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上海興恒投資咨詢有限公司
聯(lián)系人:汪先生
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股權(quán)轉(zhuǎn)讓信息  
江蘇南瑞斯特斯復(fù)合材料有限公司21%股權(quán)
添加時(shí)間 2020/5/25 9:25:13 點(diǎn)擊次數(shù) 139 次 返 回
江蘇南瑞斯特斯復(fù)合材料有限公司21%股權(quán)
項(xiàng)目編號(hào):G32020SH1000032
轉(zhuǎn)讓價(jià)格:  500.000000萬元
標(biāo)的所屬行業(yè):   化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)
標(biāo)的所在地區(qū):   江蘇省 淮安市
信息披露起始日期:   2020-05-21
信息披露期滿日期:   2020-06-17
轉(zhuǎn)讓方承諾

我方擬轉(zhuǎn)讓所持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán),并通過上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所(以下簡稱“聯(lián)交所”)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng),依照公開、公平、公正和誠信的原則作如下承諾:

(1)本次轉(zhuǎn)讓是我方真實(shí)意思表示,轉(zhuǎn)讓標(biāo)的權(quán)屬清晰,除已披露的事項(xiàng)外,我方對(duì)該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且不存在法律法規(guī)禁止或限制交易的情形;對(duì)于設(shè)定擔(dān)保物權(quán)的產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓,符合《中華人民共和國物權(quán)法》、《中華人民共和國擔(dān)保法》等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定;涉及政府社會(huì)公共管理事項(xiàng)的,已依法報(bào)政府有關(guān)部門履行相關(guān)審核、備案等程序;

(2)本次轉(zhuǎn)讓已履行了相應(yīng)程序,經(jīng)過有效的內(nèi)部決策,并獲得相應(yīng)批準(zhǔn);

(3)我方所提交的轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)及相關(guān)材料真實(shí)、完整、準(zhǔn)確、合法、有效,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏;

(4)我方在交易過程中自愿遵守有關(guān)法律法規(guī)和聯(lián)交所相關(guān)交易規(guī)則及規(guī)定,恪守轉(zhuǎn)讓公告約定,按照相關(guān)要求履行我方義務(wù);

(5)我方已認(rèn)真考慮本次轉(zhuǎn)讓行為可能導(dǎo)致的企業(yè)經(jīng)營、行業(yè)、市場、政策以及其他不可預(yù)計(jì)的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素,愿意自行承擔(dān)可能存在的一切交易風(fēng)險(xiǎn)。

我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有違規(guī)行為,給交易相關(guān)方及聯(lián)交所造成損失的,我方愿意承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任及其他法律責(zé)任。


標(biāo)的企業(yè)簡況
標(biāo)


業(yè)



標(biāo)的企業(yè)名稱 江蘇南瑞斯特斯復(fù)合材料有限公司
注冊(cè)地(地址) 淮安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)徐楊路33號(hào)
法定代表人 武峻波
企業(yè)類型 有限責(zé)任公司(外資)
成立時(shí)間 2013-06-21
注冊(cè)資本 1,900.000000萬元
注冊(cè)資本幣種 人民幣
經(jīng)濟(jì)類型 國有控股企業(yè)
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) 有限責(zé)任公司(外資)
經(jīng)營規(guī)模 中型
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 9132089106760540XY
經(jīng)營范圍 復(fù)合芯棒、架空輸配電導(dǎo)線配套金具的生產(chǎn);銷售本公司自產(chǎn)產(chǎn)品;復(fù)合芯導(dǎo)線的批發(fā)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
職工人數(shù) 8
是否含有國有劃撥土地
標(biāo)


業(yè)

權(quán)
結(jié)
構(gòu)
原股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán) 有人不放棄
序號(hào) 股東名稱 持股比例(%)
1 南瑞集團(tuán)有限公司 51
2 泛美斯特斯碳纖維技術(shù)亞洲有限公司 49


財(cái)
務(wù)

標(biāo)



