浙商銀行股份有限公司1,346,936,645股股份
項(xiàng)目編號(hào)：Q319SH1014938-2
轉(zhuǎn)讓價(jià)格： 618,210.000000萬(wàn)元
信息披露起始日期： 2020-05-18
信息披露期滿(mǎn)日期： 2020-06-12
標(biāo)的所在地區(qū)： 杭州市
標(biāo)的所屬行業(yè)： 商業(yè)銀行
本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)委托（北京中誠(chéng)天下投資顧問(wèn)有限公司）提出申請(qǐng)，將持有的轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公開(kāi)轉(zhuǎn)讓?zhuān)幢竟鎯?nèi)容由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）在其網(wǎng)站及相關(guān)媒體上公開(kāi)發(fā)布產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息并由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）組織實(shí)施。本轉(zhuǎn)讓方依照公開(kāi)、公平、公正、誠(chéng)信的原則作如下承諾： 1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實(shí)意愿表示，轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰，我方對(duì)該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實(shí)施不存在任何限制條件； 2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過(guò)有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)； 3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實(shí)、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏； 4、我方在轉(zhuǎn)讓過(guò)程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng)的相關(guān)規(guī)則，按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。
標(biāo)
的
企
業(yè)
基
本
情
況 |
標(biāo)的企業(yè)名稱(chēng) |
浙商銀行股份有限公司 |
| 注冊(cè)地(地址) |
浙江省杭州市蕭山區(qū)鴻寧路1788號(hào) |
| 法定代表人 |
沈仁康 |
| 成立時(shí)間 |
1993-04-16 |
| 注冊(cè)資本 |
1,871,869.677800（萬(wàn)元） |
| 注冊(cè)資本幣種 |
人民幣 |
| 經(jīng)濟(jì)類(lèi)型 |
國(guó)有參股企業(yè) |
| 公司類(lèi)型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
股份有限公司 |
| 經(jīng)營(yíng)規(guī)模 |
大型 |
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 |
91330000761336668H |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 |
吸收公眾存款；發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款；辦理國(guó)內(nèi)外結(jié)算；辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；發(fā)行金融債券；代理發(fā)行、代理兌付、承銷(xiāo)政府債券；買(mǎi)賣(mài)政府債券、金融債券；從事同業(yè)拆借；買(mǎi)賣(mài)、代理買(mǎi)賣(mài)外匯；從事銀行卡業(yè)務(wù)；提供信用證服務(wù)及擔(dān)保；代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)；提供保管箱服務(wù)；經(jīng)國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。經(jīng)人民銀行批準(zhǔn)，可以經(jīng)營(yíng)結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)。 |
| 職工人數(shù) |
13827 |
| 是否含有國(guó)有劃撥土地 |
否 |
標(biāo)
的
企
業(yè)
股
權(quán)
結(jié)
構(gòu) |
原股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán) |
不涉及 |
| 序號(hào) |
股東名稱(chēng) |
持股比例（%） |
| 1 |
浙江省金融控股有限公司 |
14.19 |
| 2 |
旅行者汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
7.2 |
| 3 |
橫店集團(tuán)控股有限公司 |
6.64 |
| 4 |
浙江海港（香港）有限公司 |
4.62 |
| 5 |
浙江省能源集團(tuán)有限公司 |
4.49 |
| 6 |
民生人壽保險(xiǎn)股份有限公司 |
4.29 |
| 7 |
浙江永利實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
