香港寶來(lái)控股有限公司11%股權(quán)
| 項(xiàng)目編號(hào) |
G32018SH1000224 |
轉(zhuǎn)讓底價(jià) |
100000.000000（萬(wàn)元） |
| 信息披露起始日期 |
2018-08-02 |
信息披露期滿日期 |
2018-08-29 |
| 標(biāo)的所在地區(qū) |
香港 香港 |
標(biāo)的所屬行業(yè) |
石油石化工業(yè) |
一、轉(zhuǎn)讓方承諾
本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)委托提出申請(qǐng)，將持有的轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公開(kāi)轉(zhuǎn)讓?zhuān)幢竟鎯?nèi)容由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）在其網(wǎng)站及相關(guān)媒體上公開(kāi)發(fā)布產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息并由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）組織實(shí)施。本轉(zhuǎn)讓方依照公開(kāi)、公平、公正、誠(chéng)信的原則作如下承諾：
1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實(shí)意愿表示，轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰，我方對(duì)該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實(shí)施不存在任何限制條件；
2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過(guò)有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)；
3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實(shí)、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；
4、我方在轉(zhuǎn)讓過(guò)程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng)的相關(guān)規(guī)則，按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。 |
二、標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況
標(biāo)的企業(yè)
基本情況 |
| 標(biāo)的企業(yè)名稱(chēng) |
香港寶來(lái)控股有限公司 |
| 法定代表人 |
- |
| 成立時(shí)間 |
2009-08-07 |
| 注冊(cè)資本 |
0.000000（萬(wàn)元） |
| 貨幣類(lèi)型 |
人民幣 |
| 經(jīng)濟(jì)類(lèi)型 |
國(guó)有參股企業(yè) |
| 公司類(lèi)型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
有限責(zé)任公司 |
| 經(jīng)營(yíng)規(guī)模 |
未知 |
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 |
- |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 |
- |
| 職工人數(shù) |
0 |
| 是否含有國(guó)有劃撥土地 |
否 | |
標(biāo)的企業(yè)
股權(quán)結(jié)構(gòu) |
| 原股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán) |
不表示 |
| 序號(hào) |
股東名稱(chēng) |
持股比例 |
| 1 |
曲寶學(xué) |
80.5% |
| 2 |
Gabo Holdings Inc. |
19.5% | |
主要財(cái)務(wù)
指標(biāo)
（萬(wàn)元） |
年度審計(jì)
報(bào)告 |
| 年度 |
2017 |
營(yíng)業(yè)收入（萬(wàn)元） |
6660904.340000 |
| 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（萬(wàn)元） |
421499.860000 |
凈利潤(rùn)（萬(wàn)元） |
290128.970000 |
| 資產(chǎn)總計(jì)（萬(wàn)元） |
4262068.670000 |
負(fù)債總計(jì)（萬(wàn)元） |
3620839.970000 |
| 所有者權(quán)益（萬(wàn)元） |
641228.700000 |
審計(jì)機(jī)構(gòu) |
瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） | |
企業(yè)財(cái)務(wù)
報(bào)告 |
| 報(bào)表日期 |
2018-04-30 |
營(yíng)業(yè)收入（萬(wàn)元） |
2422007.960000 |
| 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（萬(wàn)元） |
110493.620000 |
凈利潤(rùn)（萬(wàn)元） |
82805.220000 |
| 資產(chǎn)總計(jì)（萬(wàn)元） |
5351764.640000 |
負(fù)債總計(jì)（萬(wàn)元） |
4558145.350000 |
| 所有者權(quán)益（萬(wàn)元） |
793619.280000 |
|
| |
資產(chǎn)評(píng)估
情況
（萬(wàn)元） |
| 評(píng)估機(jī)構(gòu) |
北京中天華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 |
| 核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu) |
中國(guó)銀行股份有限公司 |
| 核準(zhǔn)（備案）日期 |
2018-07-05 |
| 評(píng)估基準(zhǔn)日 |