年度審計(jì)報(bào)告
年度 2019 營業(yè)收入 1,572.320000
營業(yè)利潤 -680.250000 凈利潤 -657.250000
資產(chǎn)總計(jì) 4,136.540000 負(fù)債總計(jì) 2,040.630000
所有者權(quán)益 2,095.910000 審計(jì)機(jī)構(gòu) 瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)
企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告
報(bào)表日期 2020-03-31 營業(yè)收入 0.110000
營業(yè)利潤 -266.300000 凈利潤 -266.300000
資產(chǎn)總計(jì) 2,352.950000 負(fù)債總計(jì) 523.340000
所有者權(quán)益 1,829.610000

產(chǎn)
評(píng)






評(píng)估機(jī)構(gòu) 中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)有限公司
核準(zhǔn)(備案)機(jī)構(gòu) 國家電網(wǎng)有限公司
核準(zhǔn)備案日期 2020-05-14
基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu) 瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)
評(píng)估基準(zhǔn)日 2019-12-31
內(nèi)部審議情況 股東會(huì)決議
項(xiàng)目 賬面價(jià)值(萬元) 評(píng)估價(jià)值(萬元)
資產(chǎn)總計(jì) 4,136.540000 4,418.330000
負(fù)債總計(jì) 2,040.630000 2,040.630000
凈資產(chǎn) 2,095.910000 2,377.700000
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值 499.317000