2.93 |
| 8 |
通聯(lián)資本管理有限公司 |
2.9 |
| 9 |
浙江日發(fā)控股集團(tuán)有限公司 |
2.77 |
| 10 |
浙江恒逸高新材料有限公司 |
2.71 |
主
要
財(cái)
務(wù)
指
標(biāo)
︵
萬(wàn)
元
︶ |
| 年度審計(jì)報(bào)告 |
| 年度 |
2018 |
營(yíng)業(yè)收入 |
3,894,309.200000 |
| 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) |
1,388,190.900000 |
凈利潤(rùn) |
1,156,033.700000 |
| 資產(chǎn)總計(jì) |
164,669,474.400000 |
負(fù)債總計(jì) |
154,424,620.700000 |
| 所有者權(quán)益 |
10,244,853.700000 |
審計(jì)機(jī)構(gòu) |
普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所 |
| 企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告 |
| 報(bào)表日期 |
2019-06-30 |
營(yíng)業(yè)收入 |
2,254,602.100000 |
| 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) |
873,886.700000 |
凈利潤(rùn) |
762,402.600000 |
| 資產(chǎn)總計(jì) |
173,726,925.100000 |
負(fù)債總計(jì) |
162,818,238.600000 |
| 所有者權(quán)益 |
10,908,686.500000 |
|
|
資
產(chǎn)
評(píng)
估
情
況
|
評(píng)估機(jī)構(gòu) |
北京天健興業(yè)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
| 核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu) |
安邦保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司接管工作組 |
| 核準(zhǔn)（備案）日期 |
2019-10-29 |
| 評(píng)估基準(zhǔn)日 |
2019-06-30 |
| 基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu) |
普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） |
| 律師事務(wù)所 |
國(guó)浩（北京）律師事務(wù)所 |
| 內(nèi)部審議情況 |
其他 |
| 項(xiàng)目 |
賬面價(jià)值（萬(wàn)元） |
評(píng)估價(jià)值（萬(wàn)元） |
| 資產(chǎn)總計(jì) |
業(yè)務(wù)無(wú)法提供 |
業(yè)務(wù)無(wú)法提供 |
| 負(fù)債總計(jì) |
業(yè)務(wù)無(wú)法提供 |
業(yè)務(wù)無(wú)法提供 |
| 凈資產(chǎn) |
業(yè)務(wù)無(wú)法提供 |
業(yè)務(wù)無(wú)法提供 |
| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值 |
686,900.000000 |
重
要
信
息
披
露 |
其他披露內(nèi)容 |
1. 根據(jù)上海市第一中級(jí)人民法院（下稱(chēng)“上海一中院”）拍賣(mài)（變賣(mài)）委托書(shū)【（2018）滬01執(zhí)1095號(hào)】，中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)安邦保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司接管工作組（下稱(chēng)“接管工作組”）受上海一中院委托，對(duì)浙商銀行股份有限公司1,346,936,645股股份進(jìn)行處置。 2. 司法處置是法院依法處置被執(zhí)行人財(cái)產(chǎn)的強(qiáng)制執(zhí)行措施，具有嚴(yán)肅性和權(quán)威性，任何意向受讓方均應(yīng)認(rèn)真對(duì)待。參與競(jìng)買(mǎi)前，請(qǐng)各意向受讓方認(rèn)真閱讀產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告，充分考慮自身能力，理性參與競(jìng)買(mǎi)。若意向受讓方被確定為競(jìng)買(mǎi)人且存在本項(xiàng)目關(guān)于扣除保證金情形的，則保證金不予退還。若競(jìng)買(mǎi)人被確定為受讓方且未按期支付剩余產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款的，除保證金不予退還外，如標(biāo)的股份被重新掛牌產(chǎn)生的交易價(jià)格低于本次掛牌產(chǎn)生的交易價(jià)格的，則差價(jià)部分由本次受讓方予以補(bǔ)足（受讓方為聯(lián)合體的，聯(lián)合體各成員對(duì)補(bǔ)足差價(jià)承擔(dān)連帶責(zé)任），且不得再次參與本項(xiàng)目的競(jìng)買(mǎi)。惡意參與競(jìng)買(mǎi)的，人民法院可以根據(jù)情節(jié)輕重予以罰款、拘留；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。 3. 本次轉(zhuǎn)讓為司法處置（拍賣(mài)（變賣(mài)）），本次交易不簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》，上海聯(lián)交所在收到全部產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款后向受讓方出具產(chǎn)權(quán)交易證明。受讓方的權(quán)利義務(wù)以本次交易的全部公布文件中的規(guī)定為準(zhǔn)。 4. 本次信息披露中浙商銀行股份有限公司前十位出資人以及持股比例以截至2019年11月5日的股東名冊(cè)為準(zhǔn)。 5. 其他詳見(jiàn)上海聯(lián)交所備查文件。 |
