證通股份有限公司5000萬股股份（占總股本的1.99%）
項目編號：G32019SH1000405-2
轉讓價格： 4,587.925453萬元
信息披露起始日期： 2020-06-08
信息披露期滿日期： 2020-07-06
標的所在地區(qū)： 上海
標的所屬行業(yè)： 信息技術服務業(yè)
該項目將于2020年12月09日掛牌期滿一年，將被強制摘牌或撤牌。
本轉讓方現(xiàn)委托（上海佳祺英明產權經紀有限公司）提出申請，將持有的轉讓標的公開轉讓，按本公告內容由（上海聯(lián)合產權交易所）在其網站及相關媒體上公開發(fā)布產權轉讓信息并由（上海聯(lián)合產權交易所）組織實施。本轉讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾： 1、本次產權轉讓是我方真實意愿表示，轉讓的產權權屬清晰，我方對該產權擁有完全的處置權且實施不存在任何限制條件； 2、我方轉讓產權的相關行為已履行了相應程序，經過有效的內部決策，并獲得相應批準； 3、我方所提交的《產權轉讓公告》及附件材料內容真實、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏； 4、我方在轉讓過程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產權交易市場的相關規(guī)則，按照有關要求履行我方義務。我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關方造成損失的，我方愿意承擔法律責任及相應的經濟賠償責任。
標
的
企
業(yè)
基
本
情
況 |
標的企業(yè)名稱 |
證通股份有限公司 |
| 注冊地(地址) |
中國(上海)自由貿易試驗區(qū)新金橋路27號1幢 |
| 法定代表人 |
王關榮 |
| 成立時間 |
2015-01-08 |
| 注冊資本 |
251,875.000000（萬元） |
| 注冊資本幣種 |
人民幣 |
| 經濟類型 |
國有參股企業(yè) |
| 公司類型（經濟性質） |
股份有限公司 |
| 經營規(guī)模 |
大型 |
| 統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構代碼 |
91310000324360627T |
| 經營范圍 |
軟件開發(fā),軟件與信息技術服務,從事互聯(lián)網科技領域內的技術開發(fā)、技術轉讓、技術咨詢、技術服務,電信業(yè)務,金融信息服務,證券行業(yè)聯(lián)網互通平臺建設,電子商務,投資與資產管理,房地產開發(fā)經營,金銀制品及飾品銷售,倉儲服務(除危險品),貨運代理,自有設備租賃,國內貿易(國家有專項規(guī)定的除外)。【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】 |
| 職工人數 |
264 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
標
的
企
業(yè)
股
權
結
構 |
原股東是否放棄優(yōu)先受讓權 |
不涉及 |
| 序號 |
股東名稱 |
持股比例（%） |
| 1 |
廣發(fā)證券股份有限公司 |
1.99 |
| 2 |
中信證券股份有限公司 |
1.99 |
| 3 |
匯添富基金管理股份有限公司 |
1.99 |
| 4 |
華夏基金管理有限公司 |
1.99 |
| 5 |
招商證券股份有限公司 |
1.99 |
| 6 |
中國銀河證券股份有限公司 |
1.99 |
| 7 |
海通證券股份有限公司 |
1.99 |
| 8 |
國泰君安證券股份有限公司 |
1.99 |
| 9 |
中國證券登記結算有限責任公司 |
1.99 |
| 10 |
華泰證券股份有限公司 |
1.99 |
主
要
財
務
指
標
︵
萬
元
︶ |
| 年度審計報告 |
| 年度 |
2018 |
營業(yè)收入 |
10,261.805442 |
| 營業(yè)利潤 |
-11,668.574978 |
凈利潤 |
-11,408.311437 |
| 資產總計 |
394,812.458686 |
負債總計 |
189,063.437824 |
| 所有者權益 |
205,749.020862 |
審計機構 |
畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙） |
| 年度 |
2017 |
營業(yè)收入 |
8,832.195027 |
| 營業(yè)利潤 |
-13,293.141336 |
凈利潤 |
-13,200.755918 |
| 資產總計 |
445,536.547033 |
負債總計 |
