法興華寶汽車租賃（上海）有限公司100%股權(quán)
| 項(xiàng)目編號 |
G32018SH1000319-2 |
轉(zhuǎn)讓底價(jià) |
30000.000000（萬元） |
| 信息披露起始日期 |
2018-12-10 |
信息披露期滿日期 |
2019-01-07 |
| 標(biāo)的所在地區(qū) |
上海 |
標(biāo)的所屬行業(yè) |
租賃業(yè) |
一、轉(zhuǎn)讓方承諾
本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)委托提出申請，將持有的轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公開轉(zhuǎn)讓，按本公告內(nèi)容由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）在其網(wǎng)站及相關(guān)媒體上公開發(fā)布產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息并由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）組織實(shí)施。本轉(zhuǎn)讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：
1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實(shí)意愿表示，轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰，我方對該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實(shí)施不存在任何限制條件；
2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)；
3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實(shí)、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；
4、我方在轉(zhuǎn)讓過程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場的相關(guān)規(guī)則，按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。 |
二、標(biāo)的企業(yè)簡況
標(biāo)的企業(yè)
基本情況 |
| 標(biāo)的企業(yè)名稱 |
法興華寶汽車租賃（上海）有限公司 |
| 注冊地(地址) |
一二八紀(jì)念路928號萬達(dá)廣場2號樓1701室 |
| 法定代表人 |
孔祥清 |
| 成立時(shí)間 |
2009-08-25 |
| 注冊資本 |
20000.000000（萬元） |
| 貨幣類型 |
人民幣 |
| 經(jīng)濟(jì)類型 |
國有參股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
有限責(zé)任公司 |
| 經(jīng)營規(guī)模 |
大型 |
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 |
91310000691647478G |
| 經(jīng)營范圍 |
汽車租賃（有或無司機(jī)）、向中國境內(nèi)外購買租賃車輛，租賃汽車的殘值處理及維護(hù)，汽車配件的批發(fā)，提供與汽車租賃有關(guān)的咨詢及配套服務(wù)（不涉及國營貿(mào)易管理商品，涉及配額、許可證管理商品的，按國家有關(guān)規(guī)定辦理申請）�！疽婪毥�(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)】 |
| 職工人數(shù) |
109 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 | |
標(biāo)的企業(yè)
股權(quán)結(jié)構(gòu) |
| 原股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán) |
不涉及 |
| 序號 |
股東名稱 |
持股比例 |
| 1 |
華寶投資有限公司 |
50% |
| 2 |
ALD International SAS & Co. KG |
50% | |
主要財(cái)務(wù)
指標(biāo)
（萬元） |
年度審計(jì)
報(bào)告 |
| 年度 |
2017 |
營業(yè)收入（萬元） |
25202.510000 |
| 營業(yè)利潤（萬元） |
784.510000 |
凈利潤（萬元） |
6.890000 |
| 資產(chǎn)總計(jì)（萬元） |
58644.870000 |
負(fù)債總計(jì)（萬元） |
47398.080000 |
| 所有者權(quán)益（萬元） |
11246.790000 |
審計(jì)機(jī)構(gòu) |
瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） |
|
| 年度 |
2016 |
營業(yè)收入（萬元） |
25031.550000 |
| 營業(yè)利潤（萬元） |
-588.690000 |
凈利潤（萬元） |
-1139.400000 |
| 資產(chǎn)總計(jì)（萬元） |
60491.830000 |
負(fù)債總計(jì)（萬元） |
49253.160000 |
| 所有者權(quán)益（萬元） |
11238.680000 |
審計(jì)機(jī)構(gòu) |
瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） | |
企業(yè)財(cái)務(wù)
報(bào)告 |
| 報(bào)表日期 |
2018-07-31 |
營業(yè)收入（萬元） |
13751.830000 |
| 營業(yè)利潤（萬元） |
568.950000 |
凈利潤（萬元） |
317.940000 |
| 資產(chǎn)總計(jì)（萬元） |
54973.770000 |
負(fù)債總計(jì)（萬元） |
43409.600000 |
| 所有者權(quán)益（萬元） |
11564.170000 |
|
| |
資產(chǎn)評估
情況
（萬元） |
| 評估機(jī)構(gòu) |
北京中企華資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 |
| 核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu) |
中國寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司 |
| 核準(zhǔn)（備案）日期 |
2018-08-01 |
| 評估基準(zhǔn)日 |