| 重大債權(quán)債務(wù)事項(xiàng) |
無(wú) |
| 審計(jì)報(bào)告和評(píng)估報(bào)告中的保留意見(jiàn)、重要揭示、特別事項(xiàng)說(shuō)明中涉及轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的提示提醒等內(nèi)容 |
無(wú) |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
| 轉(zhuǎn)讓方名稱(chēng) |
旅行者汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
| 注冊(cè)地（住所） |
深圳市福田區(qū)深南大道與彩田路交匯處東方新天地廣場(chǎng)A座2301 |
| 經(jīng)濟(jì)類(lèi)型 |
民營(yíng) |
| 公司類(lèi)型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
有限責(zé)任公司 |
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
7.2% |
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
7.2% |
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 |
| 批準(zhǔn)單位名稱(chēng) |
- |
| 交易條件 |
交易價(jià)款支付方式 |
一次性付款 |
對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)職工
是否有繼續(xù)聘用要求 |
否 |
對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)存續(xù)
發(fā)展方面是否有要求 |
否 |
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的債權(quán)
債務(wù)處置是否有要求 |
否 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1.意向受讓方在充分了解產(chǎn)權(quán)標(biāo)的情況后，在提交受讓申請(qǐng)的同時(shí)交納人民幣60,000.00萬(wàn)元的交易保證金到上海聯(lián)交所指定的銀行賬戶(hù)（掛牌截止日17:00前，以到賬時(shí)間為準(zhǔn)），即為意向受讓方在《產(chǎn)權(quán)受讓申請(qǐng)書(shū)》中作出接受交易條件并以不低于掛牌價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán)標(biāo)的承諾的確認(rèn)，并經(jīng)上海聯(lián)交所及接管工作組或有權(quán)機(jī)構(gòu)資格審核通過(guò)后成為產(chǎn)權(quán)標(biāo)的競(jìng)買(mǎi)人。意向受讓方逾期未交納交易保證金的，視為放棄受讓資格。競(jìng)買(mǎi)人被確定為受讓方，且采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式的，該交易保證金在自上海聯(lián)交所收到受讓方支付的剩余產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款（除保證金外）之日轉(zhuǎn)為部分產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款；采取競(jìng)價(jià)轉(zhuǎn)讓方式的，交易保證金轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金，受讓方的競(jìng)價(jià)保證金自上海聯(lián)交所收到受讓方支付的剩余產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款（除保證金外）之日轉(zhuǎn)為部分產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款。競(jìng)買(mǎi)人未被確定為受讓方且不存在違規(guī)違約情形的，其交納的交易保證金在確定受讓方之日起3個(gè)工作日內(nèi)全額無(wú)息返還。 2.信息發(fā)布期滿(mǎn)，如只征集到一個(gè)符合條件的競(jìng)買(mǎi)人，采用協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓。競(jìng)買(mǎi)人應(yīng)當(dāng)以不低于掛牌價(jià)格的價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán)，并按照上海聯(lián)交所的通知要求在規(guī)定時(shí)限內(nèi)通過(guò)中國(guó)產(chǎn)權(quán)交易報(bào)價(jià)網(wǎng)進(jìn)行報(bào)價(jià)，報(bào)價(jià)高于或等于掛牌價(jià)格的，則該報(bào)價(jià)成為受讓價(jià)格。