北京盛世驕陽(yáng)文化傳播有限公司100%股權(quán)
| 項(xiàng)目編號(hào) |
Q318SH1014810-2 |
轉(zhuǎn)讓底價(jià) |
73094.650000（萬(wàn)元） |
| 信息披露起始日期 |
2018-06-11 |
信息披露期滿日期 |
2018-06-15 |
| 標(biāo)的所在地區(qū) |
北京 |
標(biāo)的所屬行業(yè) |
教育文化廣播業(yè) |
一、轉(zhuǎn)讓方承諾
本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)委托提出申請(qǐng)，將持有的轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公開(kāi)轉(zhuǎn)讓，按本公告內(nèi)容由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）在其網(wǎng)站及相關(guān)媒體上公開(kāi)發(fā)布產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息并由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）組織實(shí)施。本轉(zhuǎn)讓方依照公開(kāi)、公平、公正、誠(chéng)信的原則作如下承諾：
1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實(shí)意愿表示，轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰，我方對(duì)該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實(shí)施不存在任何限制條件；
2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過(guò)有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)；
3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實(shí)、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；
4、我方在轉(zhuǎn)讓過(guò)程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng)的相關(guān)規(guī)則，按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。 |
二、標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況
標(biāo)的企業(yè)
基本情況 |
| 標(biāo)的企業(yè)名稱 |
北京盛世驕陽(yáng)文化傳播有限公司 |
| 注冊(cè)地(地址) |
北京市東城區(qū)美術(shù)館后街77號(hào)樓1-201房間 |
| 法定代表人 |
徐蕾蕾 |
| 成立時(shí)間 |
2009-07-31 |
| 注冊(cè)資本 |
8686.660000（萬(wàn)元） |
| 貨幣類型 |
人民幣 |
| 經(jīng)濟(jì)類型 |
民營(yíng) |
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
有限責(zé)任公司 |
| 經(jīng)營(yíng)規(guī)模 |
小型 |
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 |
911101016932836988 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 |
組織文化藝術(shù)交流；承辦展覽展示；版權(quán)代理；動(dòng)漫設(shè)計(jì)；計(jì)算機(jī)技術(shù)推廣服務(wù)；市場(chǎng)調(diào)查；設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布廣告；銷售電子產(chǎn)品、家用電器；電影攝制；從事互聯(lián)網(wǎng)文化活動(dòng)；廣播電視節(jié)目制作。（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；從事互聯(lián)網(wǎng)文化活動(dòng)、廣播電視節(jié)目制作、電影攝制以及依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。） |
| 職工人數(shù) |
43 |
| 是否含有國(guó)有劃撥土地 |
否 | |
標(biāo)的企業(yè)
股權(quán)結(jié)構(gòu) |
| 原股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán) |
是 |
| 序號(hào) |
股東名稱 |
持股比例 |
| 1 |
皇氏集團(tuán)股份有限公司 |
100% | |
主要財(cái)務(wù)
指標(biāo)
（萬(wàn)元） |
年度審計(jì)
報(bào)告 |
| 年度 |
2017 |
營(yíng)業(yè)收入（萬(wàn)元） |
26476.760000 |
| 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（萬(wàn)元） |
3609.930000 |
凈利潤(rùn)（萬(wàn)元） |
2976.850000 |
| 資產(chǎn)總計(jì)（萬(wàn)元） |
115829.510000 |
負(fù)債總計(jì)（萬(wàn)元） |
64849.950000 |
| 所有者權(quán)益（萬(wàn)元） |
50979.560000 |
審計(jì)機(jī)構(gòu) |
中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） | |
企業(yè)財(cái)務(wù)
報(bào)告 |
| 報(bào)表日期 |
2018-03-31 |
營(yíng)業(yè)收入（萬(wàn)元） |
5829.480000 |
| 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（萬(wàn)元） |
1377.080000 |
凈利潤(rùn)（萬(wàn)元） |
