上海金心置業(yè)有限公司45.11%股權(quán)
項(xiàng)目編號：Q320SH1014983
轉(zhuǎn)讓價格： 160,860.508071萬元
信息披露起始日期： 2020-05-25
信息披露期滿日期： 2020-06-19
標(biāo)的所在地區(qū)： 上海
標(biāo)的所屬行業(yè)： 房地產(chǎn)業(yè)
本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)委托（上海總部業(yè)務(wù)運(yùn)營四部）提出申請，將持有的轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公開轉(zhuǎn)讓，按本公告內(nèi)容由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）在其網(wǎng)站及相關(guān)媒體上公開發(fā)布產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息并由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）組織實(shí)施。本轉(zhuǎn)讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾： 1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實(shí)意愿表示，轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰，我方對該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實(shí)施不存在任何限制條件； 2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)； 3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實(shí)、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏； 4、我方在轉(zhuǎn)讓過程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場的相關(guān)規(guī)則，按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。
標(biāo)
的
企
業(yè)
基
本
情
況 |
標(biāo)的企業(yè)名稱 |
上海金心置業(yè)有限公司 |
| 注冊地(地址) |
上海市南蘇州路381號405—1室 |
| 法定代表人 |
彭心曠 |
| 成立時間 |
2002-10-28 |
| 注冊資本 |
266,000.000000（萬元） |
| 注冊資本幣種 |
人民幣 |
| 經(jīng)濟(jì)類型 |
民營 |
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
有限責(zé)任公司 |
| 經(jīng)營規(guī)模 |
中型 |
| 統(tǒng)一社會信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 |
91310000744215258N |
| 經(jīng)營范圍 |
在黃浦區(qū)大興街717—719地塊內(nèi)進(jìn)行房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營，自有房屋租賃，物業(yè)管理�！疽婪毥�(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】 |
| 職工人數(shù) |
11 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
標(biāo)
的
企
業(yè)
股
權(quán)
結(jié)
構(gòu) |
原股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán) |
不表示 |
| 序號 |
股東名稱 |
持股比例（%） |
| 1 |
上海中崇濱江實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 |
49 |
| 2 |
上海綠洲花園置業(yè)有限公司 |
18.8 |
| 3 |
上聯(lián)投資有限公司 |
18.42 |
| 4 |
嘉勤投資有限公司 |
7.89 |
| 5 |
上置嘉業(yè)房地產(chǎn)發(fā)展（上海）有限公司 |
5.89 |
主
要
財
務(wù)
指
標(biāo)
︵
萬
元
︶ |
| 年度審計報告 |
| 年度 |
2019 |
營業(yè)收入 |
0.000000 |
| 營業(yè)利潤 |
-184.004511 |
凈利潤 |
-168.041129 |
| 資產(chǎn)總計 |
720,679.275122 |
負(fù)債總計 |
453,993.688338 |
| 所有者權(quán)益 |
266,685.586784 |
審計機(jī)構(gòu) |
深圳皇嘉會計師事務(wù)所（普通合伙） |
| 年度 |
2018 |
營業(yè)收入 |
0.000000 |
| 營業(yè)利潤 |
-294.002610 |
凈利潤 |
-303.165827 |
| 資產(chǎn)總計 |
688,246.115652 |
負(fù)債總計 |
421,392.487739 |
| 所有者權(quán)益 |
266,853.627913 |
審計機(jī)構(gòu) |
上海順正會計師事務(wù)所（普通合伙） |
| 企業(yè)財務(wù)報告 |
| 報表日期 |
2019-09-30 |
營業(yè)收入 |