信息發(fā)布期滿(mǎn)，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的競(jìng)買(mǎi)人，采取網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)-多次報(bào)價(jià)方式確定受讓方和受讓價(jià)格。 3.本次產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款采用一次性支付，價(jià)款支付幣種僅接受人民幣。受讓方應(yīng)在上海聯(lián)交所《報(bào)價(jià)/競(jìng)價(jià)結(jié)果通知書(shū)》出具之日起10個(gè)工作日內(nèi)將剩余產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款（除保證金外）一次性支付至上海聯(lián)交所指定銀行賬戶(hù)。上海聯(lián)交所在收到全部產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款后出具產(chǎn)權(quán)交易證明，在受讓方通過(guò)中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)的資格審核后出具產(chǎn)權(quán)交易憑證。受讓方同意上海聯(lián)交所在出具產(chǎn)權(quán)交易證明后7個(gè)工作日內(nèi)，將全部產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款及其利息（計(jì)息期間為自上海聯(lián)交所收到受讓方支付的剩余產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款之日起至上海聯(lián)交所將全部產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款劃出之日止）支付至法院指定銀行賬戶(hù)（戶(hù)名：上海市第一中級(jí)人民法院，賬號(hào)：6228400037115936261，開(kāi)戶(hù)行：農(nóng)行上海市古北新區(qū)支行）。 4.為保護(hù)交易各方合法利益，在此做出特別提示，意向受讓方一旦交納保證金且通過(guò)資格確認(rèn)，即成為競(jìng)買(mǎi)人并對(duì)如下內(nèi)容作出承諾：如競(jìng)買(mǎi)人存在以下任何一種情形，將承擔(dān)締約過(guò)失責(zé)任，上海聯(lián)交所及接管工作組或有權(quán)機(jī)構(gòu)可全額扣除該競(jìng)買(mǎi)人的保證金并取消其受讓資格，保證金不足彌補(bǔ)實(shí)際損失的，相關(guān)方可繼續(xù)追償： （1）意向受讓方提交受讓申請(qǐng)并交納保證金后，單方撤回受讓申請(qǐng)的。 （2）只征集到一個(gè)符合條件的競(jìng)買(mǎi)人， 在上海聯(lián)交所通知的規(guī)定時(shí)限內(nèi)，競(jìng)買(mǎi)人未通過(guò)中國(guó)產(chǎn)權(quán)交易網(wǎng)進(jìn)行有效報(bào)價(jià)的。 （3）征集到兩個(gè)及以上符合條件的競(jìng)買(mǎi)人，有下列情形之一： ①在網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)中競(jìng)買(mǎi)人未提交競(jìng)買(mǎi)文件的； ②競(jìng)買(mǎi)人要求撤回已遞交的競(jìng)買(mǎi)文件的； ③在網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)中各競(jìng)買(mǎi)人均未有效報(bào)價(jià)的。 （4）競(jìng)買(mǎi)人被確定為受讓方后，未在《報(bào)價(jià)/競(jìng)價(jià)結(jié)果通知書(shū)》出具之日起10個(gè)工作日內(nèi)支付剩余產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款（除保證金外）且逾期支付超過(guò)20日的。 （5）違反產(chǎn)權(quán)交易保證金的有關(guān)規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。 5.若受讓方逾期支付產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款，每逾期一日應(yīng)按逾期支付金額的0.05%向上海聯(lián)交所支付違約金，逾期超過(guò)20日的，視為受讓方自動(dòng)放棄受讓資格，上海聯(lián)交所及接管工作組或有權(quán)機(jī)構(gòu)有權(quán)按照4條第（4）款扣除其支付的保證金。若標(biāo)的股份被重新掛牌產(chǎn)生的交易價(jià)格低于本次掛牌產(chǎn)生的交易價(jià)格的，則差價(jià)部分由本次受讓方予以補(bǔ)足（受讓方為聯(lián)合體的，聯(lián)合體各成員對(duì)補(bǔ)足差價(jià)承擔(dān)連帶責(zé)任），且不得再次參與本項(xiàng)目的競(jìng)買(mǎi)。 6.上海聯(lián)交所向意向受讓方出具的《受讓資格確認(rèn)結(jié)果通知》不代表上海聯(lián)交所及接管工作組或有權(quán)機(jī)構(gòu)對(duì)意向受讓方符合作為標(biāo)的企業(yè)股東的全部條件作出任何明示或暗示的保證及承諾，意向受讓方被確定為受讓方不代表上海聯(lián)交所及接管工作組或有權(quán)機(jī)構(gòu)對(duì)受讓方符合作為標(biāo)的企業(yè)股東的全部條件作出任何明示或暗示的保證及承諾，上海聯(lián)交所及接管工作組或有權(quán)機(jī)構(gòu)亦不對(duì)受讓方的股東資格能獲得中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)的同意或核準(zhǔn)作出任何明示或暗示的保證及承諾。