1381.880000 |
| 資產(chǎn)總計(jì)（萬(wàn)元） |
116453.160000 |
負(fù)債總計(jì)（萬(wàn)元） |
64091.720000 |
| 所有者權(quán)益（萬(wàn)元） |
52361.440000 |
|
| |
資產(chǎn)評(píng)估
情況
（萬(wàn)元） |
| 評(píng)估機(jī)構(gòu) |
沃克森（北京）國(guó)際資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
| 核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu) |
無(wú) |
| 核準(zhǔn)（備案）日期 |
2017-12-31 |
| 評(píng)估基準(zhǔn)日 |
2017-12-31 |
| 基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu) |
中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） |
| 內(nèi)部審議情況 |
股東會(huì)決議;董事會(huì)決議 |
| 項(xiàng)目 |
賬面價(jià)值（萬(wàn)元） |
評(píng)估價(jià)值（萬(wàn)元） |
| 流動(dòng)資產(chǎn) |
64387.000000 |
0.000000 |
| 長(zhǎng)期投資 |
0.000000 |
0.000000 |
| 固定資產(chǎn) |
115.400000 |
0.000000 |
| 無(wú)形資產(chǎn) |
46924.910000 |
0.000000 |
| 其它資產(chǎn) |
4402.200000 |
0.000000 |
| 資產(chǎn)總計(jì) |
115829.510000 |
業(yè)務(wù)無(wú)法提供 |
| 流動(dòng)負(fù)債 |
59858.750000 |
0.000000 |
| 長(zhǎng)期負(fù)債 |
4991.200000 |
0.000000 |
| 負(fù)債總計(jì) |
64849.950000 |
業(yè)務(wù)無(wú)法提供 |
| 凈資產(chǎn) |
50979.560000 |
81216.280000 |
| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值 |
81216.280000 | | | |
重要信息
披露 |
| 其他披露內(nèi)容 |
無(wú) |
| 重大債權(quán)債務(wù)事項(xiàng) |
（1）北京盛世驕陽(yáng)文化傳播有限公司欠皇氏集團(tuán)股份有限公司的債務(wù)共計(jì) 26,430萬(wàn)元。 （2）皇氏集團(tuán)股份有限公司給北京盛世驕陽(yáng)文化傳播有限公司提供的擔(dān)保余額為13,515萬(wàn)元。 |
| 審計(jì)報(bào)告和評(píng)估報(bào)告中的保留意見(jiàn)、重要揭示、特別事項(xiàng)說(shuō)明中涉及轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的提示提醒等內(nèi)容 |
根據(jù)評(píng)估報(bào)告：
1、2015年3 月13日，皇氏集團(tuán)股份有限公司擬發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買北京盛世驕陽(yáng)文化傳播有限公司全部股權(quán)并募集配套資金項(xiàng)目，北京中企華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司接受皇氏集團(tuán)股份有限公司的委托，對(duì)北京盛世驕陽(yáng)文化傳播有限公司的股東全部權(quán)益在評(píng)估基準(zhǔn)日2014年12月31日的市場(chǎng)價(jià)值進(jìn)行了評(píng)估，并出具了中企華評(píng)報(bào)字（2015）第1050號(hào)評(píng)估報(bào)告。
2、北京盛世驕陽(yáng)文化傳播有限公司于2016 年7月29日與北京國(guó)資融資租賃股份有限公司簽定了融資租賃-售后回租合同，合同號(hào)：GZZL2016034N030-HA，皇氏集團(tuán)為本次融資租賃做了擔(dān)保，租賃物為企業(yè)擁有的8項(xiàng)版權(quán)，賬面原值為 90，490,566.03 元，租賃期間自2016年8月5日至2019年8月20日。
3、北京盛世驕陽(yáng)文化傳播有限公司于2016年5月20日與北京市文化科技融資租賃股份有限公司簽定了融資租賃-售后回租合同，合同號(hào) ：BGWK-HZ-20160020-00，租賃物為企業(yè)擁有的17項(xiàng)版權(quán)，租賃期間自 2016年5月20日至2019年5月20日。 |
| 其他信息 |
無(wú) |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 | |
三、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 |
皇氏集團(tuán)股份有限公司 |
| 注冊(cè)地（住所） |
南寧市高新區(qū)豐達(dá)路65號(hào) |
| 經(jīng)濟(jì)類型 |
民營(yíng) |
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
股份有限公司 |
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
100.0% |
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
100.0% | |
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 |
| 批準(zhǔn)單位名稱 |
皇氏集團(tuán)股份有限公司 | |
四、交易條件與受讓方資格條件
| 交易條件 |
| 交易價(jià)款支付方式 |
多次付款 |
| 多次付款要求 |
受讓方應(yīng)當(dāng)在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂之日起5個(gè)工作日內(nèi)將產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款的50%支付至上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所指定銀行賬戶，剩余50%交易價(jià)款受讓方按《產(chǎn)權(quán)交易合同》中約定的支付期限直接支付至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。 |
