海南鐵路有限公司原注冊資本中532,410.6012萬元出資額的對應(yīng)股權(quán)
| 項(xiàng)目編號 |
G32018SH1000206 |
轉(zhuǎn)讓底價(jià) |
- |
| 信息披露起始日期 |
2018-07-23 |
信息披露期滿日期 |
2018-09-14 |
| 標(biāo)的所在地區(qū) |
海南 海口市 |
標(biāo)的所屬行業(yè) |
鐵路運(yùn)輸業(yè) |
一、轉(zhuǎn)讓方承諾
本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)委托提出申請，將持有的轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公開轉(zhuǎn)讓，按本公告內(nèi)容由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）在其網(wǎng)站及相關(guān)媒體上公開發(fā)布產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息并由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）組織實(shí)施。本轉(zhuǎn)讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：
1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實(shí)意愿表示，轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰，我方對該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實(shí)施不存在任何限制條件；
2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)；
3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實(shí)、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；
4、我方在轉(zhuǎn)讓過程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場的相關(guān)規(guī)則，按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。 |
二、標(biāo)的企業(yè)簡況
標(biāo)的企業(yè)
基本情況 |
| 標(biāo)的企業(yè)名稱 |
海南鐵路有限公司 |
| 注冊地(地址) |
海南省海口市玉沙路5號國貿(mào)中心25樓 |
| 法定代表人 |
陳向前 |
| 成立時(shí)間 |
2007-07-27 |
| 注冊資本 |
3041303.560000（萬元） |
| 貨幣類型 |
人民幣 |
| 經(jīng)濟(jì)類型 |
國有控股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
有限責(zé)任公司 |
| 經(jīng)營規(guī)模 |
大型 |
| 統(tǒng)一社會信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 |
91460000665103354H |
| 經(jīng)營范圍 |
海南省境內(nèi)鐵路、湛江至三亞間鐵路（含海峽輪渡、船舶、港口）工程投資、建設(shè)及運(yùn)營管理；鐵路內(nèi)外建筑工程咨詢、勘測設(shè)計(jì)、施工和維修；鐵路運(yùn)輸服務(wù)，輪渡運(yùn)輸服務(wù)，鐵路、公路、航空、水運(yùn)聯(lián)合運(yùn)輸服務(wù)，車輛滾裝服務(wù)；鐵道運(yùn)輸設(shè)備維修和經(jīng)營，鐵路工裝設(shè)備制造、銷售、安裝；物流業(yè)務(wù)；倉儲裝卸業(yè)務(wù)（危險(xiǎn)品除外）；鐵路貨物、行包聯(lián)運(yùn)寄存服務(wù)；房地產(chǎn)投資及開發(fā)；自有房屋、土地租賃，機(jī)械設(shè)備租賃；建材、五金交電、電子產(chǎn)品、紡織品、日用百貨、工藝品（象牙及其制品除外）、土特產(chǎn)品、農(nóng)副產(chǎn)品、水產(chǎn)品、飼料、化肥銷售；黑色金屬礦、有色金屬礦、非金屬礦的原礦石及其礦產(chǎn)品銷售；物資采購供應(yīng)與回收；鐵路站、車、輪渡服務(wù)，鐵路餐飲加工配送；票務(wù)代理服務(wù)；酒店管理及其服務(wù)；餐飲服務(wù)；會議會展服務(wù)；清潔服務(wù)、洗滌服務(wù)；種植業(yè)；園林養(yǎng)護(hù)，停車場服務(wù)；商品貿(mào)易、免稅商品銷售；設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布國內(nèi)各類廣告業(yè)務(wù)；旅游業(yè)務(wù)；科技開發(fā)及技術(shù)培訓(xùn)服務(wù)；經(jīng)濟(jì)信息服務(wù)。 |
| 職工人數(shù) |
6338 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
是 | |
標(biāo)的企業(yè)
股權(quán)結(jié)構(gòu) |
| 原股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán) |
是 |
| 序號 |
股東名稱 |
持股比例 |
| 1 |
