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上海興恒投資咨詢有限公司
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股權(quán)轉(zhuǎn)讓信息  
上海南洋電纜有限公司45%股權(quán)
添加時(shí)間 2018/4/19 9:38:33 點(diǎn)擊次數(shù) 217 次 返 回
上海南洋電纜有限公司45%股權(quán)
項(xiàng)目編號(hào) G32018SH1000053-2 轉(zhuǎn)讓底價(jià) 6150.572063(萬(wàn)元)
信息披露起始日期 2018-04-12 信息披露期滿日期 2018-05-10
標(biāo)的所在地區(qū) 上海 標(biāo)的所屬行業(yè) 機(jī)械工業(yè)
標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況 轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況 交易條件與受讓方資格條件 信息披露其他事項(xiàng)
一、轉(zhuǎn)讓方承諾
本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)委托提出申請(qǐng),將持有的轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公開(kāi)轉(zhuǎn)讓?zhuān)幢竟鎯?nèi)容由(上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所)在其網(wǎng)站及相關(guān)媒體上公開(kāi)發(fā)布產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息并由(上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所)組織實(shí)施。本轉(zhuǎn)讓方依照公開(kāi)、公平、公正、誠(chéng)信的原則作如下承諾:
 1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實(shí)意愿表示,轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰,我方對(duì)該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實(shí)施不存在任何限制條件;
 2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序,經(jīng)過(guò)有效的內(nèi)部決策,并獲得相應(yīng)批準(zhǔn);
 3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實(shí)、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏;
 4、我方在轉(zhuǎn)讓過(guò)程中,遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng)的相關(guān)規(guī)則,按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。
 我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有違規(guī)行為,給交易相關(guān)方造成損失的,我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。
二、標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況
標(biāo)的企業(yè)
基本情況
標(biāo)的企業(yè)名稱 上海南洋電纜有限公司
注冊(cè)地(地址) 上海市金山區(qū)亭林鎮(zhèn)大亭公路6850號(hào)1幢102室
法定代表人 王琪
成立時(shí)間 2003-11-25
注冊(cè)資本 4000.000000(萬(wàn)元)
貨幣類(lèi)型 人民幣
經(jīng)濟(jì)類(lèi)型 國(guó)有參股企業(yè)
公司類(lèi)型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) 有限責(zé)任公司
經(jīng)營(yíng)規(guī)模 中型
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 91310116756961952H
經(jīng)營(yíng)范圍 電線電纜、電工附件、電器機(jī)械及器材生產(chǎn)、加工、銷(xiāo)售!疽婪毥(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】
職工人數(shù) 288
是否含有國(guó)有劃撥土地
標(biāo)的企業(yè)
股權(quán)結(jié)構(gòu)
原股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán)
序號(hào) 股東名稱 持股比例
1 南洋電纜集團(tuán)有限公司 55%
2 上海電氣企業(yè)發(fā)展有限公司 45%
主要財(cái)務(wù)
指標(biāo)
(萬(wàn)元)
年度審計(jì)
報(bào)告
年度 2016 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) 7825.162346
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(萬(wàn)元) -2800.085578 凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) -2761.127135
資產(chǎn)總計(jì)(萬(wàn)元) 23167.051007 負(fù)債總計(jì)(萬(wàn)元) 8358.700257
所有者權(quán)益(萬(wàn)元) 14808.350750 審計(jì)機(jī)構(gòu) 上海公信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司
年度 2015 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) 12308.868401
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(萬(wàn)元) -236.276237 凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) 441.360137
資產(chǎn)總計(jì)(萬(wàn)元) 26009.813822 負(fù)債總計(jì)(萬(wàn)元) 8440.335937
