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上海興恒投資咨詢有限公司
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公司地址:上海市徐匯區(qū)                  龍川北路807號129室
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郵編:200232
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股權轉(zhuǎn)讓信息  
上海陸家嘴野村資產(chǎn)管理有限公司30%股權
添加時間 2020/6/8 9:47:05 點擊次數(shù) 185 次 返 回
上海陸家嘴野村資產(chǎn)管理有限公司30%股權
項目編號:G32020SH1000127
轉(zhuǎn)讓價格:  1,314.887900萬元
標的所屬行業(yè):   商務服務業(yè)
標的所在地區(qū):   上海 浦東新區(qū)
信息披露起始日期:   2020-06-03
信息披露期滿日期:   2020-07-01
轉(zhuǎn)讓方承諾

我方擬轉(zhuǎn)讓所持有標的企業(yè)產(chǎn)權,并通過上海聯(lián)合產(chǎn)權交易所(以下簡稱“聯(lián)交所”)公開披露產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動,依照公開、公平、公正和誠信的原則作如下承諾:

(1)本次轉(zhuǎn)讓是我方真實意思表示,轉(zhuǎn)讓標的權屬清晰,除已披露的事項外,我方對該產(chǎn)權擁有完全的處置權且不存在法律法規(guī)禁止或限制交易的情形;對于設定擔保物權的產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓,符合《中華人民共和國物權法》、《中華人民共和國擔保法》等有關法律法規(guī)規(guī)定;涉及政府社會公共管理事項的,已依法報政府有關部門履行相關審核、備案等程序;

(2)本次轉(zhuǎn)讓已履行了相應程序,經(jīng)過有效的內(nèi)部決策,并獲得相應批準;

(3)我方所提交的轉(zhuǎn)讓申請及相關材料真實、完整、準確、合法、有效,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏;

(4)我方在交易過程中自愿遵守有關法律法規(guī)和聯(lián)交所相關交易規(guī)則及規(guī)定,恪守轉(zhuǎn)讓公告約定,按照相關要求履行我方義務;

(5)我方已認真考慮本次轉(zhuǎn)讓行為可能導致的企業(yè)經(jīng)營、行業(yè)、市場、政策以及其他不可預計的各項風險因素,愿意自行承擔可能存在的一切交易風險。

我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有違規(guī)行為,給交易相關方及聯(lián)交所造成損失的,我方愿意承擔相應的賠償責任及其他法律責任。


標的企業(yè)簡況



業(yè)



標的企業(yè)名稱 上海陸家嘴野村資產(chǎn)管理有限公司
注冊地(地址) 中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)業(yè)盛路188號A-1007室
法定代表人 IIYAMA TOSHIYASU
企業(yè)類型 有限責任公司(外資)
成立時間 2014-05-29
注冊資本 3,000.000000萬元
注冊資本幣種 人民幣
經(jīng)濟類型 國有參股企業(yè)
公司類型(經(jīng)濟性質(zhì)) 有限責任公司(外資)
經(jīng)營規(guī)模 小型
統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構代碼 913101153014683445
經(jīng)營范圍 資產(chǎn)管理,投資管理(以上管理除股權投資及股權投資管理)。投資咨詢,企業(yè)管理咨詢(以上咨詢除經(jīng)紀)。
職工人數(shù) 1
是否含有國有劃撥土地



業(yè)



原股東是否放棄優(yōu)先受讓權 有人不放棄
序號 股東名稱 持股比例(%)
1 Nomura Holdings, Inc. 60
2 上海陸家嘴金融發(fā)展有限公司 20
3 陸家嘴國際信托有限公司 10
4 上海久有股權投資基金管理合伙企業(yè)(有限合伙) 10









年度審計報告
年度 2019 營業(yè)收入 0.000000
營業(yè)利潤 -44.911152 凈利潤 -45.104143
資產(chǎn)總計 2,956.324696 負債總計 13.235588
所有者權益 2,943.089108 審計機構 天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)
企業(yè)財務報告
報表日期 2020-03-31 營業(yè)收入 0.000000
營業(yè)利潤 -21.064075 凈利潤 -21.064075
資產(chǎn)總計 2,938.886832 負債總計 14.161799
所有者權益 2,924.725033

產(chǎn)







評估機構 上海財瑞資產(chǎn)評估有限公司
核準(備案)機構 上海市浦東新區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會
核準備案日期 2020-04-29
基準日審計機構 天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)
評估基準日 2019-12-31
內(nèi)部審議情況 其他
項目 賬面價值(萬元) 評估價值(萬元)
資產(chǎn)總計 2,956.324696 2,956.324696
負債總計 13.235588 13.235588
凈資產(chǎn) 2,943.089108 2,943.089108
轉(zhuǎn)讓標的對應評估值 882.926732