中國鐵路廣州局集團(tuán)有限公司 |
58.95% |
| 2 |
海南省發(fā)展控股有限公司 |
30.94% |
| 3 |
中國鐵路發(fā)展基金股份有限公司 |
8.37% |
| 4 |
廣東省鐵路建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 |
1.71% |
| 5 |
海南海控資產(chǎn)管理有限公司 |
0.03% | |
主要財(cái)務(wù)
指標(biāo)
（萬元） |
年度審計(jì)
報(bào)告 |
| 年度 |
2017 |
營業(yè)收入（萬元） |
311140.187030 |
| 營業(yè)利潤（萬元） |
-199708.840642 |
凈利潤（萬元） |
-208499.785697 |
| 資產(chǎn)總計(jì)（萬元） |
4977066.863255 |
負(fù)債總計(jì)（萬元） |
3031084.894864 |
| 所有者權(quán)益（萬元） |
1945981.968391 |
審計(jì)機(jī)構(gòu) |
中興財(cái)光華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） |
|
| 年度 |
2016 |
營業(yè)收入（萬元） |
264600.481060 |
| 營業(yè)利潤（萬元） |
-237659.795736 |
凈利潤（萬元） |
-242745.655742 |
| 資產(chǎn)總計(jì)（萬元） |
4975224.271790 |
負(fù)債總計(jì)（萬元） |
2906755.538902 |
| 所有者權(quán)益（萬元） |
2068468.732888 |
審計(jì)機(jī)構(gòu) |
中興財(cái)光華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） | |
企業(yè)財(cái)務(wù)
報(bào)告 |
| 報(bào)表日期 |
2018-03-31 |
營業(yè)收入（萬元） |
89094.725847 |
| 營業(yè)利潤（萬元） |
-44096.062880 |
凈利潤（萬元） |
-44052.349444 |
| 資產(chǎn)總計(jì)（萬元） |
5008030.849840 |
負(fù)債總計(jì)（萬元） |
3089501.894401 |
| 所有者權(quán)益（萬元） |
1918528.955439 |
|
| | |
重要信息
披露 |
| 其他披露內(nèi)容 |
1、海南省發(fā)展控股有限公司轉(zhuǎn)讓海南鐵路有限公司原注冊資本中532,410.6012萬元出資額的對應(yīng)股權(quán)（以下簡稱“本項(xiàng)目”）與海南鐵路有限公司增資項(xiàng)目（以下簡稱“增資項(xiàng)目”）、海南鐵路混合所有制改革PPP項(xiàng)目（以下簡稱“PPP項(xiàng)目”）合并稱為海南鐵路混合所有制改革項(xiàng)目（“混改項(xiàng)目”）。本項(xiàng)目與增資項(xiàng)目作為PPP項(xiàng)目引入社會投資人的方式，與PPP項(xiàng)目社會資本采購程序同步進(jìn)行，共同征集意向投資人，統(tǒng)一確定同一社會投資人。
2、本項(xiàng)目每一元注冊資本對應(yīng)的最終轉(zhuǎn)讓成交價(jià)格為最終投資人所報(bào)增資項(xiàng)目的每一元注冊資本的增資價(jià)格。
3、如未能征集到2家及以上符合條件并提供有效競投文件的意向投資人，則本項(xiàng)目與增資項(xiàng)目、PPP項(xiàng)目全部終止。
4、海南省人民政府等相關(guān)政府部門為支持鐵路建設(shè)運(yùn)營依法撥付給標(biāo)的企業(yè)的約2,000畝綜合開發(fā)土地的相關(guān)權(quán)益由原海南高速鐵路有限公司（標(biāo)的企業(yè)吸收合并粵海鐵路有限責(zé)任公司和海南鐵路經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)有限公司前）原股東中國鐵路廣州局集團(tuán)有限公司、海南省發(fā)展控股有限公司、中國鐵路發(fā)展基金股份有限公司按照50.50%：36.83%：12.67%的比例享有，最終投資人不享有該等權(quán)益并應(yīng)協(xié)助配合標(biāo)的企業(yè)原股東未來對該等權(quán)益的處置安排。
5、審計(jì)報(bào)告和評估報(bào)告中的保留意見、重要揭示、特別事項(xiàng)說明中涉及本項(xiàng)目的提示提醒等內(nèi)容，詳見《資產(chǎn)評估報(bào)告》、《審計(jì)報(bào)告》等相關(guān)備查文件。 |
| 重大債權(quán)債務(wù)事項(xiàng) |
詳見《審計(jì)報(bào)告》（在上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所備查）。 |
| 審計(jì)報(bào)告和評估報(bào)告中的保留意見、重要揭示、特別事項(xiàng)說明中涉及轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的提示提醒等內(nèi)容 |
詳見《審計(jì)報(bào)告》、《資產(chǎn)評估報(bào)告》特別事項(xiàng)說明（在上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所備查）。 |
| 其他信息 |
無。 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 | |