其他披露內(nèi)容
重大債權(quán)債務(wù)事項(xiàng)
審計(jì)報(bào)告和評(píng)估報(bào)告中的保留意見、重要揭示、特別事項(xiàng)說明中涉及轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的提示提醒等內(nèi)容 1.標(biāo)的企業(yè)其他股東泛美斯特斯碳纖維技術(shù)亞洲有限公司已將其持有的標(biāo)的企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓至其母公司CTC Global Corporation,雙方已就上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的簽訂。標(biāo)的企業(yè)已就上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)完成了內(nèi)部決策程序并簽署了新的公司章程;尚未完成工商變更登記。 2.標(biāo)的企業(yè)與招商銀行股份有限公司南京分行(以下簡稱“招行南京分行”)簽訂的《授信協(xié)議》(2019年授字第211017101號(hào))第6.2.8條約定標(biāo)的企業(yè)應(yīng)就本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)取得招行南京分行的書面同意。本次股權(quán)交易行為及《產(chǎn)權(quán)交易合同》在收到招行南京分行出具的正式審批意見后方可生效。 3.上述《授信協(xié)議》的總授信額度為1,960.00萬元人民幣,授信期限自2020年3月1日至2021年2月28日;標(biāo)的企業(yè)已使用授信額度為500.00萬元人民幣。本次產(chǎn)權(quán)交易完成后,標(biāo)的企業(yè)的各股東方按照股權(quán)比例承擔(dān)對(duì)標(biāo)的企業(yè)銀行授信(總授信額度)的擔(dān)保責(zé)任。 4. 標(biāo)的企業(yè)與南京寧眾人力資源咨詢服務(wù)有限公司簽訂的《業(yè)務(wù)外包服務(wù)框架性協(xié)議》將于2020年5月31日到期,雙方正在進(jìn)行該協(xié)議的續(xù)簽工作。鑒于本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后標(biāo)的企業(yè)仍存續(xù)、經(jīng)營,標(biāo)的企業(yè)按上述《業(yè)務(wù)外包服務(wù)框架性協(xié)議》及其續(xù)簽協(xié)議約定繼續(xù)履行協(xié)議內(nèi)容。
管理層擬參與受讓意向
轉(zhuǎn)讓方簡況
轉(zhuǎn)讓方基本情況
轉(zhuǎn)讓方名稱 南瑞集團(tuán)有限公司
注冊(cè)地(住所) 南京市江寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)誠信大道19號(hào)
經(jīng)濟(jì)類型 國有獨(dú)資公司(企業(yè))/國有全資企業(yè)
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) 有限責(zé)任公司(內(nèi)資)
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 51%
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 21%
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況
國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) 國務(wù)院國資委監(jiān)管
所屬集團(tuán)或主管部門名稱 國家電網(wǎng)有限公司
批準(zhǔn)單位名稱 國家電網(wǎng)有限公司
交易條件與受讓方資格條件
交易條件 交易價(jià)款支付方式 一次性付款
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 1.意向受讓方在充分了解產(chǎn)權(quán)標(biāo)的情況,并在被確認(rèn)受讓資格后3個(gè)工作日內(nèi),按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告的約定遞交交易保證金人民幣 150.00 萬元到產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定銀行賬戶,即為意向受讓方在《產(chǎn)權(quán)受讓申請(qǐng)書》中對(duì)轉(zhuǎn)讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán)標(biāo)的承諾的確認(rèn),成為產(chǎn)權(quán)標(biāo)的的競買人。意向受讓方逾期未交納保證金的,視為放棄受讓資格。競買人被確定為受讓方,且采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式的,該交易保證金轉(zhuǎn)為立約保證金,并在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效后轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款;采取競價(jià)轉(zhuǎn)讓方式的,交易保證金轉(zhuǎn)為競價(jià)保證金,受讓方的競價(jià)保證金在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效后轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款。競買人未被確定為受讓方且不存在違規(guī)違約情形的,其交納的保證金在確定受讓方之日起3個(gè)工作日內(nèi)原額原路返還。 2.信息發(fā)布期滿,如只征集到一個(gè)符合條件的意向受讓方交納保證金的,應(yīng)按照上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所的通知要求在規(guī)定時(shí)限內(nèi)通過聯(lián)交所網(wǎng)絡(luò)競價(jià)系統(tǒng)進(jìn)行報(bào)價(jià),報(bào)價(jià)高于或等于掛牌價(jià)格的,則該報(bào)價(jià)成為非原股東第三方受讓價(jià)格,以該價(jià)格征詢不放棄優(yōu)先購買權(quán)的原股東,被確定為最終受讓方后,應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。信息發(fā)布期滿,如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方,采取網(wǎng)絡(luò)競價(jià)(一次報(bào)價(jià))確定非原股東第三方受讓價(jià)格,以該價(jià)格征詢不放棄優(yōu)先購買權(quán)的原股東,競買人被確定為受讓方后,應(yīng)按照競價(jià)實(shí)施方案的要求簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。 3.為保護(hù)交易各方合法利益,轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示,意向受讓方一旦通過資格確認(rèn)且交納保證金,即成為競買人并對(duì)如下內(nèi)容作出承諾:如競買人存在以下任何一種情形,將承擔(dān)締約過失責(zé)任,轉(zhuǎn)讓方和產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)可扣除該競買人的全部保證金,先用于補(bǔ)償產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)及各方經(jīng)紀(jì)會(huì)員應(yīng)收取的各項(xiàng)服務(wù)費(fèi),剩余部分作為對(duì)轉(zhuǎn)讓方的補(bǔ)償,保證金不足以補(bǔ)償?shù),相關(guān)方可按實(shí)際損失繼續(xù)追訴。