0.000000 |
| 營業(yè)利潤 |
-143.706167 |
凈利潤 |
-128.810421 |
| 資產(chǎn)總計 |
710,377.254477 |
負(fù)債總計 |
443,652.436985 |
| 所有者權(quán)益 |
266,724.817492 |
|
|
資
產(chǎn)
評
估
情
況
|
評估機(jī)構(gòu) |
仲量聯(lián)行企業(yè)評估及咨詢有限公司 |
| 核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu) |
- |
| 核準(zhǔn)（備案）日期 |
2019-12-23 |
| 評估基準(zhǔn)日 |
2019-09-30 |
| 基準(zhǔn)日審計機(jī)構(gòu) |
|
| 內(nèi)部審議情況 |
董事會決議 |
| 項(xiàng)目 |
賬面價值（萬元） |
評估價值（萬元） |
| 流動資產(chǎn) |
710,296.496322 |
705,615.924525 |
| 固定資產(chǎn) |
68.957378 |
96.060000 |
| 無形資產(chǎn) |
11.800777 |
12.270000 |
| 資產(chǎn)總計 |
710,377.254477 |
710,154.268449 |
| 流動負(fù)債 |
35,949.656131 |
-385.380894 |
| 長期負(fù)債 |
407,702.780854 |
413,892.114778 |
| 負(fù)債總計 |
443,652.436985 |
413,506.733884 |
| 凈資產(chǎn) |
266,724.817492 |
296,647.534565 |
| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)評估值 |
133,817.702842 |
重
要
信
息
披
露 |
其他披露內(nèi)容 |
1、標(biāo)的企業(yè)基本情況標(biāo)的企業(yè)原由上置集團(tuán)有限公司（HK01207，以下簡稱“上置集團(tuán)”）100%間接持有。2016年12月29日，上置集團(tuán)將其間接持有的49%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給上海中崇濱江實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司（股權(quán)轉(zhuǎn)讓相關(guān)交易文件詳見盡調(diào)資料）。 2、標(biāo)的企業(yè)主要資產(chǎn) 1）標(biāo)的企業(yè)主要資產(chǎn)為目標(biāo)地塊。根據(jù)上海市黃浦區(qū)房屋土地管理局與上海琴海置業(yè)有限公司（標(biāo)的企業(yè)前身）于2004 年8 月23 日簽訂的《上海市國有土地使用權(quán)出讓合同》-滬房地黃（2004）出讓合同第47號（以下簡稱“《土地出讓合同》”），目標(biāo)地塊以現(xiàn)狀出讓予上海琴海置業(yè)有限公司。根據(jù)《土地出讓合同》，目標(biāo)地塊的總面積約為37,129平方米，用途為居住用地，使用年限為70 年（其中商業(yè)用途40 年），建筑容積率不大于3.2 萬平方米/公頃。 2）目標(biāo)地塊由江陰街分割為南北兩個地塊，北側(cè)地塊占地約23,674平方米，南側(cè)地塊占地約13,455 平方米。2006年，政府批準(zhǔn)將南側(cè)地塊土地用途改為公共設(shè)施用地（控制性規(guī)劃中顯示該地塊用地性質(zhì)為C2C8），并將容積率調(diào)高至4.0 萬平方米/公頃。 3）根據(jù)《土地出讓合同》，目標(biāo)地塊以現(xiàn)狀交付，標(biāo)的企業(yè)在目標(biāo)地塊拆平后，可憑目標(biāo)地塊已全部拆平的相應(yīng)證明材料，按規(guī)定向上海市黃浦區(qū)房地產(chǎn)登記處申請辦理土地使用權(quán)初始登記（詳細(xì)信息見《土地出讓合同》）。目標(biāo)地塊已于2004年交付給標(biāo)的企業(yè)，交付時土地狀況為毛地。目標(biāo)地塊的第一階段拆遷工作已于2010年完成。2014年3月17日標(biāo)的企業(yè)、上置集團(tuán)與上海市黃浦區(qū)建設(shè)和交通委員會簽署《大興街717-719號地塊房屋征收協(xié)議》（以下簡稱“《征收協(xié)議》”），目標(biāo)地塊開始進(jìn)入第二階段征收工作。截至2019年9月30日，由政府組織第二階段征收工作仍在進(jìn)行中，目標(biāo)地塊暫未獲取土地證。目標(biāo)地塊上存在需予以保留修繕的建筑（目標(biāo)地塊征收工作進(jìn)展、征收成本、保留修繕建筑等信息以備查的盡調(diào)資料為準(zhǔn)）。 3、為確保標(biāo)的企業(yè)在《銀團(tuán)貸款合同》項(xiàng)下的相關(guān)債務(wù)得到完全適當(dāng)?shù)穆男�，�?biāo)的企業(yè)的控股母公司上置集團(tuán)、股東方上海綠洲花園置業(yè)有限公司已分別與銀團(tuán)代理行簽署《保證合同》，為標(biāo)的企業(yè)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，且控股母公司關(guān)聯(lián)方中民嘉業(yè)投資有限公司承諾向標(biāo)的企業(yè)提供資金支持。 4、根據(jù)上海市第二中級人民法院《民事裁定書》(2019)滬02民初69號,上置嘉業(yè)房地產(chǎn)發(fā)展（上海）有限公司（以下簡稱“上置嘉業(yè)”）持有標(biāo)的企業(yè)5.89%股權(quán)（以下簡稱“特殊股權(quán)”）已被凍結(jié)。截至信息發(fā)布之日，仍處于司法凍結(jié)狀態(tài)。 5、本項(xiàng)目標(biāo)的企業(yè)除轉(zhuǎn)讓方外有2個股東，其中，股東上海中崇濱江實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司明確表示不放棄優(yōu)先購買權(quán)，股東上置嘉業(yè)房地產(chǎn)發(fā)展（上海）有限公司明確表示放棄優(yōu)先購買權(quán)。 6、本項(xiàng)目披露數(shù)據(jù)及內(nèi)容，意向受讓方需自行調(diào)查，交易所備查材料存在未充分展示標(biāo)的現(xiàn)狀及價值的，意向受讓方需向轉(zhuǎn)讓方核實(shí)查證。 |