222,528.906752 |
| 所有者權益 |
223,007.640281 |
審計機構 |
畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙） |
| 企業(yè)財務報告 |
| 報表日期 |
2019-09-30 |
營業(yè)收入 |
17,112.873386 |
| 營業(yè)利潤 |
-4,276.479086 |
凈利潤 |
-3,954.630857 |
| 資產總計 |
297,615.652887 |
負債總計 |
88,042.258364 |
| 所有者權益 |
209,573.394523 |
|
|
資
產
評
估
情
況
|
評估機構 |
上海申威資產評估有限公司 |
| 核準（備案）機構 |
華泰證券股份有限公司 |
| 核準（備案）日期 |
2019-09-27 |
| 評估基準日 |
2018-12-31 |
| 基準日審計機構 |
畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙） |
| 內部審議情況 |
其他 |
| 項目 |
賬面價值（萬元） |
評估價值（萬元） |
| 流動資產 |
256,869.600843 |
256,882.893618 |
| 長期投資 |
85,241.400000 |
102,547.154193 |
| 固定資產 |
4,166.204237 |
10,029.372190 |
| 無形資產 |
10,446.718067 |
12,064.500000 |
| 其它資產 |
38,088.535539 |
38,088.535540 |
| 資產總計 |
394,812.458686 |
419,612.455539 |
| 流動負債 |
188,945.120106 |
188,945.120106 |
| 長期負債 |
118.317718 |
118.317718 |
| 負債總計 |
189,063.437824 |
189,063.437824 |
| 凈資產 |
205,749.020862 |
230,549.017715 |
| 轉讓標的對應評估值 |
4,587.925453 |
重
要
信
息
披
露 |
其他披露內容 |
無 |
| 重大債權債務事項 |
無 |
| 審計報告和評估報告中的保留意見、重要揭示、特別事項說明中涉及轉讓產權的提示提醒等內容 |
1）2019年6月5日，證通股份有限公司與深圳市外投網絡科技有限公司簽訂股權轉讓協(xié)議（合同編號：ZTGFZLT20201012019H02），約定最終股權轉讓價款為交割日目標公司凈資產價值及30,000,000.00元的標的股權固定溢價。截至 2019年8月1日，證通股份有限公司己全額收到股權轉讓款，共計76,706,395.07元。本次按期后己全額收到的股權轉讓款金額確認長期股權投資一北京證通保險代理有限責任公司評估值。 2）2018年11月20日，上海沃芮歐信息科技有限公司與上海汝金網絡科技有限公司簽訂股權轉讓協(xié)議，協(xié)議約定上海沃芮歐信息科技有限公司將其持有的上海云灣基金銷售有限公司 34%的股權轉讓給上海汝金網絡科技有限公司。協(xié)議約定股權轉讓款為45,900,000.00元。2019年4月2日，雙方己完成股權交割和工商登記。 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
| 轉讓方基本情況 |
| 轉讓方名稱 |
華泰證券股份有限公司 |
| 注冊地（住所） |
南京市江東中路228號 |
| 經濟類型 |
國有實際控制企業(yè) |
| 公司類型（經濟性質） |
股份有限公司 |
| 持有產(股)權比例 |
1.99% |
| 擬轉讓產(股)權比例 |
1.99% |
| 產權轉讓行為批準情況 |
| 國資監(jiān)管機構 |
省級財政部門監(jiān)管 |
| 所屬集團或主管部門名稱 |
- |
| 批準單位名稱 |
- |
| 交易條件 |
交易價款支付方式 |
一次性付款 |
對轉讓標的企業(yè)職工
是否有繼續(xù)聘用要求 |
否 |
對轉讓標的企業(yè)存續(xù)
發(fā)展方面是否有要求 |
否 |
產權轉讓涉及的債權
債務處置是否有要求 |
是 |
| 具體為 |
受讓方須同意本次產權轉讓涉及的標的企業(yè)債權債務由轉讓后的標的企業(yè)繼續(xù)承繼。 |
| 與轉讓相關其他條件 |
