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上海興恒投資咨詢有限公司
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公司地址:上海市徐匯區(qū)                  龍川北路807號129室
電話:021-33676256
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郵編:200232
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股權(quán)轉(zhuǎn)讓信息  
上海國鑫資本管理有限公司25%股權(quán)
添加時間 2020/6/18 9:02:38 點擊次數(shù) 188 次 返 回
上海國鑫資本管理有限公司25%股權(quán)
項目編號:G32020SH1000137
轉(zhuǎn)讓價格:  900.000000萬元
標(biāo)的所屬行業(yè):   其他金融業(yè)
標(biāo)的所在地區(qū):   上海 長寧區(qū)
信息披露起始日期:   2020-06-11
信息披露期滿日期:   2020-07-09
轉(zhuǎn)讓方承諾

我方擬轉(zhuǎn)讓所持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán),并通過上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所(以下簡稱“聯(lián)交所”)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動,依照公開、公平、公正和誠信的原則作如下承諾:

(1)本次轉(zhuǎn)讓是我方真實意思表示,轉(zhuǎn)讓標(biāo)的權(quán)屬清晰,除已披露的事項外,我方對該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且不存在法律法規(guī)禁止或限制交易的情形;對于設(shè)定擔(dān)保物權(quán)的產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓,符合《中華人民共和國物權(quán)法》、《中華人民共和國擔(dān)保法》等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定;涉及政府社會公共管理事項的,已依法報政府有關(guān)部門履行相關(guān)審核、備案等程序;

(2)本次轉(zhuǎn)讓已履行了相應(yīng)程序,經(jīng)過有效的內(nèi)部決策,并獲得相應(yīng)批準(zhǔn);

(3)我方所提交的轉(zhuǎn)讓申請及相關(guān)材料真實、完整、準(zhǔn)確、合法、有效,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏;

(4)我方在交易過程中自愿遵守有關(guān)法律法規(guī)和聯(lián)交所相關(guān)交易規(guī)則及規(guī)定,恪守轉(zhuǎn)讓公告約定,按照相關(guān)要求履行我方義務(wù);

(5)我方已認(rèn)真考慮本次轉(zhuǎn)讓行為可能導(dǎo)致的企業(yè)經(jīng)營、行業(yè)、市場、政策以及其他不可預(yù)計的各項風(fēng)險因素,愿意自行承擔(dān)可能存在的一切交易風(fēng)險。

我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有違規(guī)行為,給交易相關(guān)方及聯(lián)交所造成損失的,我方愿意承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任及其他法律責(zé)任。


標(biāo)的企業(yè)簡況
標(biāo)


業(yè)



標(biāo)的企業(yè)名稱 上海國鑫資本管理有限公司
注冊地(地址) 上海市長寧區(qū)廣順路33號3幢一層北間118室
法定代表人 陸?zhàn)?/TD>
企業(yè)類型 有限責(zé)任公司(內(nèi)資)
成立時間 2018-01-30
注冊資本 3,000.000000萬元
注冊資本幣種 人民幣
經(jīng)濟(jì)類型 國有參股企業(yè)
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) 有限責(zé)任公司(內(nèi)資)
經(jīng)營規(guī)模 中型
統(tǒng)一社會信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 91310000MA1FL5385K
經(jīng)營范圍 投資管理,資產(chǎn)管理,股權(quán)投資管理,投資咨詢。 【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】
職工人數(shù) 8
是否含有國有劃撥土地
標(biāo)


業(yè)

權(quán)
結(jié)
構(gòu)
原股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán) 全部放棄
序號 股東名稱 持股比例(%)
1 尚信資本管理有限公司 40
2 上海國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 35
3 上海洲翊企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) 15
4 上海昱禎企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) 10



務(wù)

標(biāo)



