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上海興恒投資咨詢有限公司
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股權(quán)轉(zhuǎn)讓信息  
深圳東風(fēng)汽車有限公司50%股權(quán)
添加時間 2020/5/25 9:26:34 點擊次數(shù) 236 次 返 回
深圳東風(fēng)汽車有限公司50%股權(quán)
項目編號:G32020SH1000076
轉(zhuǎn)讓價格:  18,645.946802萬元
標的所屬行業(yè):   汽車制造業(yè)
標的所在地區(qū):   廣東省 深圳市 坪山區(qū)
信息披露起始日期:   2020-05-22
信息披露期滿日期:   2020-06-18
轉(zhuǎn)讓方承諾

我方擬轉(zhuǎn)讓所持有標的企業(yè)產(chǎn)權(quán),并通過上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所(以下簡稱“聯(lián)交所”)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動,依照公開、公平、公正和誠信的原則作如下承諾:

(1)本次轉(zhuǎn)讓是我方真實意思表示,轉(zhuǎn)讓標的權(quán)屬清晰,除已披露的事項外,我方對該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且不存在法律法規(guī)禁止或限制交易的情形;對于設(shè)定擔(dān)保物權(quán)的產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓,符合《中華人民共和國物權(quán)法》、《中華人民共和國擔(dān)保法》等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定;涉及政府社會公共管理事項的,已依法報政府有關(guān)部門履行相關(guān)審核、備案等程序;

(2)本次轉(zhuǎn)讓已履行了相應(yīng)程序,經(jīng)過有效的內(nèi)部決策,并獲得相應(yīng)批準;

(3)我方所提交的轉(zhuǎn)讓申請及相關(guān)材料真實、完整、準確、合法、有效,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏;

(4)我方在交易過程中自愿遵守有關(guān)法律法規(guī)和聯(lián)交所相關(guān)交易規(guī)則及規(guī)定,恪守轉(zhuǎn)讓公告約定,按照相關(guān)要求履行我方義務(wù);

(5)我方已認真考慮本次轉(zhuǎn)讓行為可能導(dǎo)致的企業(yè)經(jīng)營、行業(yè)、市場、政策以及其他不可預(yù)計的各項風(fēng)險因素,愿意自行承擔(dān)可能存在的一切交易風(fēng)險。

我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有違規(guī)行為,給交易相關(guān)方及聯(lián)交所造成損失的,我方愿意承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任及其他法律責(zé)任。


標的企業(yè)簡況



業(yè)



標的企業(yè)名稱 深圳東風(fēng)汽車有限公司
注冊地(地址) 深圳市坪山區(qū)坑梓街道錦繡中路14號深福保現(xiàn)代光學(xué)廠區(qū)C棟第5層
法定代表人 潘傳政
企業(yè)類型 有限責(zé)任公司(內(nèi)資)
成立時間 1983-05-20
注冊資本 10,000.000000萬元
注冊資本幣種 人民幣
經(jīng)濟類型 國有控股企業(yè)
公司類型(經(jīng)濟性質(zhì)) 有限責(zé)任公司(內(nèi)資)
經(jīng)營規(guī)模 中型
統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構(gòu)代碼 9144030019218689X5
經(jīng)營范圍 一般經(jīng)營項目是:環(huán)衛(wèi)設(shè)備的銷售;汽車銷售(含國產(chǎn)小轎車);經(jīng)營汽車配件;經(jīng)濟信息咨詢(不含證券、保險、基金、金融業(yè)務(wù)及其它限制項目);國內(nèi)貿(mào)易(法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定在登記前須批準的項目除外);興辦實業(yè)(具體項目另行申報);經(jīng)營進出口業(yè)務(wù)(法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可后方可經(jīng)營);自有房屋租賃,物業(yè)管理;汽車相關(guān)產(chǎn)品研發(fā)及技術(shù)咨詢服務(wù)。,許可經(jīng)營項目是:生產(chǎn)各種汽車;汽車修理;金屬結(jié)構(gòu)件加工;環(huán)衛(wèi)設(shè)備制造、安裝。汽車及零部件裝卸服務(wù);貨物運輸代理服務(wù)。
職工人數(shù) 439
是否含有國有劃撥土地