2018-02-28 |
| 基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu) |
中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） |
| 律師事務(wù)所 |
上海宏翰律師事務(wù)所 |
| 內(nèi)部審議情況 |
股東會(huì)決議 |
| 項(xiàng)目 |
賬面價(jià)值（萬元） |
評估價(jià)值（萬元） |
| 流動(dòng)資產(chǎn) |
13138.480000 |
13149.370000 |
| 固定資產(chǎn) |
35174.250000 |
40919.240000 |
| 無形資產(chǎn) |
8881.700000 |
19766.770000 |
| 其它資產(chǎn) |
848.940000 |
848.480000 |
| 資產(chǎn)總計(jì) |
58043.350000 |
74683.850000 |
| 流動(dòng)負(fù)債 |
30221.110000 |
30221.110000 |
| 長期負(fù)債 |
16487.550000 |
16487.550000 |
| 負(fù)債總計(jì) |
46708.660000 |
46708.660000 |
| 凈資產(chǎn) |
11334.690000 |
27975.190000 |
| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)評估值 |
27975.190000 | | | |
重要信息
披露 |
| 其他披露內(nèi)容 |
1、根據(jù)標(biāo)的公司第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議通過的《關(guān)于公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓期間員工留任獎(jiǎng)勵(lì)的議案》，所有未主動(dòng)提出離職并在原股東均收到全額股權(quán)轉(zhuǎn)讓款之日后90天期間留任的員工將有權(quán)獲得留任獎(jiǎng)金（“留任獎(jiǎng)金”）。即使公司在原股東均收到全額股權(quán)轉(zhuǎn)讓款之日后的90天內(nèi)，標(biāo)的公司基于任何原因決定終止與某員工的勞動(dòng)合同，該員工仍有權(quán)獲得留任獎(jiǎng)金（但該員工存在《勞動(dòng)合同法》第三十九條規(guī)定的情況，公司有權(quán)依法單方解除勞動(dòng)合同的除外）。標(biāo)的公司將于股權(quán)在上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所平臺上公開掛牌轉(zhuǎn)讓之日起5個(gè)工作日內(nèi)與員工就留任獎(jiǎng)金簽訂相關(guān)協(xié)議。留任獎(jiǎng)金將于原股東均收到全額股權(quán)轉(zhuǎn)讓款之日后的第90天發(fā)放，具體發(fā)放方式以公司與員工簽署的協(xié)議約定為準(zhǔn)。截至2018年8月31日的在冊員工將有權(quán)獲得相當(dāng)于3個(gè)月工資的獎(jiǎng)金，其中被公司確定為核心員工的將有權(quán)另外獲得相當(dāng)于3個(gè)月工資的額外獎(jiǎng)金。根據(jù)截至2018年8月31日的員工工資表統(tǒng)計(jì)，公司在冊員工總計(jì)109名，其中16名員工被確定為核心員工。根據(jù)該工資表，應(yīng)付給所有員工的留任獎(jiǎng)金總額為人民幣3,658,320元（稅前），其中人民幣1,650,000元（稅前）為核心員工留任獎(jiǎng)金總額。
2、根據(jù)華寶投資有限公司及ALD International SAS & Co. KG關(guān)于法興華寶汽車租賃（上海）有限公司合資經(jīng)營合同第十五條技術(shù)和知識產(chǎn)權(quán)規(guī)定，轉(zhuǎn)讓方ALD International SAS & Co. KG在非排他、免許可使用費(fèi)的基礎(chǔ)上向合資公司提供合資公司經(jīng)營所需的先進(jìn)技術(shù)和知識產(chǎn)權(quán)，即標(biāo)的公司長租業(yè)務(wù)系統(tǒng)（IT）的知識產(chǎn)權(quán)屬于原股東方ALD International SAS & Co. KG所有。ALD International SAS & Co. KG將允許受讓方在交割日期起六個(gè)月內(nèi)（“過渡期”）免費(fèi)使用現(xiàn)有的IT系統(tǒng)。在過渡期間，ALD International SAS & Co. KG將繼續(xù)向轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)提供其目前被提供的與其正�；顒�(dòng)相關(guān)的基本支持。ALD International SAS & Co. KG預(yù)計(jì)不會(huì)進(jìn)行重大系統(tǒng)開發(fā)，如果轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)有此類要求，則需要與ALD International SAS & Co. KG具體協(xié)商并可能需要支付額外費(fèi)用。在非常有限的條件下，過渡期可能被允許延長，但需要與ALD International SAS & Co. KG進(jìn)行具體協(xié)商，并可能需要支付額外費(fèi)用。 |
| 重大債權(quán)債務(wù)事項(xiàng) |
截至2018年2月28日，標(biāo)的公司未償還貸款的本金總額為人民幣42798萬元。截至2018年8月31日，法國興業(yè)銀行對標(biāo)的公司擔(dān)保的金額為人民幣21270萬元。 |
| 審計(jì)報(bào)告和評估報(bào)告中的保留意見、重要揭示、特別事項(xiàng)說明中涉及轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的提示提醒等內(nèi)容 |
以下為在評估過程中已發(fā)現(xiàn)可能影響評估結(jié)論但非評估人員執(zhí)業(yè)水平和專業(yè)能力所能評定估算的有關(guān)事項(xiàng)：
(一)截止評估基準(zhǔn)日，被評估單位的車牌存在非營運(yùn)車牌，即被評估單位實(shí)際運(yùn)營時(shí)存在一定的法律瑕疵；
(二)截止評估基準(zhǔn)日，被評估單位在6大車牌限購城市實(shí)際擁有的車牌數(shù)量和性質(zhì)詳見評估報(bào)告。