若意向受讓方未通過(guò)上海聯(lián)交所及接管工作組或有權(quán)機(jī)構(gòu)資格審核的，其交納的保證金在上海聯(lián)交所向意向受讓方出具《受讓資格確認(rèn)結(jié)果通知》后3個(gè)工作日內(nèi)全額無(wú)息返還。 7.關(guān)于受讓方股東資格涉及核準(zhǔn)情形的，需以中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)的審核結(jié)果為準(zhǔn)。若因受讓方不具備作為標(biāo)的企業(yè)股東的全部條件而導(dǎo)致受讓方的股東資格在產(chǎn)權(quán)交易證明出具之日起5個(gè)月內(nèi)未獲得中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)或者導(dǎo)致中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)不批準(zhǔn)標(biāo)的股份的轉(zhuǎn)讓?zhuān)暈槭茏尫竭`約，上海聯(lián)交所有權(quán)代為扣除全部產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款的10%作為違約金，并有權(quán)取消其受讓資格。若標(biāo)的股份被重新掛牌產(chǎn)生的交易價(jià)格低于本次掛牌產(chǎn)生的交易價(jià)格的，則差價(jià)部分由本次受讓方予以補(bǔ)足（受讓方為聯(lián)合體的，聯(lián)合體各成員對(duì)補(bǔ)足差價(jià)承擔(dān)連帶責(zé)任）。 8.意向受讓方承諾已充分知曉《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》《中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》《中國(guó)人民銀行、中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于加強(qiáng)非金融企業(yè)投資金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管的指導(dǎo)意見(jiàn)》《中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)中資商業(yè)銀行行政許可事項(xiàng)實(shí)施辦法》《商業(yè)銀行股權(quán)管理暫行辦法》《中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)外資銀行行政許可事項(xiàng)實(shí)施辦法》及其他規(guī)范性文件規(guī)定的中資商業(yè)銀行股東資格條件的相關(guān)要求和其所屬行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)投資中資商業(yè)銀行的相關(guān)要求，并在自行咨詢(xún)專(zhuān)業(yè)人士、相關(guān)方和監(jiān)管部門(mén)的基礎(chǔ)上自行判斷是否符合作為本項(xiàng)目受讓方的股東資格，決定是否受讓標(biāo)的，并自行承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部責(zé)任及后果，包括但不限于費(fèi)用、風(fēng)險(xiǎn)和損失。意向受讓方承諾根據(jù)上述法律、法規(guī)及其他規(guī)范性文件以及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求出具對(duì)所持標(biāo)的企業(yè)股份禁售期限的承諾。 9.本次受讓系意向受讓方的真實(shí)意思表示。意向受讓方已經(jīng)就本次交易履行了相關(guān)程序（包括內(nèi)部決策程序或上級(jí)單位或者監(jiān)管部門(mén)審批程序等），且上述履行程序的行為保持有效，不存在利用內(nèi)幕交易等任何違法違規(guī)形式損害標(biāo)的企業(yè)及標(biāo)的企業(yè)股東的合法權(quán)益，意向受讓方參與本次交易的行為不存在潛在法律障礙或者糾紛。 10.意向受讓方所提交材料及受讓申請(qǐng)中內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；意向受讓方對(duì)上述內(nèi)容的真實(shí)性、完整性、合法性、有效性承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。 11.本項(xiàng)目產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告中公示的《關(guān)于受讓浙商銀行股份有限公司股份的承諾函》（詳見(jiàn)附件）、《關(guān)于意向受讓方符合浙商銀行股份有限公司股東資格的承諾函》（詳見(jiàn)附件）的內(nèi)容構(gòu)成本項(xiàng)目交易條件不可分割的組成部分，請(qǐng)各意向受讓方在提交受讓申請(qǐng)前認(rèn)真閱讀，并在提交受讓申請(qǐng)的同時(shí)簽署并提交。 12.本項(xiàng)目接受聯(lián)合體受讓?zhuān)庀蚴茏尫胶炇鸬摹堵?lián)合受讓協(xié)議》，應(yīng)包含《聯(lián)合受讓協(xié)議必要條款》（詳見(jiàn)附件）所列全部要點(diǎn)，并且該協(xié)議內(nèi)容不得與《聯(lián)合受讓協(xié)議必要條款》相沖突。聯(lián)合體的成員在簽署《聯(lián)合受讓協(xié)議》后，不得再以單獨(dú)名義參與受讓?zhuān)膊坏眉尤肫渌?lián)合體在同一項(xiàng)目中參與受讓。 