |
| 資產(chǎn)總計(jì) |
13,265.149776 |
負(fù)債總計(jì) |
112.413000 |
| 所有者權(quán)益 |
13,152.736776 |
|
|
資
產(chǎn)
評(píng)
估
情
況
︵
萬(wàn)
元
︶ |
評(píng)估機(jī)構(gòu) |
銀信資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
| 核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu) |
上海電氣（集團(tuán)）總公司 |
| 核準(zhǔn)備案日期 |
2020-01-15 |
| 基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu) |
天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） |
| 評(píng)估基準(zhǔn)日 |
2019-06-30 |
| 內(nèi)部審議情況 |
|
| 項(xiàng)目 |
賬面價(jià)值（萬(wàn)元） |
評(píng)估價(jià)值（萬(wàn)元） |
| 資產(chǎn)總計(jì) |
13,267.299258 |
17,292.728736 |
| 負(fù)債總計(jì) |
64.170284 |
64.158584 |
| 凈資產(chǎn) |
13,203.128974 |
17,228.570152 |
| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值 |
|
17,228.570152 |
重
要
信
息
披
露 |
其他披露內(nèi)容 |
根據(jù)《上海電氣集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)決議》同意：以2019年12月31日為基準(zhǔn)日，蘇州天沃科技股份有限公司（下簡(jiǎn)稱“天沃科技”）將其持有的1686件設(shè)備（原值為10,010.5萬(wàn)元，賬面凈值為1,350.41萬(wàn)元）和一套位于張家港的房產(chǎn)（無(wú)證，賬面凈值為239.82萬(wàn)元），以不低于經(jīng)國(guó)資備案的資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值，協(xié)議轉(zhuǎn)讓給下屬全資子公司張家港澄楊機(jī)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司（下簡(jiǎn)稱“澄楊機(jī)電”），澄楊機(jī)電以其持有的對(duì)天沃科技的債權(quán)（2,589.23萬(wàn)元）作為上述資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)。上述設(shè)備及房產(chǎn)的預(yù)評(píng)估值為2,356萬(wàn)元。 |
| 重大債權(quán)債務(wù)事項(xiàng) |
無(wú) |
| 審計(jì)報(bào)告和評(píng)估報(bào)告中的保留意見(jiàn)、重要揭示、特別事項(xiàng)說(shuō)明中涉及轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的提示提醒等內(nèi)容 |
審計(jì)報(bào)告和評(píng)估報(bào)告中的保留意見(jiàn)、重要揭示、特別事項(xiàng)說(shuō)明中涉及轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的提示提醒等內(nèi)容: 根據(jù)評(píng)估報(bào)告十一特別事項(xiàng)說(shuō)明中第四至第十條內(nèi)容作如下事項(xiàng)披露：（一）本次對(duì)相關(guān)資產(chǎn)的評(píng)估值皆為不含稅價(jià)值。（二）被評(píng)估單位評(píng)估基準(zhǔn)日存在的抵押情況如下：被評(píng)估單位持有的不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證《蘇（2016）張家港市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0038781號(hào)》、《蘇（2016）張家港市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0038759號(hào)》、《蘇（2016）張家港市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0040749號(hào)》、《蘇（2016）張家港市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0038775號(hào)》、《蘇（2016）張家港市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0038751號(hào)》已向中國(guó)銀行股份有限公司張家港分行，辦理最高額抵押，債務(wù)數(shù)額為47,255,400.00元，債務(wù)履行期限為2016年12月21日起2026年12月20日止。注：以上資產(chǎn)由母公司（蘇州天沃科技股份有限公司）于2017年6月30日簽訂的“資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)及債權(quán)債務(wù)劃轉(zhuǎn)協(xié)議書(shū)”劃轉(zhuǎn)所得，由于該資產(chǎn)在獲得時(shí)已被母公司抵押，所以相應(yīng)的負(fù)債也由母公司承擔(dān)�，F(xiàn)母公司擬轉(zhuǎn)讓張家港澄楊機(jī)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司股權(quán)，并承諾于股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)清理債務(wù)、撤銷(xiāo)抵押，將產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)至張家港澄楊機(jī)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司名下。特此說(shuō)明。