三、轉(zhuǎn)讓方簡況
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 |
海南省發(fā)展控股有限公司 |
| 注冊地（住所） |
海南省�？谑袊d大道西路9號省政府辦公區(qū)會展樓三層 |
| 經(jīng)濟(jì)類型 |
國有獨(dú)資公司 |
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
有限責(zé)任公司 |
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
30.94% |
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
17.506% | |
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 |
| 國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) |
省級國資委 |
| 所屬集團(tuán)或主管部門名稱 |
海南省政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 |
| 批準(zhǔn)單位名稱 |
海南省政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | |
四、交易條件與受讓方資格條件
| 交易條件 |
| 交易價(jià)款支付方式 |
多次付款 |
| 多次付款要求 |
1) 首期付款30%，在產(chǎn)權(quán)交易合同生效之日起5個(gè)工作日內(nèi)支付至上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶。
2) 第二期付款20%,在產(chǎn)權(quán)交易合同生效之日起3個(gè)月內(nèi)支付至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。
3) 剩余價(jià)款的支付時(shí)間不得超過產(chǎn)權(quán)交易合同生效之日起9個(gè)月。
4) 除了首期價(jià)款外，其余價(jià)款應(yīng)按照不低于7%的年利率（具體利率由意向投資人在競投文件中寫明，但年利率不得低于7%）從產(chǎn)權(quán)交易合同生效之日起向轉(zhuǎn)讓方支付利息，直至該等價(jià)款支付完畢。
5) 意向投資人采取分期付款時(shí),應(yīng)當(dāng)選擇以下任一擔(dān)保方式并按相應(yīng)的安排辦理交割：
①意向投資人應(yīng)向轉(zhuǎn)讓方提供除了首期款外的剩余價(jià)款、利息等款項(xiàng)金額等額的并經(jīng)轉(zhuǎn)讓方認(rèn)可的合法有效的擔(dān)保，轉(zhuǎn)讓方收到意向投資人支付的首期轉(zhuǎn)讓價(jià)款并獲得上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所出具的產(chǎn)權(quán)交易憑證后180日內(nèi)辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓的工商變更登記手續(xù)。該情況下,轉(zhuǎn)讓方原則上僅接受實(shí)物資產(chǎn)抵押、質(zhì)押以及銀行保函等擔(dān)保方式；
②意向投資人應(yīng)就產(chǎn)權(quán)交易合同中約定的意向投資人未按期支付剩余價(jià)款及利息應(yīng)承擔(dān)的違約責(zé)任（包括違約金、直接損失、費(fèi)用等款項(xiàng)）向轉(zhuǎn)讓方提供經(jīng)轉(zhuǎn)讓方認(rèn)可的合法有效的擔(dān)保，轉(zhuǎn)讓方收到意向投資人支付的全部轉(zhuǎn)讓價(jià)款并獲得上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所出具的產(chǎn)權(quán)交易憑證后180日內(nèi)辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓的工商變更登記手續(xù)。
6) 意向投資人選擇分期付款的，應(yīng)在競投文件中列明其提供的有效擔(dān)保的種類，如以實(shí)物提供擔(dān)保的，還應(yīng)提供與實(shí)物資產(chǎn)相關(guān)的權(quán)屬證明文件、能證明擔(dān)保物價(jià)值的最近一期審計(jì)報(bào)告或有效的評估報(bào)告。
7) 如意向投資人同意一次性付清全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款的，則無須提供以上要求的擔(dān)保，也無須另行支付利息，但應(yīng)于產(chǎn)權(quán)交易合同生效之日起5個(gè)工作日內(nèi)一次性全額支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款。 |
| 對轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)職工是否有繼續(xù)聘用要求： |
否 |
| 對轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)存續(xù)發(fā)展方面是否有要求： |
否 |
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的債權(quán)債務(wù)處置是否有要求： |