業(yè)

權(quán)
結(jié)
構(gòu)
原股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán) 有人未表示
序號 股東名稱 持股比例(%)
1 東風(fēng)特種商用車有限公司 75
2 深圳市汽車工業(yè)貿(mào)易有限公司 25



務(wù)





年度審計報告
年度 2018 營業(yè)收入 42,663.421267
營業(yè)利潤 凈利潤 23,416.559164
資產(chǎn)總計 79,239.233510 負債總計 38,817.180859
所有者權(quán)益 40,422.052651 審計機構(gòu) 瑞華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)
企業(yè)財務(wù)報告
報表日期 2020-03-31 營業(yè)收入 3,605.470685
營業(yè)利潤 凈利潤 -514.900783
資產(chǎn)總計 60,728.608307 負債總計 43,842.054935
所有者權(quán)益 16,886.553372

產(chǎn)







評估機構(gòu) 銀信資產(chǎn)評估有限公司
核準(備案)機構(gòu) 東風(fēng)汽車集團有限公司
核準備案日期 2020-04-30
基準日審計機構(gòu) 致同會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)武漢分所
評估基準日 2019-06-30
內(nèi)部審議情況 其他
項目 賬面價值(萬元) 評估價值(萬元)
資產(chǎn)總計 65,603.030000 83,486.390000
負債總計 51,792.390000 46,194.500000
凈資產(chǎn) 13,810.640000 37,291.890000
轉(zhuǎn)讓標的對應(yīng)評估值 18,645.946802