| 對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)職工是否有繼續(xù)聘用要求： |
否 |
| 對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)存續(xù)發(fā)展方面是否有要求： |
否 |
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的債權(quán)債務(wù)處置是否有要求： |
是 |
| 具體為： |
（1）北京盛世驕陽(yáng)文化傳播有限公司股權(quán)涉及的皇氏集團(tuán)股份有限公司共計(jì)26,430萬(wàn)元的債務(wù)須由受讓方承擔(dān)承接義務(wù)。 （2）皇氏集團(tuán)股份有限公司為北京盛世驕陽(yáng)文化傳播有限公司的13,515萬(wàn)元借款提供擔(dān)保，須由受讓方向皇氏集團(tuán)提供包括但不限于等值資產(chǎn)、第三方擔(dān)保等轉(zhuǎn)讓方認(rèn)可的方式作為反擔(dān)保。 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1.意向受讓方在充分了解產(chǎn)權(quán)標(biāo)的情況下，在掛牌期期滿之前須交納交易保證金人民幣1000萬(wàn)元（截止時(shí)間為掛牌公告截止日前，以到賬時(shí)間為準(zhǔn)）到上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所指定銀行賬戶，即為意向受讓方在《產(chǎn)權(quán)受讓申請(qǐng)書(shū)》中對(duì)轉(zhuǎn)讓方做出接受交易條件并以不低于掛牌價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán)標(biāo)的承諾的確認(rèn)，成為產(chǎn)權(quán)標(biāo)的的競(jìng)買人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。競(jìng)買人被確定為受讓方，且采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式的，該交易保證金轉(zhuǎn)為立約保證金，并在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款；采取競(jìng)價(jià)轉(zhuǎn)讓方式的，交易保證金轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金，受讓方的競(jìng)價(jià)保證金在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款。競(jìng)買人未被確定為受讓方且不存在違規(guī)違約情形的，其交納的保證金在確定受讓方之日起3個(gè)工作日內(nèi)原額原路徑返還。
2.信息發(fā)布期滿，①如只征集到一個(gè)符合條件的競(jìng)買人遞交保證金的，采用協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓。競(jìng)買人應(yīng)當(dāng)以不低于掛牌價(jià)格的價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán)，并按照產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)的通知要求在規(guī)定時(shí)限內(nèi)通過(guò)產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行報(bào)價(jià)，報(bào)價(jià)高于或等于掛牌價(jià)格的，則該報(bào)價(jià)成為受讓價(jià)格。競(jìng)買人被確定為受讓方后，應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同；②如征集到兩個(gè)及以上符合條件的競(jìng)買人，采取網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)多次報(bào)價(jià)方式確定受讓方和受讓價(jià)格。競(jìng)買人被確定為受讓方后，應(yīng)按照競(jìng)價(jià)實(shí)施方案的要求簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。
3.為保護(hù)交易各方合法利益，轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過(guò)資格確認(rèn)且交納保證金，即成為競(jìng)買人并對(duì)如下內(nèi)容作出承諾：如競(jìng)買人存在以下任何一種情形，將承擔(dān)締約過(guò)失責(zé)任，轉(zhuǎn)讓方和產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)可扣除該競(jìng)買人的保證金，作為對(duì)相關(guān)方的補(bǔ)償，保證金不足以補(bǔ)償?shù)模嚓P(guān)方可按實(shí)際損失繼續(xù)追訴。轉(zhuǎn)讓方同時(shí)承諾，如因轉(zhuǎn)讓方原因，導(dǎo)致項(xiàng)目無(wú)法正常推進(jìn)或者發(fā)生其他違規(guī)違約行為時(shí)，以對(duì)競(jìng)買人設(shè)定的承諾條件承擔(dān)同等損害賠償責(zé)任。(1)只征集到一個(gè)符合條件的競(jìng)買人(a)在產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)通知的規(guī)定時(shí)限內(nèi)，競(jìng)買人未通過(guò)產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行有效報(bào)價(jià)的；(b)在被確定為受讓方后，未在3個(gè)工作日內(nèi)簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。(2)征集到兩個(gè)及以上符合條件的競(jìng)買人(a)在網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)中競(jìng)買人未提交競(jìng)買文件的；(b)在網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)中各競(jìng)買人均未有效報(bào)價(jià)的；(c)競(jìng)買人通過(guò)競(jìng)價(jià)被確定為受讓方后，未按照產(chǎn)權(quán)交易有關(guān)規(guī)則簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。(3)違反產(chǎn)權(quán)交易保證金的有關(guān)規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。