1.意向受讓方在充分了解產權標的情況，并在被確認受讓資格后3個工作日內，按產權轉讓公告的約定遞交交易保證金人民幣600萬元到產權交易機構指定銀行賬戶，即為意向受讓方在《產權受讓申請書》中對轉讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價格受讓產權標的承諾的確認，成為產權標的的競買人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。競買人被確定為受讓方，且采用協(xié)議轉讓方式的，該交易保證金轉為立約保證金，并在產權交易合同簽訂后轉為部分交易價款；采取競價轉讓方式的，交易保證金轉為競價保證金，受讓方的競價保證金在產權交易合同簽訂后轉為部分交易價款。競買人未被確定為受讓方且不存在違規(guī)違約情形的，其交納的保證金在確定受讓方之日起3個工作日內全額返還。 2.信息發(fā)布期滿，①如只征集到一個符合條件的競買人遞交保證金的，采用協(xié)議方式轉讓。競買人應當以不低于掛牌價格的價格受讓產權，并按照產權交易機構的通知要求在規(guī)定時限內通過產權交易系統(tǒng)進行報價，報價高于或等于掛牌價格的，則該報價成為受讓價格。競買人被確定為受讓方后，應在3個工作日內與轉讓方簽訂產權交易合同；②如征集到兩個及以上符合條件的競買人，采取網絡競價（多次報價）方式確定受讓方和受讓價格。競買人被確定為受讓方后，應按照競價實施方案的要求簽訂產權交易合同。 3.為保護交易各方合法利益，轉讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過資格確認且交納保證金，即成為競買人并對如下內容作出承諾：如競買人存在以下任何一種情形，將承擔締約過失責任，轉讓方和產權交易機構可扣除該競買人的保證金，作為對相關方的補償，保證金不足以補償的，相關方可按實際損失繼續(xù)追訴。轉讓方同時承諾，如因轉讓方原因，導致項目無法正常推進或者發(fā)生其他違規(guī)違約行為時，以對競買人設定的承諾條件承擔同等損害賠償責任。(1)、只征集到一個符合條件的競買人(a)在產權交易機構通知的規(guī)定時限內，競買人未通過產權交易系統(tǒng)進行有效報價的；(b)在被確定為受讓方后，未在3個工作日內簽訂產權交易合同的。(2)、征集到兩個及以上符合條件的競買人(a)在網絡競價中競買人未提交競買文件的；(b)在網絡競價中各競買人均未有效報價的；(c)競買人通過競價被確定為受讓方后，未按照產權交易有關規(guī)則簽訂產權交易合同的。(3)、違反產權交易保證金的有關規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。 4.自評估基準日至股東變更登記日期間，標的企業(yè)因經營活動產生的盈利或虧損而導致凈資產的增加或減少及相關權益由受讓方按持股比例享有或承擔。 5.本次產權交易價款采用一次性支付。受讓方應當在產權交易合同簽訂之日起5個工作日內將產權交易價款全額支付至產權交易機構指定銀行賬戶。產權交易機構在出具產權交易憑證并經轉讓方申請后3個工作日內，將全部價款劃至轉讓方指定銀行賬戶。 6.本項目公告期為意向受讓方盡職調查期，意向受讓方通過資格確認并且繳納保證金后，即視為已詳細閱讀并完全認可本股權轉讓項目所涉及審計報告、資產評估報告及該等報告所披露內容以及已完成對本項目的全部盡職調查；并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權公告之內容。 7.意向受讓方在遞交受讓申請時須書面承諾：若在交易過程中遇到政策變化等非可歸責于轉讓方自身原因的情況，導致本次股份轉讓未能完成，或后續(xù)無法辦理產權交易涉及的權證變更手續(xù)的，受讓方需要協(xié)助轉讓方與相關部門協(xié)調解決。協(xié)調解決不成的，轉讓方可與受讓方解除產權交易合同且不承擔任何違約責任。 |
| 受讓方資格條件 |
1.意向受讓方應為依法設立并有效存續(xù)的境內企業(yè)法人、其他經濟組織。 2.意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力。 3.本項目接受聯(lián)合受讓主體，聯(lián)合受讓主體各方都應當符合受讓方資格條件，且不得采用委托或信托等方式參與交易。聯(lián)合體各方應當簽訂聯(lián)合受讓協(xié)議，明確聯(lián)合體各方承擔的責任及相互間的連帶責任。 4.意向受讓方應具有良好商業(yè)信用，無不良經營記錄。 5.意向受讓方應符合國家法律、法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
| 保證金設定 |
是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
600.000000（萬元） |
| 交納時間 |
意向受讓方經資格確認后3個工作日內交納。 |
| 信息披露期 |
自公告之日起20個工作日 |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網絡競價-多次報價 | |