2017-09-30 |
| 基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu) |
瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） |
| 律師事務(wù)所 |
北京君合律師事務(wù)所 |
| 內(nèi)部審議情況 |
董事會(huì)決議 |
| 項(xiàng)目 |
賬面價(jià)值（萬(wàn)元） |
評(píng)估價(jià)值（萬(wàn)元） |
| 資產(chǎn)總計(jì) |
- |
- |
| 負(fù)債總計(jì) |
- |
- |
| 凈資產(chǎn) |
- |
- |
| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值 |
- | | | |
重要信息
披露 |
| 其他披露內(nèi)容 |
1、本次轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公司11%比例的股權(quán)，對(duì)應(yīng)1366股A系列優(yōu)先股。
2、按照標(biāo)的公司章程及股東協(xié)議約定，在轉(zhuǎn)讓方對(duì)外轉(zhuǎn)讓其持有的股權(quán)時(shí)，存在其他方擁有優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。截至本項(xiàng)目掛牌前，優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)人未表示是否放棄優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。
3、標(biāo)的公司優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)人擬參與受讓的，應(yīng)在本項(xiàng)目掛牌期間向上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所遞交受讓申請(qǐng)，并按規(guī)定交納保證金，未在掛牌期間遞交受讓申請(qǐng)的、未按規(guī)定交納保證金的、未在競(jìng)價(jià)專(zhuān)場(chǎng)同等條件下行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)的，視為其放棄受讓、放棄行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。 |
| 重大債權(quán)債務(wù)事項(xiàng) |
詳見(jiàn)《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》 |
| 審計(jì)報(bào)告和評(píng)估報(bào)告中的保留意見(jiàn)、重要揭示、特別事項(xiàng)說(shuō)明中涉及轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的提示提醒等內(nèi)容 |
詳見(jiàn)《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》 |
| 其他信息 |
- |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 | |
三、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
| 轉(zhuǎn)讓方名稱(chēng) |
GABO Holdings Inc. |
| 注冊(cè)地（住所） |
Level 1, Palm Grove House, Wickham’s Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands |
| 經(jīng)濟(jì)類(lèi)型 |
國(guó)有控股企業(yè) |
| 公司類(lèi)型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
有限責(zé)任公司 |
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
19.5% |
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
19.5% | |
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 |
| 國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) |
財(cái)政部 |
| 所屬集團(tuán)或主管部門(mén)名稱(chēng) |
中國(guó)銀行股份有限公司 |
| 批準(zhǔn)單位名稱(chēng) |
中銀集團(tuán)投資有限公司 | |
四、交易條件與受讓方資格條件
| 交易條件 |
| 交易價(jià)款支付方式 |
一次性付款 |
| 對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)職工是否有繼續(xù)聘用要求： |
是 |
| 具體為： |
受讓方須同意標(biāo)的企業(yè)繼續(xù)履行與職工簽訂的現(xiàn)有勞動(dòng)合同。 |
| 對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)存續(xù)發(fā)展方面是否有要求： |
是 |
| 具體為： |
受讓方須遵循有利于企業(yè)發(fā)展原則促進(jìn)企業(yè)發(fā)展。 |
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的債權(quán)債務(wù)處置是否有要求： |
是 |
| 具體為： |
受讓方須同意本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的標(biāo)的企業(yè)債權(quán)債務(wù)由轉(zhuǎn)讓后的標(biāo)的企業(yè)繼續(xù)承繼。 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1.意向受讓方在提交受讓申請(qǐng)前，應(yīng)仔細(xì)閱讀轉(zhuǎn)讓方在上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所（下稱(chēng)“上海聯(lián)交所”）備查的《香港寶來(lái)控股有限公司章程》、《香港寶來(lái)控股有限公司經(jīng)修訂及重述的股東協(xié)議》、審計(jì)報(bào)告等文件的相關(guān)內(nèi)容。意向受讓方應(yīng)在掛牌公告期內(nèi)提交《產(chǎn)權(quán)受讓申請(qǐng)書(shū)》等意向受讓資料，并自行承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部后果，包括費(fèi)用、風(fēng)險(xiǎn)和損失等。
