標的企業(yè)
基本情況 |
| 標的企業(yè)名稱 |
無錫錫東環(huán)保能源有限公司 |
| 注冊地(地址) |
無錫市錫山區(qū)東港鎮(zhèn)黃土塘村 |
| 法定代表人 |
潘可榮 |
| 成立時間 |
2009-01-16 |
| 注冊資本 |
30000.000000（萬元） |
| 貨幣類型 |
人民幣 |
| 經(jīng)濟類型 |
國有控股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)） |
有限責(zé)任公司 |
| 經(jīng)營規(guī)模 |
小型 |
| 統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構(gòu)代碼 |
91320205684910709J |
| 經(jīng)營范圍 |
投資、建設(shè)、管理、運營、維護無錫錫東生活垃圾焚燒發(fā)電項目,進行生活垃圾焚燒處理;垃圾、污泥等處理技術(shù)的研發(fā)及綜合利用。 |
| 職工人數(shù) |
24 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 | |
標的企業(yè)
股權(quán)結(jié)構(gòu) |
| 原股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán) |
否 |
| 序號 |
股東名稱 |
持股比例 |
| 1 |
中國恩菲工程技術(shù)有限公司 |
80% |
| 2 |
無錫市市政公用產(chǎn)業(yè)集團有限公司 |
10% |
| 3 |
無錫國聯(lián)實業(yè)投資集團有限公司 |
10% | |
主要財務(wù)
指標
（萬元） |
年度審計
報告 |
| 年度 |
2018 |
營業(yè)收入（萬元） |
20449.830000 |
| 營業(yè)利潤（萬元） |
919.420000 |
凈利潤（萬元） |
720.000000 |
| 資產(chǎn)總計（萬元） |
143070.830000 |
負債總計（萬元） |
112350.830000 |
| 所有者權(quán)益（萬元） |
30720.000000 |
審計機構(gòu) |
德勤華永會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）北京分所 | |
企業(yè)財務(wù)
報告 |
| 報表日期 |
2019-06-30 |
營業(yè)收入（萬元） |
10321.450000 |
| 營業(yè)利潤（萬元） |
480.000000 |
凈利潤（萬元） |
480.000000 |
| 資產(chǎn)總計（萬元） |
143153.650000 |
負債總計（萬元） |
111953.650000 |
| 所有者權(quán)益（萬元） |
31200.000000 |
|
| |
資產(chǎn)評估
情況
（萬元） |
| 評估機構(gòu) |
中通誠資產(chǎn)評估有限公司 |
| 核準（備案）機構(gòu) |
中國五礦集團有限公司 |
| 核準（備案）日期 |
2019-08-05 |
| 評估基準日 |
2018-09-30 |
| 基準日審計機構(gòu) |
江蘇公證天業(yè)會計師事務(wù)所 |
| 律師事務(wù)所 |
北京市競天公誠律師事務(wù)所 |
| 內(nèi)部審議情況 |
股東會決議 |
| 項目 |
賬面價值（萬元） |
評估價值（萬元） |
| 流動資產(chǎn) |
18787.840000 |
0.000000 |
| 固定資產(chǎn) |
58.580000 |
0.000000 |
| 無形資產(chǎn) |
125437.960000 |
0.000000 |
| 資產(chǎn)總計 |
144284.380000 |
業(yè)務(wù)無法提供 |
| 流動負債 |
19522.380000 |
0.000000 |
| 長期負債 |
94222.000000 |
0.000000 |
| 負債總計 |
113744.380000 |
業(yè)務(wù)無法提供 |
| 凈資產(chǎn) |
30540.000000 |
31196.550000 |
| 轉(zhuǎn)讓標的對應(yīng)評估值 |
24957.240000 | | | |
重要信息
披露 |
| 其他披露內(nèi)容 |