年度審計報告
年度 2019 營業(yè)收入 291.500000
營業(yè)利潤 230.430000 凈利潤 231.480000
資產(chǎn)總計 1,772.120000 負(fù)債總計 109.640000
所有者權(quán)益 1,662.480000 審計機(jī)構(gòu) 上會會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)
企業(yè)財務(wù)報告
報表日期 2020-03-31 營業(yè)收入 2.630000
營業(yè)利潤 -114.070000 凈利潤 -114.070000
資產(chǎn)總計 1,740.150000 負(fù)債總計 190.330000
所有者權(quán)益 1,549.820000

產(chǎn)







評估機(jī)構(gòu) 上海申威資產(chǎn)評估有限公司
核準(zhǔn)(備案)機(jī)構(gòu) 上海國際集團(tuán)有限公司
核準(zhǔn)備案日期 2020-01-21
基準(zhǔn)日審計機(jī)構(gòu) 上會會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)
評估基準(zhǔn)日 2019-06-30
內(nèi)部審議情況 股東會決議
項目 賬面價值(萬元) 評估價值(萬元)
資產(chǎn)總計 1,587.020000 業(yè)務(wù)無法提供
負(fù)債總計 14.900000 業(yè)務(wù)無法提供
凈資產(chǎn) 14.900000 3,030.000000
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)評估值 870.000000