| 重大債權(quán)債務(wù)事項(xiàng) |
1）2016年10月20日，標(biāo)的企業(yè)與銀團(tuán)簽署《上海市黃浦區(qū)大興街717-719號地塊項(xiàng)目銀團(tuán)貸款合同》（以下簡稱“《銀團(tuán)貸款合同》”），獲得不超過人民幣50億的貸款額度，主要資金用途為標(biāo)的企業(yè)持有的位于上海市黃浦區(qū)大興街以東、中華路、黃家闕路以南、迎勛路以西、陸家浜路以北的土地（以下簡稱“目標(biāo)地塊”）第二階段征收（詳見“其他披露的內(nèi)容”第2條第3）項(xiàng)）配套融資。截至2019年9月30日標(biāo)的企業(yè)共獲得銀團(tuán)貸款337,671.000000萬元（以下簡稱“銀團(tuán)貸款”），截至2019年12月31日，標(biāo)的企業(yè)共獲得銀團(tuán)貸款341,403.000000萬元。 2）截至2019年9月30日，標(biāo)的企業(yè)欠轉(zhuǎn)讓方及其關(guān)聯(lián)方（本交易中關(guān)聯(lián)方特指上置毅家投資管理（上海）有限公司、上海金午置業(yè)有限公司和寧波梅山保稅港區(qū)福置投資中心(有限合伙)）款項(xiàng)為78,907.328625萬元（以下簡稱“轉(zhuǎn)讓方及其關(guān)聯(lián)企業(yè)債權(quán)”），具體包括： I）轉(zhuǎn)讓方1向標(biāo)的企業(yè)提供的股東借款本金36,500.665883萬元； II）標(biāo)的企業(yè)應(yīng)向轉(zhuǎn)讓方1支付的歷史股東借款利息21,864.019322萬元； III）標(biāo)的企業(yè)應(yīng)向轉(zhuǎn)讓方1支付的增信服務(wù)費(fèi)10,495.805625萬元； IV）標(biāo)的企業(yè)應(yīng)歸還上置毅家投資管理（上海）有限公司的借款本金5,000.000000萬元及利息131.333333萬元； V）標(biāo)的企業(yè)應(yīng)向上海金午置業(yè)有限公司支付的咨詢服務(wù)費(fèi)1,915.504462萬元； VI）標(biāo)的企業(yè)應(yīng)歸還寧波梅山保稅港區(qū)福置投資中心(有限合伙)的借款本金3,000.000000萬元。 2019年9月30日至掛牌截止日,轉(zhuǎn)讓方1及關(guān)聯(lián)方仍向標(biāo)的企業(yè)給予增信服務(wù)、咨詢服務(wù)支持、增加借款本金及利息等，具體金額詳細(xì)見盡調(diào)。 3）另外，截至2019年12月31日，標(biāo)的企業(yè)還欠股東方上海中崇濱江實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司借款25,415.434971萬元。 4）上述1）、2）中所涉及截至2019年9月30日披露數(shù)據(jù)未經(jīng)第三方專項(xiàng)審計及債務(wù)人確認(rèn)，包括但不限于上述具體財務(wù)指標(biāo)的標(biāo)的企業(yè)的財務(wù)情況及相關(guān)事項(xiàng)以轉(zhuǎn)讓方提供的詳細(xì)盡調(diào)資料為準(zhǔn)。 |
| 審計報告和評估報告中的保留意見、重要揭示、特別事項(xiàng)說明中涉及轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的提示提醒等內(nèi)容 |
本項(xiàng)目未提供評估報告，所披露的評估數(shù)據(jù)為估值數(shù)據(jù)，特別事項(xiàng)說明詳見估值報告。（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所備查） |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 |
上聯(lián)投資有限公司（SHUNLINK INVESTMENT LIMITED） |
| 注冊地（住所） |
Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands |
| 經(jīng)濟(jì)類型 |
外資企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
其他企業(yè) |
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
18.42% |
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
18.42% |
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 |
| 批準(zhǔn)單位名稱 |
- |
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 |
嘉勤投資有限公司（GAKEN INVESTMENT LIMITED） |
| 注冊地（住所） |
Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands |
| 經(jīng)濟(jì)類型 |
外資企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
其他企業(yè) |
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
7.89% |
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
7.89% |
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 |
| 批準(zhǔn)單位名稱 |
- |
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 |
上海綠洲花園置業(yè)有限公司 |
| 注冊地（住所） |
上海市寶山區(qū)長逸路188號B-9001室 |
| 經(jīng)濟(jì)類型 |
民營 |
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
有限責(zé)任公司 |
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
18.8% |
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
18.8% |
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 |
| 批準(zhǔn)單位名稱 |
- |
| 交易條件 |
交易價款支付方式 |
多次付款 |
| 多次付款要求 |
本次產(chǎn)權(quán)交易價款分兩期支付，股權(quán)轉(zhuǎn)讓款支付進(jìn)度安排如下： 1）首期價款不低于32,000萬元，各方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》同時，交易保證金和交易預(yù)付款（如有）轉(zhuǎn)為首期價款，受讓方同意由上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂后次個工作日將首期價款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方1指定賬戶。 2）第二期價款為本次產(chǎn)權(quán)交易中剩余股權(quán)交易對價,即45.11%股權(quán)轉(zhuǎn)讓成交價格減去首期價款后的金額，受讓方應(yīng)當(dāng)在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效（定義見“與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件”中本項(xiàng)目《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效條件）之下一個工作日將第二期價款支付至轉(zhuǎn)讓方1指定賬戶。 3）受讓方延遲支付各期款項(xiàng)，需按每日應(yīng)付未付金額的千分之一支付違約金,延遲超過30天的，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)單方解除合同，交易保證金作為違約金由轉(zhuǎn)讓方1收取而不予退還。 |
對轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)職工
是否有繼續(xù)聘用要求 |
是 |
| 具體為 |
股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，標(biāo)的企業(yè)與現(xiàn)有職工簽訂的現(xiàn)行有效的勞動合同繼續(xù)履行。 |
對轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)存續(xù)
發(fā)展方面是否有要求 |
是 |
| 具體為 |
股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，受讓方需同意標(biāo)的企業(yè)繼續(xù)完成土地征收補(bǔ)償及未來的二級開發(fā)工作。 |
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的債權(quán)
債務(wù)處置是否有要求 |
是 |
| 具體為 |
詳見本公告“與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件”中債權(quán)安排。 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1.轉(zhuǎn)讓價款跨境支付安排 由于本次產(chǎn)權(quán)交易涉及2家境外轉(zhuǎn)讓方（即轉(zhuǎn)讓方2及轉(zhuǎn)讓方3，以下合稱“境外轉(zhuǎn)讓方”），為滿足轉(zhuǎn)讓價款跨境支付的需要，受讓方應(yīng)同意并配合完成以下工作： 1）在“與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件”中股權(quán)過戶條款第2）項(xiàng)所列手續(xù)辦理完成且受讓方完成向境外轉(zhuǎn)讓方跨境支付轉(zhuǎn)讓價款的所有審批后三個工作日內(nèi)，各方應(yīng)在轉(zhuǎn)讓方2、轉(zhuǎn)讓方3指定銀行以受讓方名義開立共管賬戶（即由雙方通過共同預(yù)留印鑒的方式，對該賬戶內(nèi)每筆資金的支出進(jìn)行共同管理，且未經(jīng)轉(zhuǎn)讓方同意，受讓方不得擅自變更預(yù)留印鑒，以下簡稱“受讓方名義共管賬戶”）； 2）在受讓方名義共管賬戶開立當(dāng)日，轉(zhuǎn)讓方1將應(yīng)付至2家境外轉(zhuǎn)讓方的轉(zhuǎn)讓價款（以下簡稱“境外轉(zhuǎn)讓價款”）返還至該共管賬戶，在收到款項(xiàng)的同時，受讓方應(yīng)向銀行申請購匯及將境外轉(zhuǎn)讓價款分別支付至2家境外轉(zhuǎn)讓方指定的境外銀行賬戶。 