13.意向受讓方承諾繼續(xù)履行旅行者汽車(chē)集團(tuán)有限公司對(duì)標(biāo)的股份在浙商銀行股份有限公司A股股票在上海證券交易所上市交易之日起36個(gè)月內(nèi)鎖定的承諾，并遵守中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所等相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定及要求。 14.自評(píng)估基準(zhǔn)日起至標(biāo)的股份在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司完成變更登記之日止，標(biāo)的企業(yè)因經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的盈利或虧損由受讓方享有和承擔(dān)，但自標(biāo)的企業(yè)最近一次分紅之日起至標(biāo)的股份在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司完成變更登記之日止,該期間如有股權(quán)分紅，該分紅不歸受讓方享有，受讓方在本次產(chǎn)權(quán)交易完成之后第一次分配紅利之日起10日內(nèi)，以現(xiàn)金支付至法院指定賬戶(hù)。（戶(hù)名：上海市第一中級(jí)人民法院，賬號(hào)：6228400037115936261，開(kāi)戶(hù)行：農(nóng)行上海市古北新區(qū)支行）。 15.本次轉(zhuǎn)讓為司法處置，本項(xiàng)目委托北京天健興業(yè)資產(chǎn)評(píng)估有限公司進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估費(fèi)用為人民幣12.8萬(wàn)元（即人民幣（大寫(xiě)）：壹拾貳萬(wàn)捌仟元整，含6%增值稅），上述評(píng)估費(fèi)用由受讓方承擔(dān)且不因受讓方資格核準(zhǔn)未通過(guò)等原因而退還。受讓方應(yīng)自《報(bào)價(jià)/競(jìng)價(jià)結(jié)果通知書(shū)》出具之日起10個(gè)工作日內(nèi)將本項(xiàng)目的資產(chǎn)評(píng)估費(fèi)用一次性支付至如下賬戶(hù)：賬戶(hù)名稱(chēng)：北京天健興業(yè)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 開(kāi)戶(hù)銀行：110061137018010013620 銀行賬號(hào)：交通銀行北京百萬(wàn)莊支行。受讓方應(yīng)將上述費(fèi)用的付款憑證提交至上海聯(lián)交所，該付款憑證為上海聯(lián)交所出具產(chǎn)權(quán)交易證明的必要條件之一。 16.本項(xiàng)目公告期即為盡職調(diào)查期，意向受讓方在本項(xiàng)目公告期間有權(quán)利和義務(wù)自行對(duì)產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的進(jìn)行全面了解。意向受讓方交納保證金并通過(guò)受讓資格確認(rèn)后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本項(xiàng)目所披露的內(nèi)容，已充分了解并自愿完全接受本項(xiàng)目產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告內(nèi)容及產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的的現(xiàn)狀及瑕疵，已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，同意全面履行交易程序。 |
| 受讓方資格條件 |
1.意向受讓方應(yīng)符合《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》《中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》《中國(guó)人民銀行、中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于加強(qiáng)非金融企業(yè)投資金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管的指導(dǎo)意見(jiàn)》《中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)中資商業(yè)銀行行政許可事項(xiàng)實(shí)施辦法》《商業(yè)銀行股權(quán)管理暫行辦法》《中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)外資銀行行政許可事項(xiàng)實(shí)施辦法》及其他規(guī)范性文件規(guī)定的中資商業(yè)銀行股東資格條件的相關(guān)要求。 