（三）被評(píng)估單位提供的評(píng)估范圍內(nèi)的房屋建筑物有部分房屋尚未辦理權(quán)屬登記，詳見(jiàn)下表：?jiǎn)挝唬涸蛱?hào) 權(quán)證編號(hào) 建筑物名稱 建筑面積(㎡) 賬面原值 賬面凈值 3 無(wú)產(chǎn)權(quán)證 大特容車(chē)間南側(cè)附房 463.50 164,990.00 101,789.25 7 無(wú)產(chǎn)權(quán)證 大特容探傷室 241.12 608,661.00 375,509.60 51 無(wú)產(chǎn)權(quán)證 重三噴砂房 206.39 386,487.02 238,441.02 52 無(wú)產(chǎn)權(quán)證 重三噴砂房東接跨 388.23 130,000.00 113,319.46 79 無(wú)產(chǎn)權(quán)證 鋼材庫(kù)接跨 946.92 1,074,760.46 663,066.66 80 無(wú)產(chǎn)權(quán)證 新毛坯庫(kù) 1,075.55 1,070,000.00 660,129.30 86 無(wú)產(chǎn)權(quán)證 氣體庫(kù) 134.63 45,434.75 26,550.80 87 無(wú)產(chǎn)權(quán)證 油漆庫(kù) 104.50 57,500.00 42,478.27 88 無(wú)產(chǎn)權(quán)證 西門(mén)衛(wèi) 45.00 229,000.00 217,216.02 合計(jì) 3605.84 3,766,833.23 2,438,500.38 注：無(wú)證部分面積為企業(yè)提供，最終以實(shí)際測(cè)量面積為主。（四）被評(píng)估單位有約7.591畝土地是向政府租賃的，現(xiàn)根據(jù)市場(chǎng)情況每?jī)赡旰炗喴淮巫赓U合同，現(xiàn)租金為75,910.00/年，由于租金為兩年簽訂一次，故不存在權(quán)益價(jià)值。（五）被評(píng)估單位有約7.55畝土地是向政府租賃的,待年底付款時(shí)補(bǔ)簽租賃合同，目前19年租賃合同尚未簽訂，18年租金為98,150.00元/年。由于租金為一年簽訂一次，故不存在權(quán)益價(jià)值。（六）本次評(píng)估未考慮流通性對(duì)評(píng)估價(jià)值的影響。（七）本次評(píng)估對(duì)評(píng)估增減值可能存在的相關(guān)聯(lián)的稅賦未作考慮。提請(qǐng)報(bào)告使用者在使用本報(bào)告時(shí)，應(yīng)關(guān)注以上特別事項(xiàng)說(shuō)明及期后重大事項(xiàng)對(duì)評(píng)估結(jié)論以及本次經(jīng)濟(jì)行為可能產(chǎn)生的影響。 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 |
蘇州天沃科技股份有限公司 |
| 注冊(cè)地（住所） |
江蘇省張家港市金港鎮(zhèn)長(zhǎng)山村臨江路1號(hào) |
| 經(jīng)濟(jì)類型 |
國(guó)有控股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
股份有限公司 |
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
100% |
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
100% |
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 |
| 國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) |
省級(jí)國(guó)資委監(jiān)管 |
| 所屬集團(tuán)或主管部門(mén)名稱 |
上海電氣（集團(tuán)）總公司 |
| 批準(zhǔn)單位名稱 |
上海電氣集團(tuán)股份有限公司 |
| 交易條件 |
交易價(jià)款支付方式 |
一次性付款 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
一、意向受讓方在充分了解產(chǎn)權(quán)標(biāo)的情況，經(jīng)資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)，按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告的約定向產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)遞交交易保證金人民幣5168萬(wàn)元到產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定銀行賬戶（以到賬時(shí)間為準(zhǔn)），即為意向受讓方在《產(chǎn)權(quán)受讓申請(qǐng)書(shū)》中對(duì)轉(zhuǎn)讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán)標(biāo)的承諾的確認(rèn)，成為產(chǎn)權(quán)標(biāo)的的競(jìng)買(mǎi)人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。競(jìng)買(mǎi)人被確定為受讓方，且采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式的，該交易保證金轉(zhuǎn)為立約保證金，并在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為履約保證金，受讓方支付完剩余交易價(jià)款(即交易價(jià)款中除保證金以外的部分)后作為部分交易價(jià)款；采取競(jìng)價(jià)轉(zhuǎn)讓方式的，交易保證金轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金，受讓方的競(jìng)價(jià)保證金在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為履約保證金，并支付完剩余交易價(jià)款(即交易價(jià)款中除保證金以外的部分)后作為部分交易價(jià)款。競(jìng)買(mǎi)人未被確定為受讓方且不存在違規(guī)違約情形的，其交納的保證金在確定受讓方之日起3個(gè)工作日內(nèi)全額返還。 二、（1）信息發(fā)布期滿，如只征集到一個(gè)符合條件的競(jìng)買(mǎi)人遞交保證金的，采用協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓。競(jìng)買(mǎi)人應(yīng)當(dāng)以不低于掛牌價(jià)格的價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán)，并按照產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)的通知要求在規(guī)定時(shí)限內(nèi)通過(guò)產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行報(bào)價(jià)，報(bào)價(jià)高于或等于掛牌價(jià)格的，則該報(bào)價(jià)成為受讓價(jià)格。