2.銀團(tuán)貸款擔(dān)保替換安排 本次產(chǎn)權(quán)交易需獲得銀團(tuán)的同意，轉(zhuǎn)讓方、受讓方與銀團(tuán)應(yīng)共同協(xié)商《銀團(tuán)貸款合同》《保證合同》《承諾函》的履行/變更/解除/終止等相關(guān)事宜。如銀團(tuán)同意本次產(chǎn)權(quán)交易并認(rèn)可受讓方，則受讓方應(yīng)根據(jù)銀團(tuán)的要求為《銀團(tuán)貸款合同》提供連帶責(zé)任保證及/或提供銀團(tuán)認(rèn)可的其他合法有效的擔(dān)保措施，替換上置集團(tuán)、上海綠洲花園置業(yè)有限公司連帶保證責(zé)任和中民嘉業(yè)投資有限公司的資金支持等承諾。屆時，受讓方、銀團(tuán)、上置集團(tuán)、上海綠洲花園置業(yè)有限公司、中民嘉業(yè)投資有限公司等相關(guān)方應(yīng)簽署相關(guān)的書面確認(rèn)文件，確認(rèn)上置集團(tuán)、上海綠洲花園置業(yè)有限公司、中民嘉業(yè)投資有限公司所簽訂的原保證合同或承諾函終止，無需繼續(xù)履行該等《保證合同》或《承諾函》項(xiàng)下的任何責(zé)任或義務(wù)。 如銀團(tuán)否決本次產(chǎn)權(quán)交易，意向受讓方已支付的交易保證金應(yīng)無息退還，且各方互不承擔(dān)違約責(zé)任。意向受讓方亦可通過向轉(zhuǎn)讓方提供轉(zhuǎn)讓方認(rèn)可的關(guān)于提前歸還現(xiàn)存銀團(tuán)貸款本息及支付銀團(tuán)相關(guān)違約金(如有)的書面承諾而免于獲得銀團(tuán)對本次產(chǎn)權(quán)交易的同意。 3.上置嘉業(yè)所持特殊股權(quán)的交易安排 1）截至信息發(fā)布之日，上置嘉業(yè)持有的特殊股權(quán)仍處于司法凍結(jié)狀態(tài)。受讓方承諾，在受讓本次交易標(biāo)的時，須按照本次交易標(biāo)的轉(zhuǎn)讓的相同條件一并受讓特殊股權(quán)，轉(zhuǎn)讓價格暫定為21,003.511251萬元，實(shí)際轉(zhuǎn)讓價格以本次交易標(biāo)的的45.11%股權(quán)成交價格（以《產(chǎn)權(quán)交易合同》載明的金額為準(zhǔn)）同比例計算（即[特殊股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格]=[45.11%股權(quán)成交價格]/45.11%*5.89%）（以下簡稱“特殊股權(quán)交易安排”）。 2）該特殊股權(quán)交易安排作為本次產(chǎn)權(quán)交易的重要組成部分，轉(zhuǎn)讓方根據(jù)上置嘉業(yè)的相關(guān)授權(quán)提出以下交易條件，受讓方應(yīng)同意并承諾接受以下條件： I）受讓方在簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》及相關(guān)附件的同時，需與上置嘉業(yè)就特殊股權(quán)交易安排簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。在該《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》簽署之日起【5】個工作日內(nèi)簽署關(guān)于辦理特殊股權(quán)工商變更的全套法律文書，并在特殊股權(quán)的司法凍結(jié)被解除后，立即啟動股權(quán)變更登記。 II）對價支付安排： ①受讓方與上置嘉業(yè)就特殊股權(quán)交易安排簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》之下一個工作日，各方應(yīng)在上置嘉業(yè)指定的銀行以上置嘉業(yè)或其指定的主體的名義開立共管賬戶（以下簡稱“上置嘉業(yè)名義共管賬戶”），由上置嘉業(yè)與受讓方共同預(yù)留印鑒。 ②上置嘉業(yè)名義共管賬戶開立完成，受讓方應(yīng)在根據(jù)本公告“交易價款支付方式”第1條第2）項(xiàng)要求向轉(zhuǎn)讓方1指定賬戶支付本次交易標(biāo)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓第二期價款的同時將特殊股權(quán)轉(zhuǎn)讓對價的30%支付至上置嘉業(yè)名義共管賬戶。 ③受讓方應(yīng)當(dāng)在特殊股權(quán)變更申請遞交至工商部門之前，將剩余70%價款支付至上置嘉業(yè)名義共管賬戶內(nèi)。 ④特殊股權(quán)變更完成當(dāng)日，上置嘉業(yè)名義共管賬戶內(nèi)共管的資金應(yīng)釋放至上置嘉業(yè)（或其指定的）收款賬戶。如受讓方不履行配合義務(wù)，則上置嘉業(yè)方有權(quán)自股權(quán)轉(zhuǎn)讓變更登記下一個工作日起以工商變更登記查詢單單方要求銀行釋放該共管賬戶中的資金至上置嘉業(yè)（或其指定的）收款賬戶。 III）受讓方延遲支付各期款項(xiàng)或者未能配合上置嘉業(yè)按約定釋放共管資金，需按每日應(yīng)付未付及/或未按約定釋放共管資金金額的千分之一支付違約金，延遲超過30天的，轉(zhuǎn)讓方及/或上置嘉業(yè)有權(quán)單方解除合同，受讓方已支付的交易保證金作為違約金由轉(zhuǎn)讓方及/或上置嘉業(yè)收取而不予退還。 IV）轉(zhuǎn)讓方持有的45.11%股權(quán)及上置嘉業(yè)持有的特殊股權(quán)為捆綁交易，任何受讓方不得要求只購買部分股權(quán)。