2.意向受讓方于掛牌期報(bào)名同時(shí)應(yīng)遞交單方簽章的《香港寶來(lái)控股有限公司股權(quán)項(xiàng)目意向受讓方聲明與承諾》、《香港寶來(lái)控股有限公司股權(quán)項(xiàng)目意向受讓方須知》、《授權(quán)委托書(shū)（特別授權(quán)）》（見(jiàn)附件），并按照《香港寶來(lái)控股有限公司股權(quán)項(xiàng)目意向受讓方須知》的要求提交報(bào)名文件，《授權(quán)委托書(shū)（特別授權(quán)）》適用于授權(quán)本單位員工或其他第三人代為參與本項(xiàng)目報(bào)名登記、提交相關(guān)文件、提出各類(lèi)申請(qǐng)、領(lǐng)取資料與文件、實(shí)施檔案查詢與現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的情形。文件除填寫(xiě)空格部分外，其他條款一律不得涂改或刪除，轉(zhuǎn)讓方亦不接受意向受讓方自行使用其他版本。）
3.意向受讓方在充分了解產(chǎn)權(quán)標(biāo)的情況，并在確認(rèn)受讓資格后3個(gè)工作日內(nèi)，按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告的約定遞交交易保證金人民幣【20000.00】萬(wàn)元人民幣到上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所指定銀行賬戶，即為意向受讓方在《產(chǎn)權(quán)受讓申請(qǐng)書(shū)》中對(duì)轉(zhuǎn)讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán)標(biāo)的承諾的確認(rèn)，成為產(chǎn)權(quán)標(biāo)的的競(jìng)買(mǎi)人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。競(jìng)買(mǎi)人被確定為受讓方，且采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式的，該交易保證金轉(zhuǎn)為立約保證金，并在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效之日起轉(zhuǎn)為履約保證金；采取競(jìng)價(jià)轉(zhuǎn)讓方式的，交易保證金轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金，受讓方的競(jìng)價(jià)保證金在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效之日起轉(zhuǎn)為履約保證金。競(jìng)買(mǎi)人未被確定為受讓方且不存在違規(guī)違約情形的，其交納的保證金在確定受讓方之日起3個(gè)工作日內(nèi)全額無(wú)息返還。
4.意向受讓方應(yīng)當(dāng)自行對(duì)照有關(guān)法規(guī)及最新監(jiān)管要求，對(duì)自身的資格條件進(jìn)行核查，并在自行咨詢專(zhuān)業(yè)人士、相關(guān)方和監(jiān)管機(jī)關(guān)的基礎(chǔ)上自行判斷是否符合作為本項(xiàng)目受讓方的主體資格，決定是否受讓本項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓標(biāo)的。境內(nèi)意向受讓方如成功受讓本標(biāo)的，應(yīng)自行完成有關(guān)境外投資的全部境內(nèi)審批及備案手續(xù)。上海聯(lián)交所向意向受讓方出具的《受讓資格確認(rèn)通知書(shū)》不代表意向受讓方符合上述法律、法規(guī)、監(jiān)管規(guī)則以及監(jiān)管要求。
5.信息發(fā)布期滿，如只征集到一個(gè)符合條件的競(jìng)買(mǎi)人遞交保證金的，采用協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓。競(jìng)買(mǎi)人應(yīng)當(dāng)以不低于掛牌價(jià)格的價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán)，并按照產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)的通知要求在規(guī)定時(shí)限內(nèi)通過(guò)中國(guó)產(chǎn)權(quán)交易報(bào)價(jià)網(wǎng)進(jìn)行報(bào)價(jià)，報(bào)價(jià)高于或等于掛牌價(jià)格的，則該報(bào)價(jià)成為受讓價(jià)格。競(jìng)買(mǎi)人被確定為受讓方后，應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》；信息發(fā)布期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的競(jìng)買(mǎi)人，采取網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)一次報(bào)價(jià)方式，經(jīng)標(biāo)的公司優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)人表示行權(quán)意見(jiàn)后，確定受讓方和受讓價(jià)格。競(jìng)買(mǎi)人被確定為受讓方后，應(yīng)按照競(jìng)價(jià)實(shí)施方案的要求簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》。本次產(chǎn)權(quán)交易完成后受讓方在標(biāo)的企業(yè)的股東權(quán)利，應(yīng)由受讓方與標(biāo)的企業(yè)全體股東另行商議并簽署《股東協(xié)議》予以約定。