競(jìng)買(mǎi)人被確定為受讓方后，應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同；（2）信息發(fā)布期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的競(jìng)買(mǎi)人，采取網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)-多次報(bào)價(jià)的競(jìng)價(jià)方式，確定受讓方和受讓價(jià)格，競(jìng)買(mǎi)人被確定為受讓方后，應(yīng)按照競(jìng)價(jià)實(shí)施方案的要求簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。 三、為保護(hù)交易各方合法利益，轉(zhuǎn)讓方在此作出特別提示，意向受讓方一旦通過(guò)資格確認(rèn)且交納保證金，即成為競(jìng)買(mǎi)人并對(duì)如下內(nèi)容作出承諾：如競(jìng)買(mǎi)人存在以下任何一種情形，將承擔(dān)締約過(guò)失責(zé)任，轉(zhuǎn)讓方和產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)可扣除該競(jìng)買(mǎi)人的保證金，作為對(duì)相關(guān)方的補(bǔ)償，保證金不足以補(bǔ)償?shù)�，相關(guān)方可按實(shí)際損失繼續(xù)追訴。轉(zhuǎn)讓方同時(shí)承諾，如因轉(zhuǎn)讓方原因，導(dǎo)致項(xiàng)目無(wú)法正常推進(jìn)或者發(fā)生其他違規(guī)違約行為時(shí)，以對(duì)競(jìng)買(mǎi)人設(shè)定的承諾條件承擔(dān)同等損害賠償責(zé)任。 1、只征集到一個(gè)符合條件的競(jìng)買(mǎi)人：（1）在產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)通知的規(guī)定時(shí)限內(nèi)，競(jìng)買(mǎi)人未通過(guò)產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行有效報(bào)價(jià)的；（2）在被確定為受讓方后，未在3個(gè)工作日內(nèi)簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。 2、征集到兩個(gè)及以上符合條件的競(jìng)買(mǎi)人：（1）在網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)中競(jìng)買(mǎi)人未提交競(jìng)買(mǎi)文件的；（2）在網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)中各競(jìng)買(mǎi)人均未有效報(bào)價(jià)的；（3）競(jìng)買(mǎi)人通過(guò)網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)方式被確定為受讓方后，未按照產(chǎn)權(quán)交易有關(guān)規(guī)則簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。 3、違反產(chǎn)權(quán)交易保證金的有關(guān)規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。 四、本次產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款采用一次性支付。受讓方應(yīng)當(dāng)在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂之日起5個(gè)工作日內(nèi)將產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款全額支付至上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所有限公司指定銀行賬戶。上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所有限公司在出具產(chǎn)權(quán)交易憑證并經(jīng)轉(zhuǎn)讓方申請(qǐng)后3個(gè)工作日內(nèi)，將全部?jī)r(jià)款劃至轉(zhuǎn)讓方指定銀行賬戶。 五、自評(píng)估基準(zhǔn)日至工商變更完成日期間，標(biāo)的企業(yè)因經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的盈利或虧損而導(dǎo)致凈資產(chǎn)的增加或減少及相關(guān)權(quán)益由受讓方按持股比例承接。 六、本項(xiàng)目公告期即可進(jìn)入盡職調(diào)查期，意向受讓方通過(guò)資格確認(rèn)并且繳納保證金后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目所涉審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告及該等報(bào)告所披露內(nèi)容以及已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查；并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。 |
| 受讓方資格條件 |
1.意向受讓方應(yīng)為境內(nèi)依法注冊(cè)并有效存續(xù)的企業(yè)法人或其他經(jīng)濟(jì)組織。 2.意向受讓方應(yīng)具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力。 3.意向受讓方應(yīng)具有良好商業(yè)信用。 4.符合國(guó)家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
| 保證金設(shè)定 |
是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
5,168.000000萬(wàn)元 |
| 交納時(shí)間 |
意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)交納。 |
| 信息披露期 |
自公告之日起20個(gè)工作日 |
| 交易方式 |
信息披露期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式：網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)（多次報(bào)價(jià)） | |