為確保該捆綁交易的實(shí)現(xiàn)，自本次交易標(biāo)的（專指標(biāo)的企業(yè)45.11%股權(quán)）變更至受讓方名下，且受讓方全額支付特殊股權(quán)轉(zhuǎn)讓對價至上置嘉業(yè)名義共管賬戶之日起，直至特殊股權(quán)正式變更至受讓方名下或本次股權(quán)捆綁交易被終止（以先發(fā)生的時間為準(zhǔn)），為特殊股權(quán)過渡期。轉(zhuǎn)讓方、上置嘉業(yè)與受讓方一致確認(rèn)，過渡期內(nèi)上置嘉業(yè)作為特殊股權(quán)的股東，將其所享有的股東權(quán)利（除工商登記登記信息外）和義務(wù)讓渡予受讓方享有和履行。在不損害轉(zhuǎn)讓方、上置嘉業(yè)合法權(quán)益的前提下，上置嘉業(yè)（包括其委派的董事、監(jiān)事、或高級管理人員）將配合受讓方行使相應(yīng)的投票、表決、管理、會簽等職責(zé)。 4.債權(quán)安排 轉(zhuǎn)讓方及其關(guān)聯(lián)方的債權(quán)轉(zhuǎn)讓交易安排作為本次產(chǎn)權(quán)交易的重要組成部分，根據(jù)轉(zhuǎn)讓方關(guān)聯(lián)方的相關(guān)授權(quán)，轉(zhuǎn)讓方提出以下交易條件，受讓方應(yīng)同意并承諾接受以下條件： 受讓方在簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》及相關(guān)附件的同時，需與轉(zhuǎn)讓方及其關(guān)聯(lián)企業(yè)就人民幣78,907.328625萬元的轉(zhuǎn)讓方及其關(guān)聯(lián)企業(yè)債權(quán)另行與相關(guān)債權(quán)人簽署債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議并由轉(zhuǎn)讓方及其關(guān)聯(lián)企業(yè)通知債務(wù)人標(biāo)的企業(yè)，其中標(biāo)的公司應(yīng)付轉(zhuǎn)讓方1的歷, 史股東借款利息21,864.019322萬元將以0對價支付，其他轉(zhuǎn)讓方及其關(guān)聯(lián)企業(yè)債權(quán)為平價支付，即截至2019年9月30日，轉(zhuǎn)讓方及其關(guān)聯(lián)企業(yè)債權(quán)的轉(zhuǎn)讓價格約為57,043.309303萬元，實(shí)際支付價格（含本金及利息）計算至受讓方支付之日，根據(jù)轉(zhuǎn)讓方與受讓方合同約定。 基準(zhǔn)日2019年9月30日之后的轉(zhuǎn)讓方及其關(guān)聯(lián)企業(yè)新增債權(quán)本金及利息計至受讓方支付之日，根據(jù)轉(zhuǎn)讓方及受讓方合同約定，一并支付。 受讓方應(yīng)當(dāng)在辦理本次交易標(biāo)的工商變更登記手續(xù)之前且不晚于《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效之日起30日（以時間在先者為準(zhǔn)）內(nèi)將轉(zhuǎn)讓方及其關(guān)聯(lián)企業(yè)債權(quán)的實(shí)際支付價格對應(yīng)的款項(xiàng)支付至以轉(zhuǎn)讓方1名義開立的共管賬戶（以下簡稱“轉(zhuǎn)讓方1名義共管賬戶”），由轉(zhuǎn)讓方1與受讓方共同預(yù)留印鑒。 在標(biāo)的企業(yè)完成前述股權(quán)轉(zhuǎn)讓變更登記的當(dāng)日，受讓方應(yīng)協(xié)助將轉(zhuǎn)讓方1名義共管賬戶內(nèi)相應(yīng)資金釋放至債權(quán)人（或其指定的）收款賬戶。如受讓方不履行配合義務(wù)，則轉(zhuǎn)讓方有權(quán)自股權(quán)轉(zhuǎn)讓變更登記下一個工作日起以工商變更登記查詢單單方要求銀行釋放轉(zhuǎn)讓方1名義共管賬戶中的資金至債權(quán)人（或其指定的）收款賬戶。 轉(zhuǎn)讓方已披露該等債權(quán)的現(xiàn)狀(詳見盡調(diào)文件),轉(zhuǎn)讓方及其關(guān)聯(lián)企業(yè)不對該等債權(quán)承擔(dān)任何瑕疵擔(dān)保責(zé)任,且不對受讓方是否能全部或部分收回相關(guān)債權(quán)提供任何承諾和保證。 5.本項(xiàng)目《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效條件：轉(zhuǎn)讓方控股股東上置集團(tuán)股東大會按照香港聯(lián)合交易所有限公司上市規(guī)則及其他相關(guān)規(guī)則決議批準(zhǔn)本項(xiàng)目及相關(guān)交易。《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》、轉(zhuǎn)讓方及其關(guān)聯(lián)企業(yè)的相關(guān)債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議均與《產(chǎn)權(quán)交易合同》同時生效。 如因具有管轄權(quán)的政府或職能部門、或上置集團(tuán)股東大會未通過、或不可抗力因素導(dǎo)致無法簽署協(xié)議/協(xié)議未正式生效 /無法交割等，轉(zhuǎn)讓方不承擔(dān)違約責(zé)任。受讓方已支付的交易保證金和交易預(yù)付款（如有）應(yīng)無息退還。 6.