其他披露內(nèi)容 1、標(biāo)的企業(yè)股東尚信資本管理有限公司擬轉(zhuǎn)讓其所持股權(quán)。 2、截止掛牌前,標(biāo)的企業(yè)注冊資本3,000.00萬元,實收資本2,550.00萬元,股東上海洲翊企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)出資未到位。 3、本項目評估備案表記載的轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)評估值為人民幣870萬元,計算公式為:轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)評估值=(評估基準(zhǔn)日全部股東權(quán)益價值評估值(3030萬元)+其他股東應(yīng)繳未繳出資額(450萬元))×本次轉(zhuǎn)讓的股權(quán)比例(25%)。 4、2020年5月28日,標(biāo)的公司與上海國鑫投資發(fā)展有限公司(以下簡稱:國鑫投資)簽訂了《財務(wù)顧問合同》,標(biāo)的公司聘請國鑫投資作為其及其管理的“蘭溪長昕股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)”(以下簡稱:長昕基金)的財務(wù)顧問,具體請參見本次轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的掛牌申請資料(請至聯(lián)交所查閱書面材料)。
重大債權(quán)債務(wù)事項
審計報告和評估報告中的保留意見、重要揭示、特別事項說明中涉及轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的提示提醒等內(nèi)容 (1)截止至本報告出具日,被評估單位注冊資本3,000.00萬元,實收資本2,550.00萬元,股東上海洲翊企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)出資未到位,根據(jù)章程約定,其認(rèn)繳出資應(yīng)于2018年12月31日前繳付,本次評估僅對評估基準(zhǔn)日的股東全部權(quán)益發(fā)表意見,提請報告使用者予以關(guān)注。(2)本次評估采用收益法結(jié)論,鑒于被評估單位作為GP投資并管理的3只基金于基準(zhǔn)日暫無法判斷其未來獲利情況,故收益法中對于未來收入的預(yù)測采用謹(jǐn)慎性原則,僅考慮未來可收取的基金管理費。(3)被評估單位作為三個基金公司的普通合伙人,截止至評估基準(zhǔn)日,對三家合伙企業(yè)的認(rèn)繳出資額均未足額出資到位,明細(xì)情況具體請參見“十一、特別事項說明”第3項。經(jīng)評估人員對上述三家合伙企業(yè)的經(jīng)營情況調(diào)查了解到,截止至評估基準(zhǔn)日,僅蘭溪長昕股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)賬面反映存在一定的獲利。鑒于被評估單位于基準(zhǔn)日尚未出資,且根據(jù)《合伙協(xié)議》中約定收益按實繳金額分配的原則,本次評估中不考慮該合伙企業(yè)獲利對被評估單位的價值影響。(4)其他詳見評估報告。
管理層擬參與受讓意向
轉(zhuǎn)讓方簡況
轉(zhuǎn)讓方基本情況
轉(zhuǎn)讓方名稱 上海國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司
注冊地(住所) 上海市徐匯區(qū)南丹路1號1幢
經(jīng)濟(jì)類型 國有控股企業(yè)
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) 有限責(zé)任公司(內(nèi)資)
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 35%
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 25%
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況
國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) 省級國資委監(jiān)管
所屬集團(tuán)或主管部門名稱 上海國際集團(tuán)有限公司
批準(zhǔn)單位名稱 上海國際集團(tuán)有限公司
交易條件與受讓方資格條件
交易條件 交易價款支付方式 一次性付款
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 1、對轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)職工有無繼續(xù)聘用要求(有√ 無□) (具體為:受讓方須同意標(biāo)的企業(yè)繼續(xù)履行與職工簽訂的現(xiàn)有勞動合同。) 2、對轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)存續(xù)發(fā)展方面的要求(有□ 無√) 3、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的債權(quán)債務(wù)處置要求(有√ 無□) (具體為:受讓方須同意本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的標(biāo)的企業(yè)債權(quán)債務(wù)由轉(zhuǎn)讓后的標(biāo)的企業(yè)繼續(xù)承繼) 4.其他 (1)意向受讓方在充分了解產(chǎn)權(quán)標(biāo)的情況,并在被確認(rèn)受讓資格后3個工作日內(nèi),按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告的約定遞交交易保證金人民幣270萬元到上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所有限公司指定銀行賬戶,即為意向受讓方在《產(chǎn)權(quán)受讓申請書》中對轉(zhuǎn)讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價格受讓產(chǎn)權(quán)標(biāo)的承諾的確認(rèn),成為產(chǎn)權(quán)標(biāo)的的競買人。意向受讓方逾期未交納保證金的,視為放棄受讓資格。競買人被確定為受讓方,且采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式的,該交易保證金轉(zhuǎn)為立約保證金,在簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同后該立約保證金轉(zhuǎn)為履約保證金,待受讓方支付剩余價款后,該履約保證金轉(zhuǎn)為部分交易價款;采取競價轉(zhuǎn)讓方式的,交易保證金轉(zhuǎn)為競價保證金,受讓方的競價保證金在簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同后轉(zhuǎn)為履約保證金,待受讓方支付剩余價款后,該履約保證金轉(zhuǎn)為部分交易價款;競買人未被確定為受讓方且不存在違規(guī)違約情形的,其交納的保證金在確定受讓方之日起3個工作日內(nèi)全額返還。 (2)信息發(fā)布期滿,如只征集到一個符合條件的競買人遞交保證金的,采用協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓。競買人應(yīng)當(dāng)以不低于掛牌價格的價格受讓產(chǎn)權(quán),并按照產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)的通知要求在規(guī)定時限內(nèi)通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行報價,報價高于或等于掛牌價格的,則該報價成為受讓價格;競買人被確定為受讓方后,應(yīng)在3個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。信息發(fā)布期滿,如征集到兩個及以上符合條件的競買人,采取網(wǎng)絡(luò)競價-多次報價方式確定受讓方和受讓價格。競買人被確定為受讓方后,應(yīng)按照競價實施方案的要求簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。 (3)本次產(chǎn)權(quán)交易價款采用一次性支付。受讓方應(yīng)當(dāng)在產(chǎn)權(quán)交易合同生效之日起5個工作日內(nèi)將產(chǎn)權(quán)交易價款全額支付至上海聯(lián)交所指定銀行賬戶。受讓方須同意產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)在出具交易憑證并經(jīng)轉(zhuǎn)讓方申請后的3個工作日內(nèi)將全部轉(zhuǎn)讓價款劃轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。 (4)為保護(hù)交易各方合法利益,轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示,意向受讓方一旦通過資格確認(rèn)且交納保證金,即成為競買人并對如下內(nèi)容作出承諾:如競買人存在以下任何一種情形,將承擔(dān)締約過失責(zé)任,轉(zhuǎn)讓方和產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)可扣除競買人的保證金,作為對相關(guān)方的補(bǔ)償,保證金不足以補(bǔ)償?shù)模嚓P(guān)方可按實際損失繼續(xù)追訴。轉(zhuǎn)讓方同時承諾,如因轉(zhuǎn)讓方原因,導(dǎo)致項目無法正常推進(jìn)或者發(fā)生其他違規(guī)違約行為時,以對競買人設(shè)定的承諾條件承擔(dān)同等損害賠償責(zé)任。1)只征集到一個符合條件的競買人:a、在產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)通知的規(guī)定時限內(nèi),競買人未通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行有效報價的;b、在被確定為受讓方后,未在3個工作日內(nèi)簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的;2)征集到兩個及以上符合條件的競買人:a、在競價中競買人未提交競買文件的;b、在競價中各競買人均未有效報價的;c、競買人通過競價方式被確定為受讓方后,未按照產(chǎn)權(quán)交易有關(guān)規(guī)則簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的;3)違反產(chǎn)權(quán)交易保證金的有關(guān)規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。 (5)自評估基準(zhǔn)日至工商變更完成日期間,標(biāo)的企業(yè)因經(jīng)營活動產(chǎn)生的盈利或虧損而導(dǎo)致凈資產(chǎn)的增加或減少及相關(guān)權(quán)益由受讓方按持股比例承接。 (6)意向受讓方在登記受讓意向時須書面承諾:a、為維護(hù)轉(zhuǎn)讓方商譽(yù)和“國鑫”品牌,股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后,受讓方同意標(biāo)的公司應(yīng)向上海市工商行政管理機(jī)關(guān)申請更名,在保留“國鑫”字號的基礎(chǔ)上增加新股東的品牌字號,最終公司名稱將以上海市工商行政管理機(jī)關(guān)實際批準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn)。同時,在標(biāo)的公司后續(xù)運營過程中,受讓方應(yīng)與其他股東方盡一切合理努力及****善意維護(hù)“國鑫”字號及其代表的商業(yè)信譽(yù)。且在轉(zhuǎn)讓方后續(xù)進(jìn)一步處置所持有的國鑫資本股權(quán)后,受讓方同意標(biāo)的公司將最遲于轉(zhuǎn)讓方所持股權(quán)全部處置完成時起不再繼續(xù)使用“國鑫”字號。b、已充分清楚、理解和接受轉(zhuǎn)讓方所披露產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的現(xiàn)狀以及存在的瑕疵的一切內(nèi)容,并自行承擔(dān)本次受讓產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的所帶來的一切風(fēng)險和后果,不得以不了解產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的狀況為由退還產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的。 (7)本項目公告期即可進(jìn)入盡職調(diào)查期,意向受讓方通過資格確認(rèn)并且繳納保證金后,即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本項目所涉審計報告、資產(chǎn)評估報告及該等報告所披露內(nèi)容以及已完成對本項目的全部盡職調(diào)查;并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。
受讓方資格條件 1.意向受讓方須為依法設(shè)立并有效存續(xù)的境內(nèi)外企業(yè)法人; 2.意向受讓方應(yīng)具有良好的財務(wù)狀況和支付能力; 3.意向受讓方應(yīng)具有良好商業(yè)信用,無不良經(jīng)營記錄; 4.本項目不接受聯(lián)合受讓主體,意向受讓方不得采用委托或信托等方式參與受讓。
保證金設(shè)定 是否交納保證金
交納金額 270.000000萬元
交納時間 意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后3個工作日內(nèi)交納。
信息披露
信息披露期 自公告之日起20個工作日
交易方式 信息披露期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式:網(wǎng)絡(luò)競價(多次報價)
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