其他披露內(nèi)容 1、本項目涉及老股東在同等條件下不放棄優(yōu)先受讓權。 2、2020年2月14日,轉(zhuǎn)讓方通過郵政快遞形式向標的公司其他股東Nomura Holdings,Inc(野村控股株式會社)、上海久有股權投資基金管理合伙企業(yè)(有限合伙)發(fā)出《關于公開掛牌轉(zhuǎn)讓陸家嘴野村30%股權的通知》,并進行了公證。Nomura Holdings, Inc(野村控股株式會社)對該通知作出答復表示保留行使優(yōu)先購買權的權利。上海久有股權投資基金管理合伙企業(yè)(有限合伙)未在接到該通知30日內(nèi)作出答復,根據(jù)該通知視為同意轉(zhuǎn)讓和行使優(yōu)先購買權。 3、轉(zhuǎn)讓方將根據(jù)《上海聯(lián)合產(chǎn)權交易所有限公司股東行使優(yōu)先購買權操作指引》之規(guī)定,在標的項目最終市場價格產(chǎn)生后通知并征詢其他股東是否行使優(yōu)先購買權,包括但不限于告知如下內(nèi)容:(1)欲行權的其他股東應在通知要求的時間內(nèi)向聯(lián)交所辦理行權手續(xù),包括但不限于提交受讓申請、交納交易保證金、簽訂產(chǎn)權交易合同等;(2)逾期未行權的,視為放棄行權。 4、本項目公告期即為盡職調(diào)查期。意向受讓方通過資格確認并且繳納保證金,即視為已詳細閱讀并完全認可本股權轉(zhuǎn)讓項目所涉審計報告、資產(chǎn)評估報告及該等報告所披露內(nèi)容以及已完成對本項目的全部盡職調(diào)查;并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。
重大債權債務事項
審計報告和評估報告中的保留意見、重要揭示、特別事項說明中涉及轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權的提示提醒等內(nèi)容 據(jù)評估報告特別事項說明記載:標的公司成立至今僅簽署了兩個咨詢服務業(yè)務合同,客戶均為外方股東關聯(lián)單位,這兩份合同已經(jīng)分別于2018年6月24日和2018年6月1日終止。公司于2018年6月經(jīng)董事會決議暫停經(jīng)營。
管理層擬參與受讓意向
轉(zhuǎn)讓方簡況
轉(zhuǎn)讓方基本情況
轉(zhuǎn)讓方名稱 上海陸家嘴金融發(fā)展有限公司
注冊地(住所) 中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)世紀大道1600號2901室
經(jīng)濟類型 國有控股企業(yè)
公司類型(經(jīng)濟性質(zhì)) 有限責任公司
持有產(chǎn)(股)權比例 20%
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權比例 20%
產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓行為批準情況
國資監(jiān)管機構 地級市(區(qū)縣)國資委監(jiān)管
所屬集團或主管部門名稱 上海陸家嘴(集團)有限公司
批準單位名稱 上海陸家嘴(集團)有限公司
轉(zhuǎn)讓方基本情況
轉(zhuǎn)讓方名稱 陸家嘴國際信托有限公司
注冊地(住所) 山東省青島市嶗山區(qū)香港東路195號3號樓青島上實中心12層
經(jīng)濟類型 國有控股企業(yè)
公司類型(經(jīng)濟性質(zhì)) 有限責任公司
持有產(chǎn)(股)權比例 10%
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權比例 10%
產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓行為批準情況
國資監(jiān)管機構 地級市(區(qū)縣)國資委監(jiān)管
所屬集團或主管部門名稱 上海陸家嘴(集團)有限公司
批準單位名稱 上海陸家嘴(集團)有限公司
交易條件與受讓方資格條件
交易條件 交易價款支付方式 一次性付款
與轉(zhuǎn)讓相關其他條件 包括但不限于: 1、對轉(zhuǎn)讓標的企業(yè)職工有無繼續(xù)聘用要求(無√ ) 2、對轉(zhuǎn)讓標的企業(yè)存續(xù)發(fā)展方面的要求( 無√) 3、產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓涉及的債權債務處置要求(有√ ) (具體為:意向受讓方須同意本次股權轉(zhuǎn)讓涉及的標的公司債權債務由轉(zhuǎn)讓后的標的公司繼續(xù)承繼) 4、 意向受讓方在充分了解產(chǎn)權標的情況,并在被確認受讓資格后3個工作日內(nèi),按產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓公告的約定遞交交易保證金人民幣394萬元(或等額外幣)到產(chǎn)權交易機構指定銀行賬戶,即為意向受讓方在《產(chǎn)權受讓申請書》中對轉(zhuǎn)讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價格受讓產(chǎn)權標的承諾的確認,成為產(chǎn)權標的的競買人。意向受讓方逾期未交納保證金的,視為放棄受讓資格。