4.本次產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款采用分期付款方式。受讓方應(yīng)當(dāng)在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂之日起5個(gè)工作日內(nèi)將產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款的50%支付至上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所指定銀行賬戶，剩余50%交易價(jià)款受讓方按《產(chǎn)權(quán)交易合同》中約定的支付期限直接支付至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。
5.意向受讓方須書(shū)面承諾：（1）承諾自被確定為受讓方之日起3個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》，并在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂之日起5個(gè)工作日內(nèi)將產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款的50%和交易手續(xù)費(fèi)支付至上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶，剩余50%交易價(jià)款受讓方按《產(chǎn)權(quán)交易合同》中的約定支付期限直接支付至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶；（2）同意上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所出具《產(chǎn)權(quán)交易憑證》后且收到轉(zhuǎn)讓方會(huì)員遞交的交易價(jià)款支付通知書(shū)后3個(gè)工作日內(nèi)將受讓方支付的首付50%交易價(jià)款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。（3）皇氏集團(tuán)股份有限公司為北京盛世驕陽(yáng)文化傳播有限公司的13,515萬(wàn)元借款提供擔(dān)保，本次轉(zhuǎn)讓后，需受讓方承諾自《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效之日起，向皇氏集團(tuán)提供包括但不限于等值資產(chǎn)、第三方擔(dān)保等轉(zhuǎn)讓方認(rèn)可的方式作為反擔(dān)保。（4）承諾自《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效之日起對(duì)北京盛世驕陽(yáng)文化傳播有限公司對(duì)皇氏集團(tuán)股份有限公司共計(jì)26,430萬(wàn)元的債務(wù)承擔(dān)承接義務(wù)。
6.自評(píng)估基準(zhǔn)日至工商變更登記日期間，標(biāo)的企業(yè)因經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的盈利或虧損而導(dǎo)致凈資產(chǎn)的增加或減少及相關(guān)權(quán)益由受讓方按持股比例享有或承擔(dān)。
7.本次轉(zhuǎn)讓，為本標(biāo)的與廣西皇氏甲天下食品有限公司100%股權(quán)一并轉(zhuǎn)讓。即：受讓方在受讓本標(biāo)的時(shí)，須同時(shí)受讓轉(zhuǎn)讓方持有廣西皇氏甲天下食品有限公司100%股權(quán)。
8.本項(xiàng)目公告期為意向受讓方盡職調(diào)查期，意向受讓方通過(guò)資格確認(rèn)并且繳納保證金后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目所涉及審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告及該等報(bào)告所披露內(nèi)容以及已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查；并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)公告之內(nèi)容。
| |
| 受讓方資格條件 |
1.意向受讓方應(yīng)為依法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人或具有完全民事行為能力的自然人。
2.意向受讓方應(yīng)具有良好商業(yè)信用和支付能力。
3.符合國(guó)家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
| |
| 保證金設(shè)定 |
| 是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
1000.000000（萬(wàn)元） |
| 交納時(shí)間 |
意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后1個(gè)工作日內(nèi)交納 | |
五、信息披露其他事項(xiàng)
| 信息披露其他事項(xiàng) |
| 信息披露期 |
自公告之日起5個(gè)工作日 |
| 信息披露期滿后，如未征集到意向受讓方 |
變更公告內(nèi)容，重新掛牌 |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)-多次報(bào)價(jià) | | |