意向受讓方成為持有或控制商業(yè)銀行百分之五以上股份或表決權(quán)，或持有資本總額或股份總額不足百分之五但對(duì)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理有重大影響的股東的： 1.1遵守法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定和公司章程，并就入股商業(yè)銀行的目的作出說(shuō)明； 1.2意向受讓方及關(guān)聯(lián)方、一致行動(dòng)人作為主要股東參股商業(yè)銀行的數(shù)量不得超過(guò)2家，或控股商業(yè)銀行的數(shù)量不得超過(guò)1家（根據(jù)國(guó)務(wù)院授權(quán)持有商業(yè)銀行股權(quán)的投資主體、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)，法律法規(guī)另有規(guī)定的主體入股商業(yè)銀行，以及投資人經(jīng)銀保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)并購(gòu)重組高風(fēng)險(xiǎn)商業(yè)銀行除外）； 1.3意向受讓方自取得股權(quán)之日起五年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓所持有的股權(quán)； 1.4嚴(yán)格按照法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定和公司章程行使出資人權(quán)利，履行出資人義務(wù)，不得濫用股東權(quán)利干預(yù)或利用其影響力干預(yù)董事會(huì)、高級(jí)管理層根據(jù)公司章程享有的決策權(quán)和管理權(quán)，不得越過(guò)董事會(huì)和高級(jí)管理層直接干預(yù)或利用影響力干預(yù)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理，進(jìn)行利益輸送，或以其他方式損害存款人、商業(yè)銀行以及其他股東的合法權(quán)益； 1.5根據(jù)監(jiān)管規(guī)定書(shū)面承諾在必要時(shí)向商業(yè)銀行補(bǔ)充資本，并通過(guò)商業(yè)銀行每年向銀保監(jiān)會(huì)或其派出機(jī)構(gòu)報(bào)告資本補(bǔ)充能力； 1.6建立有效的風(fēng)險(xiǎn)隔離機(jī)制，防止風(fēng)險(xiǎn)在股東、商業(yè)銀行以及其他關(guān)聯(lián)機(jī)構(gòu)之間傳染和轉(zhuǎn)移； 1.7對(duì)與商業(yè)銀行和其他關(guān)聯(lián)機(jī)構(gòu)之間董事會(huì)成員、監(jiān)事會(huì)成員和高級(jí)管理人員的交叉任職進(jìn)行有效管理，防范利益沖突。 2.意向受讓方不存在下述任一情形： 2.1公司治理結(jié)構(gòu)與機(jī)制存在明顯缺陷； 2.2關(guān)聯(lián)企業(yè)眾多、股權(quán)關(guān)系復(fù)雜且不透明、關(guān)聯(lián)交易頻繁且異常； 2.3核心主業(yè)不突出且其經(jīng)營(yíng)范圍涉及行業(yè)過(guò)多； 2.4現(xiàn)金流量波動(dòng)受經(jīng)濟(jì)景氣影響較大； 2.5資產(chǎn)負(fù)債率、財(cái)務(wù)杠桿率高于行業(yè)平均水平； 2.6代他人持有中資商業(yè)銀行股權(quán)； 2.7其他對(duì)銀行產(chǎn)生重大不利影響的情況。意向受讓方成為持有或控制商業(yè)銀行百分之五以上股份或表決權(quán)，或持有資本總額或股份總額不足百分之五但對(duì)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理有重大影響的股東的，意向受讓方及其控股股東、實(shí)際控制人不存在下列情形： 2.8被列為相關(guān)部門(mén)失信聯(lián)合懲戒對(duì)象； 2.9存在嚴(yán)重逃廢銀行債務(wù)行為； 2.10提供虛假材料或者作不實(shí)聲明； 2.11對(duì)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)失敗或重大違法違規(guī)行為負(fù)有重大責(zé)任； 2.12拒絕或阻礙銀保監(jiān)會(huì)或其派出機(jī)構(gòu)依法實(shí)施監(jiān)管； 2.13因違法違規(guī)行為被金融監(jiān)管部門(mén)或政府有關(guān)部門(mén)查處，造成惡劣影響； 2.14其他可能對(duì)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理產(chǎn)生不利影響的情形。 3.意向受讓方為境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)的，具備以下條件： 3.1依法設(shè)立并有效存續(xù)； 3.2主要審慎監(jiān)管指標(biāo)符合監(jiān)管要求； 3.3公司治理良好，內(nèi)部控制健全有效； 3.4最近3個(gè)會(huì)計(jì)年度連續(xù)盈利； 3.5社會(huì)聲譽(yù)良好，最近2年無(wú)嚴(yán)重違法違規(guī)行為和因內(nèi)部管理問(wèn)題導(dǎo)致的重大案件； 3.6權(quán)益性投資余額原則上不超過(guò)本企業(yè)凈資產(chǎn)的50%（合并會(huì)計(jì)報(bào)表口徑），國(guó)務(wù)院規(guī)定的投資公司和控股公司除外； 3.7入股資金為自有資金，不得以委托資金、債務(wù)資金等非自有資金入股，法律法規(guī)另有規(guī)定的除外； 3.8年終分配后，凈資產(chǎn)達(dá)到全部資產(chǎn)的30%（銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)除外）； 3.9符合相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)入股中資銀行的資格要求； 3.10銀保監(jiān)會(huì)規(guī)章規(guī)定的其他審慎性條件。