其他披露內(nèi)容
重大債權(quán)債務(wù)事項
審計報告和評估報告中的保留意見、重要揭示、特別事項說明中涉及轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的提示提醒等內(nèi)容 詳見交易所備查文件。
管理層擬參與受讓意向
轉(zhuǎn)讓方簡況
轉(zhuǎn)讓方基本情況
轉(zhuǎn)讓方名稱 東風(fēng)特種商用車有限公司
注冊地(住所) 十堰市張灣區(qū)大爐子路26號
經(jīng)濟類型 國有控股企業(yè)
公司類型(經(jīng)濟性質(zhì)) 有限責(zé)任公司(內(nèi)資)
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 75%
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 50%
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準情況
國資監(jiān)管機構(gòu) 國務(wù)院國資委監(jiān)管
所屬集團或主管部門名稱 東風(fēng)汽車集團有限公司
批準單位名稱 東風(fēng)汽車集團有限公司
交易條件與受讓方資格條件
交易條件 交易價款支付方式 一次性付款
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 1、對轉(zhuǎn)讓標的企業(yè)職工繼續(xù)聘用要求:受讓方須同意并接受《標的企業(yè)職工安置方案》的要求,妥善安置職工。具體詳見產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)備查文件。 2、對轉(zhuǎn)讓標的企業(yè)存續(xù)發(fā)展方面的要求: 1)同意在成為標的企業(yè)股東5年內(nèi)(以工商變更通知書出具之日為準),受讓方不得轉(zhuǎn)讓其所持標的企業(yè)的股權(quán); 2)同意在成為標的企業(yè)股東后5年內(nèi)保持標的企業(yè)現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)方向不發(fā)生偏離,并在成為標的企業(yè)股東后2年內(nèi)在湖北省設(shè)立環(huán)衛(wèi)裝備制造基地(工廠占地面積不低于100畝,建筑面積不低于25000平方米)以有效降低制造成本。具體詳見產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)備查文件。 3、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的債權(quán)債務(wù)處置要求:同意在成為標的企業(yè)股東后3年內(nèi)為標的企業(yè)提供融資支持,保證標的企業(yè)償還應(yīng)付股利156,402,192.27元(其中對轉(zhuǎn)讓方的應(yīng)付股利117,301,644.20元)及其按對應(yīng)期限和不低于LPR計算的利息,并對此承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任。 4.其他 1)意向受讓方在充分了解產(chǎn)權(quán)標的情況,在公告截止日17時前(以實際到賬實際為準),按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告的約定遞交交易保證金人民幣5500萬元到產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)指定銀行賬戶,即為意向受讓方在《產(chǎn)權(quán)受讓申請書》中對轉(zhuǎn)讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價格受讓產(chǎn)權(quán)標的承諾的確認,成為產(chǎn)權(quán)標的的競買人。意向受讓方逾期未交納保證金的,視為放棄受讓資格。競買人被確定為受讓方,且采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式的,該交易保證金轉(zhuǎn)為立約保證金,并在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價款;采取競價轉(zhuǎn)讓方式的,交易保證金轉(zhuǎn)為競價保證金,受讓方的競價保證金在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價款。競買人未被確定為受讓方且不存在違規(guī)違約情形的,其交納的保證金在確定受讓方后,競買人遞交申請返還之日起3個工作日內(nèi)全額返還。 2)信息發(fā)布期滿,如只征集到一個符合條件的競買人,若該競買人為非標的公司股東,該競買人應(yīng)當(dāng)以不低于掛牌價格的價格受讓產(chǎn)權(quán),并按照產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)的通知要求在規(guī)定時限內(nèi)通過上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所網(wǎng)絡(luò)競價平臺進行報價,報價高于或等于掛牌價格的,經(jīng)具有優(yōu)先購買權(quán)的主體在同等條件下對其報價結(jié)果表示行權(quán)意見后確定受讓方。如該競買人為標的公司其他股東,則采取協(xié)議方式成交。競買人被確定為受讓方后,應(yīng)在5個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。信息發(fā)布期滿,如征集到兩個及以上符合條件的競買人,采取網(wǎng)絡(luò)競價一次報價方式,經(jīng)具有優(yōu)先購買權(quán)的主體在同等條件下對其他競買人的競價結(jié)果表示行權(quán)意見后確定受讓方和受讓價格。競買人被確定為受讓方后,應(yīng)按照競價實施方案的要求簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》。 3)本次產(chǎn)權(quán)交易價款采用一次性支付。