1.根據(jù)《無錫市錫東生活垃圾焚燒發(fā)電廠（一期）工程及相關(guān)配套工程BOT項目協(xié)議》（以下簡稱“BOT項目協(xié)議”）約定：非經(jīng)無錫市市政公用事業(yè)局（以下簡稱“公用事業(yè)局”）同意，標的公司成立時的原始股東不得將其持有的標的公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓或質(zhì)押給任何非原始股東方。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓中國恩菲工程技術(shù)有限公司已征得政府主管部門同意。
2.標的公司無錫錫東生活垃圾焚燒發(fā)電項目建設(shè)從2011年4月停工至2016年12月復(fù)工，目前標的公司尚未取得延長特許經(jīng)營期的相關(guān)批準文件。
3.根據(jù)《關(guān)于錫東垃圾焚燒發(fā)電項目重新啟動總體安排的框架協(xié)議》約定：無錫市城市管理局（以下簡稱城管局）、轉(zhuǎn)讓方同意引入光大國際采取委托運營方式啟動錫東垃圾焚燒發(fā)電項目復(fù)工及后續(xù)運營，委托運營期限六年。
4.根據(jù)《無錫錫東生活垃圾焚燒發(fā)電項目委托運營合同》約定：光大國際負責(zé)無錫錫東生活垃圾焚燒發(fā)電廠項目的全面的運營維護工作，合同總期限為6年，合同期開始時間為雙方簽署運營交接證書的時間。合同期間，標的公司將上網(wǎng)電量銷售收入的56%作為光大國際運營費用，該費用為光大國際完成委托運營范圍內(nèi)所有工作所需的全部費用。
5.無錫錫東環(huán)保能源有限公司80%股權(quán)及23287萬元相關(guān)債權(quán)對應(yīng)的掛牌價格為人民幣59748.11萬元。其中，無錫錫東環(huán)保能源有限公司80%股權(quán)對應(yīng)的掛牌價格為人民幣36461.11萬元；債權(quán)對應(yīng)的掛牌價格為人民幣23287萬元，其中轉(zhuǎn)讓方持有標的公司相關(guān)債權(quán)對應(yīng)的掛牌價格為人民幣21195萬元，中國中冶持有標的公司相關(guān)債權(quán)對應(yīng)的掛牌價格為人民幣2092萬元（中國中冶已授權(quán)轉(zhuǎn)讓方代為收回此筆債權(quán)）。若產(chǎn)生競價，成交價格的增值部分為股權(quán)價格的溢價。
6.本項目標的企業(yè)其他股東不放棄優(yōu)先購買權(quán)。
7.標的企業(yè)其他股東擬參與本次轉(zhuǎn)讓股權(quán)受讓的，應(yīng)在本項目信息披露期間向上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所遞交受讓申請，并按規(guī)定交納保證金。未在信息披露期間遞交受讓申請的、未按規(guī)定交納保證金的、未在競價專場同等條件下行使優(yōu)先購買權(quán)的標的企業(yè)其他股東，被視為其放棄受讓、放棄行使優(yōu)先購買權(quán)。 |
| 重大債權(quán)債務(wù)事項 |
（1）2018年4月18日標的公司與興業(yè)銀行股份有限公司無錫分行簽訂了一份借款金額為85,000.00萬元人民幣的《項目融資借款合同》和3份擔(dān)保合同，根據(jù)合同，標的公司將15540臺設(shè)備、垃圾處理費收費權(quán)、電費收費權(quán)作為抵質(zhì)押擔(dān)保物向興業(yè)銀行股份有限公司無錫分行抵質(zhì)押、擔(dān)保借款金額85,000.00萬元，借款合同及擔(dān)保合同的期限為15年。 （2）截至評估基準日，轉(zhuǎn)讓方向標的公司提供借款9973萬元。2019年6月13日，轉(zhuǎn)讓方與標的公司就上述借款金額簽訂展期合同，借款利率為基準利率上浮10%，借款期限1年。 （3）2018年1月26日，轉(zhuǎn)讓方通過中信銀行股份有限公司總行營業(yè)部向標的公司提供借款11222萬元，借款利率4.75%，借款期限3年。 （4）截止評估基準日，中國冶金科工股份有限公司（以下簡稱“中國中冶”）通過中冶集團財務(wù)有限公司（以下簡稱“中冶財務(wù)”）向標的公司提供借款2092萬元。2019年3月31日，中國中冶、中冶財務(wù)與標的公司三方就上述借款金額簽訂展期合同，借款利率4.75%，借款期限1.5年。 |
| 審計報告和評估報告中的保留意見、重要揭示、特別事項說明中涉及轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的提示提醒等內(nèi)容 |
標的公司與光大環(huán)保(中國)有限公司（以下簡稱光大國際）簽訂的委托運營合同約定，標的公司將上網(wǎng)電量銷售收入的56%作為光大國際的運營費用。
具體內(nèi)容詳見審計報告、評估報告、委托運營協(xié)議（詳見聯(lián)交所備查文件）。 |
| 其他信息 |
- |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 | |