其中上海非運(yùn)營車牌、廣州車牌、杭州車牌、深圳車牌和天津車牌根據(jù)當(dāng)?shù)卣倬W(wǎng)發(fā)布的2018年2月份平均車牌成交價(jià)確認(rèn)評估值。上海營運(yùn)性質(zhì)車牌(即Y牌)目前市場沒有單獨(dú)的公開牌照成交價(jià)，近幾年也沒有發(fā)放的記錄，考慮到其內(nèi)在價(jià)值，本次評估參照上海非運(yùn)營公車車牌的評估值確認(rèn)其評估值。由于北京車牌和新能源車牌(包括324塊北京非新能源車牌，56塊北京新能源車牌，100塊上海新能源車牌，3塊深圳新能源車牌）目前是由政府調(diào)控統(tǒng)一發(fā)放，市場上無公開交易案例，而從企業(yè)自身經(jīng)營角度出發(fā)，目前的經(jīng)營情況也未體現(xiàn)車牌帶來的額外收益。
資產(chǎn)評估報(bào)告使用人應(yīng)注意以上特別事項(xiàng)對評估結(jié)論產(chǎn)生的影響。 |
| 其他信息 |
無 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 | |
三、轉(zhuǎn)讓方簡況
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 |
華寶投資有限公司 |
| 注冊地（住所） |
自由貿(mào)易實(shí)驗(yàn)區(qū)世紀(jì)大道100號59層西區(qū) |
| 經(jīng)濟(jì)類型 |
國有獨(dú)資公司 |
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
有限責(zé)任公司 |
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
50.0% |
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
50.0% |
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 |
ALD International SAS & Co. KG |
| 注冊地（住所） |
漢堡Nedderfeld 95, 22529 |
| 經(jīng)濟(jì)類型 |
外資企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
外資企業(yè) |
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
50.0% |
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
50.0% | |
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 |
| 國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) |
國務(wù)院國資委監(jiān)管 |
| 所屬集團(tuán)或主管部門名稱 |
中國寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司 |
| 批準(zhǔn)單位名稱 |
- |
|
四、交易條件與受讓方資格條件
| 交易條件 |
| 交易價(jià)款支付方式 |
一次性付款 |
| 對轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)職工是否有繼續(xù)聘用要求： |
是 |
| 具體為： |
受讓方須同意標(biāo)的企業(yè)繼續(xù)履行與職工簽訂的現(xiàn)有勞動(dòng)合同。 |
| 對轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)存續(xù)發(fā)展方面是否有要求： |
否 |
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的債權(quán)債務(wù)處置是否有要求： |
是 |
| 具體為： |
①受讓方須同意本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的標(biāo)的企業(yè)債權(quán)債務(wù)由轉(zhuǎn)讓后的標(biāo)的企業(yè)繼續(xù)承繼。 ②受讓方須書面承諾，受讓方應(yīng)通過以下方式完全免除法國興業(yè)銀行為標(biāo)的企業(yè)的貸款本金和利息提供的任何和所有擔(dān)保，擔(dān)保金額截至2018年8月31日為人民幣21270萬元：(i) 按照相關(guān)貸款銀行所要求的金額償還由法國興業(yè)銀行提供擔(dān)保的標(biāo)的企業(yè)在償還之日前(含當(dāng)天)尚未償還貸款本金及利息，并承擔(dān)可能因提前還款的違約賠償責(zé)任（如有）；和/或(ii)提供相關(guān)銀行滿意的替代擔(dān)保；無論哪種方式，均不得遲于上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所向轉(zhuǎn)讓方和受讓方出具交易憑證之日（含當(dāng)日）。 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1.信息發(fā)布期滿，如只征集到一個(gè)符合條件的競買人遞交保證金的，采用協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓。競買人應(yīng)當(dāng)以不低于掛牌價(jià)格的價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán)，并按照產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)的通知要求在規(guī)定時(shí)限內(nèi)通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行報(bào)價(jià)，報(bào)價(jià)高于或等于掛牌價(jià)格的，則該報(bào)價(jià)成為受讓價(jià)格。競買人被確定為受讓方后，應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。信息發(fā)布期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的競買人，采取網(wǎng)絡(luò)競價(jià)-一次報(bào)價(jià)確定受讓方和受讓價(jià)格。競買人被確定為受讓方后，應(yīng)按照競價(jià)實(shí)施方案的要求簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。