受讓方應(yīng)當(dāng)在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂之日起5個工作日內(nèi)將產(chǎn)權(quán)交易價款全額支付至產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)指定賬戶。產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)在出具產(chǎn)權(quán)交易憑證并經(jīng)轉(zhuǎn)讓方申請后3個工作日內(nèi),將全部價款劃至轉(zhuǎn)讓方指定銀行賬戶。 4)為保護交易各方合法利益,轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示,意向受讓方一旦通過資格確認且交納保證金,即成為競買人并對如下內(nèi)容作出承諾:如競買人存在以下任何一種情形,將承擔(dān)締約過失責(zé)任,轉(zhuǎn)讓方和產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)可扣除該競買人的保證金,作為對相關(guān)方的補償,保證金不足以補償?shù),相關(guān)方可按實際損失繼續(xù)追訴。轉(zhuǎn)讓方同時承諾,如因轉(zhuǎn)讓方原因,導(dǎo)致項目無法正常推進或者發(fā)生其他違規(guī)違約行為時,以對競買人設(shè)定的承諾條件承擔(dān)同等損害賠償責(zé)任。①只征集到一個符合條件的競買人(1)在產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)通知的規(guī)定時限內(nèi),競買人未通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進行有效報價的;(2)在被確定為受讓方后,未在5個工作日內(nèi)簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。②征集到兩個及以上符合條件的競買人(1)在網(wǎng)絡(luò)競價中競買人未提交競買文件的;(2)在網(wǎng)絡(luò)競價中各競買人均未有效報價的;(3)競買人通過網(wǎng)絡(luò)競價等方式被確定為受讓方后,未按照產(chǎn)權(quán)交易有關(guān)規(guī)則簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。③違反產(chǎn)權(quán)交易保證金的有關(guān)規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。 5)意向受讓方在遞交受讓申請的同時須書面承諾同意并接受以下條件:(1)承諾受讓方及受讓方派駐標的企業(yè)的董事、監(jiān)事和高級管理人員,近5年內(nèi)無失信記錄、刑事犯罪記錄;(2)接受并保證轉(zhuǎn)讓后的標的企業(yè)遵循東風(fēng)汽車集團有限公司關(guān)于東風(fēng)商號、東風(fēng)商標等相關(guān)管理規(guī)定;(3)同意在成為標的企業(yè)股東5年內(nèi)(以工商變更通知書出具之日為準),受讓方不得轉(zhuǎn)讓其所持標的企業(yè)的股權(quán);(4)同意全力配合轉(zhuǎn)讓方展開對受讓方經(jīng)營情況、財務(wù)狀況、資金實力、法律訴訟等方面的盡職調(diào)查,根據(jù)調(diào)查需要展示相關(guān)證明文件;(5)同意在成為標的企業(yè)股東后5年內(nèi)保持標的企業(yè)現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)方向不發(fā)生偏離,并在成為標的企業(yè)股東后2年內(nèi)在湖北省設(shè)立環(huán)衛(wèi)裝備制造基地(工廠占地面積不低于100畝,建筑面積不低于25000平方米)以有效降低制造成本;(6)同意在成為標的企業(yè)股東后3年內(nèi)為標的企業(yè)提供融資支持,保證標的企業(yè)償還應(yīng)付股利156,402,192.27元(其中對轉(zhuǎn)讓方的應(yīng)付股利117,301,644.20元)及其按對應(yīng)期限和不低于LPR計算的利息,并對此承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任;(7)同意在成為標的企業(yè)股東后,標的企業(yè)董事會審議涉及員工薪酬福利的決策事項需四分之三以上董事一致同意;(8)在轉(zhuǎn)讓方不承擔(dān)或有風(fēng)險的前提下,標的企業(yè)燕南路地上無證建筑物如在2033年5月31日前發(fā)生政府收儲,受讓方同意將政府收儲補償凈額超出當(dāng)前評估價值(5976.08萬元)部分的75%,與轉(zhuǎn)讓方五五分享;(9)同意在交易合同簽訂之日起5個工作日內(nèi)一次性付清全部交易價款,若逾期支付價款,每逾期一日應(yīng)按逾期支付部分價款的萬分之五向轉(zhuǎn)讓方支付違約金,逾期超過三十日的,轉(zhuǎn)讓方有權(quán)解除合同,并要求受讓方賠償損失。(10)同意在成為標的企業(yè)股東后,如未按照本項目公告中提及的事項履約的、不兌現(xiàn)以上承諾或隱瞞信息,則應(yīng)按照本次產(chǎn)權(quán)交易成交價款的30%向轉(zhuǎn)讓方支付違約金,且轉(zhuǎn)讓方有權(quán)解除《產(chǎn)權(quán)交易合同》,收回產(chǎn)權(quán)交易標的并另行處置。
受讓方資格條件 1、意向受讓方應(yīng)為依法設(shè)立并有效存續(xù)的境內(nèi)外企業(yè)法人、其他經(jīng)濟組織。 2、意向受讓方應(yīng)具有良好的財務(wù)狀況和支付能力。 3、意向受讓方應(yīng)具有良好商業(yè)信用,無不良經(jīng)營記錄。 4、符合國家法律、法規(guī)規(guī)定的其他條件。 5、本項目不接受聯(lián)合受讓,也不得采用委托、信托或隱托方式受讓。
保證金設(shè)定 是否交納保證金
交納金額 5,500.000000萬元
交納時間 信息披露期滿前交納。
信息披露
信息披露期 自公告之日起20個工作日
交易方式 信息披露期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式:網(wǎng)絡(luò)競價(一次報價)
特殊事項:
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