轉(zhuǎn)讓方同時(shí)承諾,如因轉(zhuǎn)讓方原因,導(dǎo)致項(xiàng)目無法正常推進(jìn)或者發(fā)生其他違規(guī)違約行為時(shí),以對(duì)競買人設(shè)定的承諾條件承擔(dān)同等損害賠償責(zé)任。 (1)只征集到一個(gè)符合條件的競買人: ①在產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)通知的規(guī)定時(shí)限內(nèi),競買人未通過聯(lián)交所網(wǎng)絡(luò)競價(jià)系統(tǒng)進(jìn)行有效報(bào)價(jià)的; ②在被確定為受讓方后,未在5個(gè)工作日內(nèi)簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》的。 (2)征集到兩個(gè)及以上符合條件的競買人: ①在網(wǎng)絡(luò)競價(jià)中競買人未提交競買文件的; ②在網(wǎng)絡(luò)競價(jià)中各競買人均未有效報(bào)價(jià)的; ③競買人通過網(wǎng)絡(luò)競價(jià)被確定為受讓方后,未按照產(chǎn)權(quán)交易有關(guān)規(guī)則簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》的; (3)不同競買人之間通過協(xié)商、合謀或其他不正當(dāng)競爭行為參與競價(jià)的。 (4)在被確定為受讓方后,未按約定時(shí)限支付交易價(jià)款的。 (5)違反產(chǎn)權(quán)交易保證金的有關(guān)規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。 4.本次產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款采用一次性支付。受讓方應(yīng)當(dāng)在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效次日起5個(gè)工作日內(nèi)將產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款全額支付至產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定賬戶。產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)在出具產(chǎn)權(quán)交易憑證并經(jīng)轉(zhuǎn)讓方申請(qǐng)后3個(gè)工作日內(nèi),將全部價(jià)款劃至轉(zhuǎn)讓方指定銀行賬戶。 5.從評(píng)估基準(zhǔn)日起至工商變更登記備案完成日期間,標(biāo)的企業(yè)的盈利或虧損由受讓方按持股比例承接。 6.意向受讓方在遞交受讓申請(qǐng)時(shí)須同時(shí)遞交書面承諾: (1)本方已閱讀并認(rèn)可標(biāo)的股權(quán)掛牌公告信息及公告附件中所公示的《產(chǎn)權(quán)交易合同》,無任何異議。同意在被確認(rèn)為受讓方后5個(gè)工作日內(nèi)按公示文本與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》,并在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效次日起5個(gè)工作日內(nèi)將保證金以外的剩余交易價(jià)款與交易手續(xù)費(fèi)一并支付至上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶。 (2)同意上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所在出具產(chǎn)權(quán)交易憑證并經(jīng)轉(zhuǎn)讓方申請(qǐng)后3個(gè)工作日內(nèi)將全部交易價(jià)款匯至轉(zhuǎn)讓方指定銀行賬戶。 (3)認(rèn)可并已詳細(xì)閱讀本項(xiàng)目涉及的審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告、法律文件等文件(如有)所揭示的內(nèi)容并完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查。 (4)同意標(biāo)的企業(yè)原有的債權(quán)、債務(wù)由本次產(chǎn)權(quán)交易后的標(biāo)的企業(yè)繼續(xù)享有和承擔(dān)。 (5)認(rèn)可《江蘇南瑞斯特斯復(fù)合材料有限公司職工安置方案》內(nèi)容并同意按方案執(zhí)行。 (6)標(biāo)的企業(yè)與招商銀行股份有限公司南京分行簽訂的《授信協(xié)議》總授信額度為1,960.00萬元人民幣,授信期限為2020年3月1日至2021年2月28日。交易完成后,同意按持有標(biāo)的企業(yè)的股權(quán)比例承擔(dān)上述銀行授信(總授信額度)的擔(dān)保責(zé)任。 (7)已知悉本次股權(quán)交易行為及《產(chǎn)權(quán)交易合同》在收到招商銀行股份有限公司南京分行出具的正式審批意見后方可生效。 (8)同意標(biāo)的企業(yè)按照協(xié)議約定內(nèi)容,繼續(xù)履行與南京寧眾人力資源咨詢服務(wù)有限公司簽訂的《業(yè)務(wù)外包服務(wù)框架性協(xié)議》及其續(xù)簽協(xié)議。 7.本次交易如為競價(jià)成交,受讓方須按成交金額的3%繳納交易手續(xù)費(fèi)。 8.本項(xiàng)目公告期即可進(jìn)入盡職調(diào)查期,意向受讓方通過資格確認(rèn)并且繳納保證金后,即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目所涉審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告及該等報(bào)告所披露內(nèi)容以及已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查;并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。 9、未放棄優(yōu)先購買權(quán)的標(biāo)的企業(yè)其他股東,應(yīng)在掛牌期間向上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所遞交受讓申請(qǐng),并按規(guī)定交納保證金。若形成競價(jià),應(yīng)在同等條件下行使優(yōu)先購買權(quán)。
受讓方資格條件 1.意向受讓方應(yīng)為依法成立并有效存續(xù)的企業(yè)法人、其他經(jīng)濟(jì)組織或具有完全民事行為能力的自然人。 2.意向受讓方應(yīng)具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力。 3.意向受讓方應(yīng)具有良好的商業(yè)信用。 4.符合國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 5.本項(xiàng)目不接受聯(lián)合受讓。
保證金設(shè)定 是否交納保證金
交納金額 150.000000萬元
交納時(shí)間 意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)交納。
信息披露
信息披露期 自公告之日起20個(gè)工作日
交易方式 信息披露期滿,如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式:網(wǎng)絡(luò)競價(jià)(一次報(bào)價(jià))
特殊事項(xiàng):
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