2.意向受讓方在充分了解產(chǎn)權(quán)標(biāo)的情況，并在確認(rèn)受讓資格后3個(gè)工作日內(nèi)，按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告的約定遞交交易保證金人民幣9000萬元到產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定銀行賬戶，即為意向受讓方在《產(chǎn)權(quán)受讓申請書》中對轉(zhuǎn)讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán)標(biāo)的承諾的確認(rèn)，成為產(chǎn)權(quán)標(biāo)的的競買人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。競買人被確定為受讓方，且采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式的，該交易保證金轉(zhuǎn)為立約保證金，并在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款；采取競價(jià)轉(zhuǎn)讓方式的，交易保證金轉(zhuǎn)為競價(jià)保證金，受讓方的競價(jià)保證金在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款。
3.為保護(hù)交易各方合法利益，轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過資格確認(rèn)且交納保證金，即成為競買人并對如下內(nèi)容作出承諾：如競買人存在以下任何一種情形，將承擔(dān)締約過失責(zé)任，轉(zhuǎn)讓方和產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)可扣除該競買人的保證金，作為對相關(guān)方的補(bǔ)償，保證金不足以補(bǔ)償?shù)�，相關(guān)方可按實(shí)際損失繼續(xù)追訴。（1）只征集到一個(gè)符合條件的競買人
①在產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)通知的規(guī)定時(shí)限內(nèi)，競買人未通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行有效報(bào)價(jià)的；②在被確定為受讓方后，未在5個(gè)工作日內(nèi)簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。
（2）征集到兩個(gè)及以上符合條件的競買人
①在網(wǎng)絡(luò)競價(jià)中競買人未提交競買文件的；
②在網(wǎng)絡(luò)競價(jià)中各競買人均未有效報(bào)價(jià)的；③競買人通過網(wǎng)絡(luò)競價(jià)方式被確定為受讓方后，未按照產(chǎn)權(quán)交易有關(guān)規(guī)則簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。
（3）違反產(chǎn)權(quán)交易保證金的有關(guān)規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。
4.本次產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款采用一次性支付。受讓方應(yīng)當(dāng)在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂之日起5個(gè)工作日內(nèi)將產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款全額支付至產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定賬戶。同意上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后3個(gè)工作日內(nèi)將已交納的交易價(jià)款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。
5.本項(xiàng)目公告期即可進(jìn)入盡職調(diào)查期，意向受讓方通過資格確認(rèn)并且繳納保證金后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目所涉審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評估報(bào)告、法律意見書及該等報(bào)告所披露內(nèi)容以及已完成對本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查；并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。
6.意向受讓方需書面承諾：①根據(jù)轉(zhuǎn)讓方與員工簽署的協(xié)議約定,同意標(biāo)的公司在轉(zhuǎn)讓方均收到全額股權(quán)轉(zhuǎn)讓款后的第90天發(fā)放留任員工獎(jiǎng)金共計(jì)人民幣3,658,320元（稅前），并就留任獎(jiǎng)金承諾承擔(dān)連帶責(zé)任。②同意在本次轉(zhuǎn)讓項(xiàng)下的產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后，應(yīng)在辦理本次轉(zhuǎn)讓的股東變更的同時(shí)，一并辦理標(biāo)的公司名稱變更，企業(yè)名稱中不得使用“法興華寶”、“法興”、“華寶”字號。③轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)將在交割日期起六個(gè)月內(nèi)（“過渡期”）將車輛租賃合同及相關(guān)會(huì)計(jì)信息從現(xiàn)有IT系統(tǒng)遷移至新系統(tǒng)。同意在過渡期內(nèi)免費(fèi)使用現(xiàn)有的IT系統(tǒng)。
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| 受讓方資格條件 |
1.意向受讓方應(yīng)為依法設(shè)立并有效存續(xù)的境內(nèi)外企業(yè)法人、其他經(jīng)濟(jì)組織或具有完全民事行為能力的自然人。
2.意向受讓方應(yīng)具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力。
3.意向受讓方應(yīng)具有良好商業(yè)信用，無不良經(jīng)營記錄。
4.本項(xiàng)目不接受聯(lián)合受讓主體。
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| 保證金設(shè)定 |
| 是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
9000.000000（萬元） |
| 交納時(shí)間 |
意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)交納 | |
五、信息披露其他事項(xiàng)
| 信息披露其他事項(xiàng) |
| 信息披露期 |
自公告之日起20個(gè)工作日 |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網(wǎng)絡(luò)競價(jià)-一次報(bào)價(jià) | | |