意向受讓方如為外商獨(dú)資銀行、中外合資銀行，除具備上述條件外，根據(jù)《中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)外資銀行行政許可事項(xiàng)實(shí)施辦法》第六十四條、第六十七條，還具備如下條件： 3.11風(fēng)險(xiǎn)管理健全有效； 3.12具有良好的并表管理能力； 3.13具有完善、合規(guī)的信息科技系統(tǒng)和信息安全體系，具有標(biāo)準(zhǔn)化的數(shù)據(jù)管理體系，具備保障業(yè)務(wù)連續(xù)有效安全運(yùn)行的技術(shù)與措施； 3.14最近2年無(wú)嚴(yán)重違法違規(guī)行為和因內(nèi)部管理問(wèn)題導(dǎo)致的重大案件，或者相關(guān)違法違規(guī)及內(nèi)部管理問(wèn)題已整改到位并經(jīng)銀保監(jiān)會(huì)或者其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)可； 3.15監(jiān)管評(píng)級(jí)良好； 3.16如本方作為戰(zhàn)略投資者入股境內(nèi)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)，參照關(guān)于境外金融機(jī)構(gòu)作為戰(zhàn)略投資者入股境內(nèi)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的相關(guān)條件。 4.意向受讓方為境外金融機(jī)構(gòu)的，具備以下條件： 4.1依法設(shè)立并有效存續(xù)； 4.2最近1年年末總資產(chǎn)原則上不少于100億美元； 4.3銀保監(jiān)會(huì)認(rèn)可的國(guó)際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)最近2年對(duì)其長(zhǎng)期信用評(píng)級(jí)為良好； 4.4最近2個(gè)會(huì)計(jì)年度連續(xù)盈利； 4.5商業(yè)銀行資本充足率應(yīng)當(dāng)達(dá)到其注冊(cè)地銀行業(yè)資本充足率平均水平且不低于10.5％；非銀行金融機(jī)構(gòu)資本總額不低于加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)總額的10％； 4.6內(nèi)部控制健全有效； 4.7注冊(cè)地金融機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理制度完善； 4.8所在國(guó)（地區(qū)）經(jīng)濟(jì)狀況良好； 4.9權(quán)益性投資余額原則上不超過(guò)本企業(yè)凈資產(chǎn)的50%（合并會(huì)計(jì)報(bào)表口徑），國(guó)務(wù)院規(guī)定的投資公司和控股公司除外； 4.10入股資金為自有資金，不得以委托資金、債務(wù)資金等非自有資金入股，法律法規(guī)另有規(guī)定的除外； 4.11年終分配后，凈資產(chǎn)達(dá)到全部資產(chǎn)的30%（銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)除外）； 4.12境外金融機(jī)構(gòu)入股中資商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)遵循長(zhǎng)期持股、優(yōu)化治理、業(yè)務(wù)合作、競(jìng)爭(zhēng)回避的原則； 4.13境外金融機(jī)構(gòu)保證遵守中國(guó)相關(guān)法律以及不代持股份的聲明； 4.14境外金融機(jī)構(gòu)還應(yīng)遵守國(guó)家關(guān)于外國(guó)投資者在中國(guó)境內(nèi)投資的有關(guān)規(guī)定； 4.15銀保監(jiān)會(huì)規(guī)章規(guī)定的其他審慎性條件。 5.意向受讓方為境內(nèi)非金融機(jī)構(gòu)的，具備以下條件： 5.1依法設(shè)立，具有法人資格； 5.2具有良好的公司治理結(jié)構(gòu)或有效的組織管理方式； 5.3具有良好的社會(huì)聲譽(yù)、誠(chéng)信記錄和納稅記錄，能按期足額償還金融機(jī)構(gòu)的貸款本金和利息； 5.4具有較長(zhǎng)的發(fā)展期和穩(wěn)定的經(jīng)營(yíng)狀況； 5.5具有較強(qiáng)的經(jīng)營(yíng)管理能力和資金實(shí)力； 5.6財(cái)務(wù)狀況良好，最近3個(gè)會(huì)計(jì)年度連續(xù)盈利； 5.7年終分配后，凈資產(chǎn)達(dá)到全部資產(chǎn)的30％（合并會(huì)計(jì)報(bào)表口徑）； 5.8權(quán)益性投資余額原則上不超過(guò)本企業(yè)凈資產(chǎn)的50％（合并會(huì)計(jì)報(bào)表口徑），國(guó)務(wù)院規(guī)定的投資公司和控股公司除外； 5.9入股資金為自有資金，不得以委托資金、債務(wù)資金等非自有資金入股，法律法規(guī)另有規(guī)定的除外； 5.10銀保監(jiān)會(huì)規(guī)章規(guī)定的其他審慎性條件。 6.若新頒布法律法規(guī)和規(guī)范性文件對(duì)銀行股東資格的認(rèn)定做出與既有規(guī)定不一致的，以新規(guī)定為準(zhǔn)。 |
| 保證金設(shè)定 |
是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
60,000.000000（萬(wàn)元） |
| 交納時(shí)間 |
掛牌截止日17:00前（以到賬時(shí)間為準(zhǔn)） |
| 信息披露期 |
自公告之日起20個(gè)工作日 |
| 交易方式 |
掛牌期滿(mǎn)，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)-多次報(bào)價(jià) |
| 特殊事項(xiàng) |
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