股權(quán)過戶 1）在各方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》之日起【5】個工作日內(nèi),雙方應(yīng)簽署關(guān)于辦理該標(biāo)的企業(yè)工商變更、商務(wù)備案（如需）、開戶行基本信息變更、稅務(wù)備案所需的各項(xiàng)文件資料并由轉(zhuǎn)讓方1保管； 2）在受讓方支付完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款，并根據(jù)本公告“與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件”中上置嘉業(yè)所持特殊股權(quán)的交易安排的要求，將特殊股權(quán)轉(zhuǎn)讓對價的30%支付至上置嘉業(yè)名義共管賬戶以及債權(quán)安排的要求支付完成轉(zhuǎn)讓方及其關(guān)聯(lián)企業(yè)債權(quán)轉(zhuǎn)讓價款后三個工作日內(nèi)，轉(zhuǎn)讓方啟動辦理工商變更、商務(wù)備案（如需）、開戶行基本信息變更、稅務(wù)備案的相關(guān)手續(xù)。 7.估值基準(zhǔn)日后，轉(zhuǎn)讓方或其關(guān)聯(lián)方向標(biāo)的企業(yè)額外提供的用于標(biāo)的企業(yè)正常經(jīng)營的借款，受讓方需在支付轉(zhuǎn)讓方及其關(guān)聯(lián)企業(yè)債權(quán)實(shí)際轉(zhuǎn)讓價格的同時將該等新增借款本息全額支付至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。 8.估值基準(zhǔn)日后，標(biāo)的企業(yè)因經(jīng)營活動產(chǎn)生的盈利或虧損而導(dǎo)致凈資產(chǎn)的增加或減少及相關(guān)權(quán)益由受讓方按持股比例承接。 9.其他要求 1）意向受讓方在充分了解產(chǎn)權(quán)標(biāo)的情況，在本項(xiàng)目掛牌公告期內(nèi)，按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告的約定支付交易保證金人民幣32,000萬元到產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定銀行賬戶，即為意向受讓方在《產(chǎn)權(quán)受讓申請書》中對轉(zhuǎn)讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價格受讓產(chǎn)權(quán)標(biāo)的承諾的確認(rèn)，成為產(chǎn)權(quán)標(biāo)的的競買人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄競買資格。競買人被確定為受讓方，且采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式的，該競買人遞交的交易保證金轉(zhuǎn)為履約保證金，并在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂的同時轉(zhuǎn)為首期交易價款；采取競價轉(zhuǎn)讓方式的，交易保證金轉(zhuǎn)為競價保證金，受讓方的競價保證金在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂的同時轉(zhuǎn)為首期交易價款。競買人未被確定為受讓方且不存在違規(guī)違約情形的，其交納的保證金按規(guī)定全額無息返還。 2）本項(xiàng)目涉及對產(chǎn)權(quán)標(biāo)的具有優(yōu)先購買權(quán)的主體未放棄行使優(yōu)先購買權(quán)的情形。信息發(fā)布期滿，如只征集到一個符合條件的競買人的，將采用協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓。競買人應(yīng)當(dāng)以不低于掛牌底價的價格受讓產(chǎn)權(quán)，并按照產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)的通知要求在規(guī)定時限內(nèi)通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行報價，報價高于或等于掛牌底價的，則該報價成為受讓價格。經(jīng)具有優(yōu)先購買權(quán)的主體對該競買人確認(rèn)的受讓價格表示行權(quán)意見,并征得銀團(tuán)對本次交易的同意，或向轉(zhuǎn)讓方提供轉(zhuǎn)讓方認(rèn)可的關(guān)于提前歸還現(xiàn)存銀團(tuán)貸款本息及支付銀團(tuán)相關(guān)違約金(如有)的書面承諾,確定最終受讓方。最終受讓方應(yīng)在3個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》。 信息發(fā)布期滿，如征集到兩個及以上符合條件的競買人，將采取網(wǎng)絡(luò)競價——多次報價方式，按照《上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所有限公司股東行使優(yōu)先購買權(quán)操作指引》（滬聯(lián)產(chǎn)交[2019]55號）的相關(guān)規(guī)定。經(jīng)具有優(yōu)先購買權(quán)的主體對其他競買人的競價結(jié)果表示行權(quán)意見, 并征得銀團(tuán)對本次交易的同意，或向轉(zhuǎn)讓方提供轉(zhuǎn)讓方認(rèn)可的關(guān)于提前歸還現(xiàn)存銀團(tuán)貸款本息及支付銀團(tuán)相關(guān)違約金(如有)的書面承諾,確定受讓方和受讓價格。競買人被確定為受讓方后，應(yīng)按照競價實(shí)施方案的要求簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》。 