6.本次產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款采用一次性支付。受讓方應(yīng)當(dāng)在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效后5個(gè)工作日內(nèi)付清全額交易價(jià)款，外幣支付須按照支付當(dāng)日中國(guó)銀行外匯匯率中間價(jià)折算等值人民幣。
7.如未放棄優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)的權(quán)利人擬行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)，必須進(jìn)場(chǎng)行權(quán)，須在掛牌期間向上海聯(lián)交所遞交受讓申請(qǐng)及受讓資料，并按規(guī)定繳納保證金。若形成競(jìng)價(jià)，優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)人應(yīng)在競(jìng)價(jià)專(zhuān)場(chǎng)同等條件下行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。在掛牌期間未遞交受讓申請(qǐng)的，未按規(guī)定繳納保證金的，未進(jìn)場(chǎng)行權(quán)的，均視為放棄行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。
8.為保護(hù)交易各方合法利益，轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過(guò)資格確認(rèn)且交納保證金，即成為競(jìng)買(mǎi)人并對(duì)如下內(nèi)容作出承諾：如競(jìng)買(mǎi)人存在以下任何一種情形，將承擔(dān)締約過(guò)失責(zé)任，轉(zhuǎn)讓方和產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)可扣除該競(jìng)買(mǎi)人的保證金，作為對(duì)相關(guān)方的補(bǔ)償，保證金不足以補(bǔ)償?shù)模嚓P(guān)方可按實(shí)際損失繼續(xù)追償。轉(zhuǎn)讓方同時(shí)承諾，如因轉(zhuǎn)讓方原因，導(dǎo)致項(xiàng)目無(wú)法正常推進(jìn)或者發(fā)生其他違規(guī)違約行為時(shí)，以對(duì)競(jìng)買(mǎi)人設(shè)定的承諾條件承擔(dān)同等損害賠償責(zé)任：1、只征集到一個(gè)符合條件的競(jìng)買(mǎi)人：（1）在產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)通知的規(guī)定時(shí)限內(nèi)，競(jìng)買(mǎi)人未通過(guò)產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行有效報(bào)價(jià)的；（2）在被確定為受讓方后，未在5個(gè)工作日內(nèi)簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。2、征集到兩個(gè)及以上符合條件的競(jìng)買(mǎi)人：（1）在網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)中競(jìng)買(mǎi)人未提交競(jìng)買(mǎi)文件的；（2）在網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)中各競(jìng)買(mǎi)人均未有效報(bào)價(jià)的；（3）競(jìng)買(mǎi)人通過(guò)網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)被確定為受讓方后，未按照產(chǎn)權(quán)交易有關(guān)規(guī)則簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的及未按約定時(shí)限支付交易價(jià)款的。 3、違反產(chǎn)權(quán)交易保證金的有關(guān)規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。
9.本項(xiàng)目公告期即可進(jìn)入盡職調(diào)查期，意向受讓方通過(guò)資格確認(rèn)并且交納保證金后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目所涉審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告及該等報(bào)告所披露內(nèi)容以及已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查；并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。
| |
| 受讓方資格條件 |
1.意向受讓方應(yīng)為中華人民共和國(guó)境內(nèi)（不含港澳臺(tái)）依法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人、其他經(jīng)濟(jì)組織，或境外依照注冊(cè)地法律合法設(shè)立并有效存續(xù)之主體。
2.意向受讓方應(yīng)具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力。
3.意向受讓方應(yīng)具有良好的商業(yè)信用。
4.國(guó)家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
| |
| 保證金設(shè)定 |
| 是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
20000.000000（萬(wàn)元） |
| 交納時(shí)間 |
意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)交納 | |
五、信息披露其他事項(xiàng)
| 信息披露其他事項(xiàng) |
| 信息披露期 |
自公告之日起20個(gè)工作日 |
| 信息披露期滿后，如未征集到意向受讓方 |
延長(zhǎng)信息發(fā)布，不變更掛牌條件，按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(zhǎng)，直至征集到意向受讓方。 |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)-一次報(bào)價(jià) | | |