競買人被確定為受讓方,且采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式的,該交易保證金轉(zhuǎn)為立約保證金,并在產(chǎn)權交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價款;采取競價轉(zhuǎn)讓方式的,交易保證金轉(zhuǎn)為競價保證金,受讓方的競價保證金在產(chǎn)權交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價款。競買人未被確定為受讓方且不存在違規(guī)違約情形的,其交納的保證金在確定受讓方之日起3個工作日內(nèi)全額無息返還。 5、信息發(fā)布期滿,如只征集到一個符合條件的非股東競買人遞交保證金的,將采用“協(xié)議方式”轉(zhuǎn)讓。競買人應當以不低于掛牌價格的價格受讓產(chǎn)權,并按照上海聯(lián)合產(chǎn)權交易所的通知要求在規(guī)定時限內(nèi)通過產(chǎn)權交易系統(tǒng)進行報價,報價高于或等于掛牌價格的,則該報價成為最終市場價格。如征集到兩個及兩個以上符合條件的非股東競買人,則采用“網(wǎng)絡競價——一次報價”方式確定最終市場價格。 確定最終市場價格后,轉(zhuǎn)讓方將在3個工作日內(nèi)書面通知標的企業(yè)其他股東,(1)如標的企業(yè)其他股東表示放棄優(yōu)先購買權或未在30天內(nèi)表示行使優(yōu)先購買權,則該產(chǎn)生最終市場價格的非股東意向受讓方被確定為最終受讓方,并應在3個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權交易合同;(2)如標的企業(yè)其他股東在30天內(nèi)表示行使優(yōu)先購買權,則應在通知要求的時間內(nèi)向上海聯(lián)合產(chǎn)權交易所有限公司辦理行權手續(xù)。 6、標的企業(yè)其他股東履行優(yōu)先購買權的具體操作辦法,將根據(jù)《上海聯(lián)合產(chǎn)權交易所有限公司股東行使優(yōu)先購買權操作指引》執(zhí)行。 7、為保護交易各方合法利益,轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示,意向受讓方一旦通過資格確認且交納保證金,即成為競買人并對如下內(nèi)容作出承諾:如競買人存在以下任何一種情形,將承擔締約過失責任,轉(zhuǎn)讓方和產(chǎn)權交易機構可扣除該競買人的保證金,作為對相關方的補償,保證金不足以補償?shù),相關方可按實際損失繼續(xù)追訴。轉(zhuǎn)讓方同時承諾,如因轉(zhuǎn)讓方原因,導致項目無法正常推進或者發(fā)生其他違規(guī)違約行為時,以對競買人設定的承諾條件承擔同等損害賠償責任。(1)只征集到一個符合條件的競買人①在產(chǎn)權交易機構通知的規(guī)定時限內(nèi),競買人未通過產(chǎn)權交易系統(tǒng)進行有效報價的;②在被確定為受讓方后,未在3個工作日內(nèi)簽訂產(chǎn)權交易合同的。(2)征集到兩個及以上符合條件的競買人①在網(wǎng)絡競價中競買人未提交競買文件的;②在網(wǎng)絡競價中各競買人均未有效報價的;③競買人通過被確定為受讓方后,未按照產(chǎn)權交易有關規(guī)則簽訂產(chǎn)權交易合同的。(3)違反產(chǎn)權交易保證金的有關規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。 8、本次產(chǎn)權交易價款采用一次性支付。受讓方應在簽訂《產(chǎn)權交易合同》之日起3個工作日內(nèi)將產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓總價款一次性支付至上海聯(lián)合產(chǎn)權交易所指定賬戶,上海聯(lián)合產(chǎn)權交易所在出具產(chǎn)權交易憑證并經(jīng)轉(zhuǎn)讓方申請后3個工作日內(nèi),將全部價款劃至轉(zhuǎn)讓方指定銀行賬戶。 9、意向受讓方需承諾受讓后配合推進公司更名事項,去除陸家嘴品牌字號,完成更名前保持停業(yè)狀態(tài)。 10、自評估基準日至工商變更登記完成期間,標的企業(yè)因經(jīng)營活動產(chǎn)生的盈利或虧損而導致凈資產(chǎn)的增加或減少及相關權益由受讓方按持股比例承接。
受讓方資格條件 1、 意向受讓方應為依法設立并有效存續(xù)的境內(nèi)外企業(yè)法人。 2、 意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力。 3、 意向受讓方應具有良好的商業(yè)信用。 4、 本項目不接受聯(lián)合受讓主體,且不得采用委托或信托等方式參與交易。 5、 國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
保證金設定 是否交納保證金
交納金額 394.000000萬元
交納時間 意向受讓方經(jīng)資格確認后3個工作日內(nèi)交納。
信息披露
信息披露期 自公告之日起20個工作日
交易方式 信息披露期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式:網(wǎng)絡競價(一次報價)
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