3）為保護(hù)交易各方合法利益，轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過資格確認(rèn)且交納保證金，即成為競買人并對如下內(nèi)容作出承諾：如競買人存在以下任何一種情形，轉(zhuǎn)讓方和產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)可扣除該競買人的保證金，作為對相關(guān)方的補(bǔ)償，保證金不足以補(bǔ)償?shù)�，相關(guān)方可按實(shí)際損失繼續(xù)追訴。轉(zhuǎn)讓方同時承諾，如因轉(zhuǎn)讓方過錯，導(dǎo)致項(xiàng)目無法正常推進(jìn)或者發(fā)生其他違規(guī)違約行為時，以對競買人設(shè)定的承諾條件承擔(dān)同等損害賠償責(zé)任。 I.如只征集到一個符合條件的競買人： ①在產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)通知的規(guī)定時限內(nèi)，競買人未通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行有效報價的； ②競買人在被確定為最終受讓方后，未在3個工作日內(nèi)簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》的； ③競買人違反產(chǎn)權(quán)交易保證金的有關(guān)規(guī)定或存在其他違規(guī)違約情形的。 II.如征集到兩個及以上符合條件的競買人： ①在網(wǎng)絡(luò)競價中競買人未提交競買文件的； ②在網(wǎng)絡(luò)競價中各競買人均未有效報價的； ③競買人通過網(wǎng)絡(luò)競價方式被確定為受讓方后，未按照產(chǎn)權(quán)交易有關(guān)規(guī)則簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》的； ④競買人違反產(chǎn)權(quán)交易保證金的有關(guān)規(guī)定或存在其他違規(guī)違約情形的。 4）本項(xiàng)目掛牌公告期即可進(jìn)入盡職調(diào)查期，意向受讓方通過資格確認(rèn)并且繳納保證金后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目所涉及的審計報告、資產(chǎn)估值報告及該等報告所披露內(nèi)容以及已完成對本項(xiàng)目所涉標(biāo)的股權(quán)及標(biāo)的企業(yè)、轉(zhuǎn)讓方及其關(guān)聯(lián)企業(yè)債權(quán)的全部盡職調(diào)查，同意接受本項(xiàng)目標(biāo)的股權(quán)及標(biāo)的企業(yè)、轉(zhuǎn)讓方及其關(guān)聯(lián)企業(yè)債權(quán)所包含或可能包含的瑕疵，并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。 10.轉(zhuǎn)讓方按照披露的情況轉(zhuǎn)讓股權(quán),標(biāo)的企業(yè)詳細(xì)信息除已遞交上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所的資料外,以轉(zhuǎn)讓方提供的盡調(diào)資料為準(zhǔn)，盡調(diào)資料將在意向受讓方簽署書面保密承諾文件后披露，且意向受讓方需應(yīng)根據(jù)轉(zhuǎn)讓方的要求出具確認(rèn)收到盡調(diào)資料的書面文件并加蓋公司公章。 11.交易成功后，受讓方應(yīng)在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂后次個工作日內(nèi)按最終成交價格的千分之三向上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所繳納交易手續(xù)費(fèi)。 12.意向受讓方舉牌的同時需提供《買方承諾函》（詳見附件）。 |
| 受讓方資格條件 |
1.意向受讓方應(yīng)為依法設(shè)立且有效存續(xù)的企業(yè)法人。 2.意向受讓方應(yīng)具有良好的商業(yè)信譽(yù)，意向受讓方或者意向受讓方的所屬控股集團(tuán)公司或其子公司應(yīng)具有二級以上房地產(chǎn)開發(fā)資質(zhì)。 3.意向受讓方應(yīng)具有良好的財務(wù)狀況和支付能力，在提交受讓申請時，需同時提供掛牌期間內(nèi)銀行出具的不低于掛牌價格的存款證明； 4.意向受讓方或者意向受讓方的所屬控股集團(tuán)公司或其子公司應(yīng)為中國房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會發(fā)布的《2020中國房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)500強(qiáng)測評榜單》前100強(qiáng)，或最近3年在上海市擁有計容面積10萬平方米以上舊區(qū)改造項(xiàng)目（需提供土地出讓合同、不動產(chǎn)權(quán)證等證明文件）。 5.意向受讓方如能繳納交易保證金的同時，額外繳納同等金額交易預(yù)付款的，不受前述第4條限制。 6.項(xiàng)目接受聯(lián)合競買，前述第2-5條僅需聯(lián)合體牽頭方滿足即可。 7.意向受讓方不得采用委托或信托方式舉牌。 |
| 保證金設(shè)定 |
是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
32,000.000000（萬元） |
| 交納時間 |
掛牌公告截止日24:00前，以到賬時間為準(zhǔn) |
| 信息披露期 |
自公告之日起20個工作日 |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網(wǎng)絡(luò)競價-多次報價 |
| 特殊事項(xiàng) |
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