否 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1.意向投資人需要同時(shí)參與本項(xiàng)目、增資項(xiàng)目以及PPP項(xiàng)目采購程序。參與增資項(xiàng)目的意向登記報(bào)名，則視為同時(shí)同意參與并遵守本項(xiàng)目、PPP項(xiàng)目的相關(guān)要求，完成了本項(xiàng)目與PPP項(xiàng)目采購的報(bào)名手續(xù)。本項(xiàng)目不單獨(dú)接受意向投資人辦理意向登記手續(xù)。
2.意向投資人須自行對照并了解相關(guān)法律、行政法規(guī)監(jiān)管要求，對自身資格條件進(jìn)行核查，并在咨詢專業(yè)人士、相關(guān)方和監(jiān)管機(jī)關(guān)的基礎(chǔ)上，自行判斷是否符合作為本項(xiàng)目、海南鐵路有限公司增資項(xiàng)目和PPP項(xiàng)目采購的投資人資格，決定是否參與本項(xiàng)目、增資項(xiàng)目、PPP項(xiàng)目采購的程序，并自行承擔(dān)因此產(chǎn)生的全部后果，包括費(fèi)用、風(fēng)險(xiǎn)和損失。
3.意向投資人通過資格確認(rèn)并且交納交易保證金，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本項(xiàng)目、增資項(xiàng)目所涉審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評估報(bào)告及該等報(bào)告所披露內(nèi)容以及已完成對本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，意向投資人明確知悉并接受上述文件所披露的標(biāo)的企業(yè)債權(quán)債務(wù)、資產(chǎn)情況等事項(xiàng)，了解并接受本項(xiàng)目可能存在的風(fēng)險(xiǎn)并同意據(jù)此承擔(dān)法律責(zé)任；并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受本項(xiàng)目公告、增資項(xiàng)目公告、PPP項(xiàng)目資格預(yù)審公告之內(nèi)容。
4.本項(xiàng)目與增資項(xiàng)目的交易保證金共同設(shè)置為2000萬元，其中，1000萬元作為本項(xiàng)目的交易保證金，1000萬元作為增資項(xiàng)目的交易保證金。前述2000萬元同時(shí)作為PPP項(xiàng)目采購磋商保證金。意向投資人應(yīng)于掛牌期間（掛牌到期日截止）在提交意向登記報(bào)名的同時(shí)支付上述保證金到上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所指定銀行賬戶。意向投資人成為最終投資人的，本項(xiàng)目的交易保證金抵作股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款，增資項(xiàng)目的交易保證金按照增資項(xiàng)目公告約定處理。保證金的扣除情形及未成為最終投資人時(shí)的保證金的處置按照增資項(xiàng)目公告約定處理。
5.意向投資人可以是依法注冊的獨(dú)立法人實(shí)體或聯(lián)合體（聯(lián)合體參與本項(xiàng)目與增資項(xiàng)目的，該聯(lián)合體視為單一投資人）。如為聯(lián)合體，聯(lián)合體必須明確一方為牽頭人。聯(lián)合體成員單位可以是獨(dú)立法人實(shí)體或有限合伙企業(yè)，且該聯(lián)合體成員需滿足意向投資人資格要求。聯(lián)合體各方必須簽訂聯(lián)合體投資協(xié)議，明確聯(lián)合體牽頭方和聯(lián)合體成員的主要權(quán)利和義務(wù)，明確各自擬取得的標(biāo)的企業(yè)的股權(quán)比例（提供聯(lián)合體投資協(xié)議，向上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所索取協(xié)議模板）。聯(lián)合體應(yīng)當(dāng)按照聯(lián)合體牽頭人與采購人（含轉(zhuǎn)讓方、標(biāo)的企業(yè)、PPP項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)）談定的條件簽署合同、履行合同，聯(lián)合體成員相互之間對合同義務(wù)向采購人承擔(dān)連帶責(zé)任。
| |
| 受讓方資格條件 |
1.意向投資人須滿足海南鐵路有限公司增資項(xiàng)目和PPP項(xiàng)目采購的資格條件，并承諾接受所有條件。
2.國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
| |
| 保證金設(shè)定 |
| 是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
- |
| 交納時(shí)間 |
- | |
五、信息披露其他事項(xiàng)
| 信息披露其他事項(xiàng) |
| 信息披露期 |
自公告之日起40個(gè)工作日 |
| 信息披露期滿后，如未征集到意向受讓方 |
信息發(fā)布終結(jié) |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：掛牌期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方，與海南鐵路有限公司增資項(xiàng)目、PPP項(xiàng)目采購程序統(tǒng)一擇優(yōu)，確定受讓方和受讓價(jià)格。 | | |