所有者權(quán)益(萬(wàn)元) 17569.477885 審計(jì)機(jī)構(gòu) 上海公信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司
企業(yè)財(cái)務(wù)
報(bào)告
報(bào)表日期 2018-01-31 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) 681.465934
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(萬(wàn)元) -220.054535 凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) -220.054535
資產(chǎn)總計(jì)(萬(wàn)元) 19273.635374 負(fù)債總計(jì)(萬(wàn)元) 7728.155192
所有者權(quán)益(萬(wàn)元) 11545.480182
資產(chǎn)評(píng)估
情況
(萬(wàn)元)
評(píng)估機(jī)構(gòu) 上海申威資產(chǎn)評(píng)估有限公司
核準(zhǔn)(備案)機(jī)構(gòu) 上海電氣(集團(tuán))總公司
核準(zhǔn)(備案)日期 2018-01-24
評(píng)估基準(zhǔn)日 2017-06-30
基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu) 上海公信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司
律師事務(wù)所 上海原本律師事務(wù)所
內(nèi)部審議情況 股東會(huì)決議
項(xiàng)目 賬面價(jià)值(萬(wàn)元) 評(píng)估價(jià)值(萬(wàn)元)
流動(dòng)資產(chǎn) 6574.495208 6788.239941
固定資產(chǎn) 10514.515158 10109.915300
無(wú)形資產(chǎn) 3156.264606 5890.760000
資產(chǎn)總計(jì) 20245.274972 22788.915241
流動(dòng)負(fù)債 4319.172826 4319.172826
長(zhǎng)期負(fù)債 3300.000000 3300.000000
負(fù)債總計(jì) 7619.172826 7619.172826
凈資產(chǎn) 12626.102146 15169.742415
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值 6826.384087
重要信息
披露
其他披露內(nèi)容
1、 本項(xiàng)目標(biāo)的公司另一股東不放棄其優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。
2、未放棄優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)的標(biāo)的公司股東應(yīng)在產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息發(fā)布期間向上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所遞交受讓申請(qǐng)。若形成競(jìng)價(jià),應(yīng)在競(jìng)價(jià)專(zhuān)場(chǎng)同等條件下行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。在產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息發(fā)布期間未遞交受讓申請(qǐng)的,視為放棄行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。
3、根據(jù)轉(zhuǎn)讓方案揭示,向中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司上海閔行支行用房地產(chǎn)抵押的貸款人民幣4000萬(wàn)元尚還余3300萬(wàn)未還清。
4、本項(xiàng)目為再次掛牌,股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格在第一次掛牌的基礎(chǔ)上下浮9.9%。
重大債權(quán)債務(wù)事項(xiàng) 標(biāo)的公司向中國(guó)光大銀行上海控江支行信用貸款人民幣400萬(wàn)元,現(xiàn)尚留人民幣200萬(wàn)元未還清,2018年02月02日已取得中國(guó)光大銀行上?亟幸庖(jiàn)書(shū),股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成即由標(biāo)的公司全額還清。
審計(jì)報(bào)告和評(píng)估報(bào)告中的保留意見(jiàn)、重要揭示、特別事項(xiàng)說(shuō)明中涉及轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的提示提醒等內(nèi)容
根據(jù)評(píng)估報(bào)告十一、特別事項(xiàng)說(shuō)明揭示:
(1)標(biāo)的公司于2013年6月13日將所擁有的位于金山區(qū)大亭公路7059號(hào)土地使用權(quán)(權(quán)證編號(hào):滬房地金字2012第008183號(hào))及在建工程抵押給中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司上海閔行支行,根據(jù)抵押合同(合同編號(hào):506127013003):抵押期限為2013年6月18日起至2018年6月17日,抵押金額人民幣肆仟萬(wàn)元。2016年8月31日,中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司上海閔行支行同意標(biāo)的公司調(diào)整貸款期限至2021年6月17日。至評(píng)估基準(zhǔn)日,標(biāo)的公司已取得房地產(chǎn)權(quán)證,權(quán)證編號(hào):滬房地金字2014第011213號(hào)。
(2)評(píng)估基準(zhǔn)日后,評(píng)估報(bào)告出具前,標(biāo)的公司由于資金緊缺,處置變賣(mài)了一部分產(chǎn)成品,該部分產(chǎn)成品賬面值為3,388,144.94元,處置價(jià)為1,968,369.99元(含稅),本次評(píng)估對(duì)該部分產(chǎn)成品按不含稅處置價(jià)1,682,367.51確認(rèn)。
(3)根據(jù)標(biāo)的公司2017年6月20日臨時(shí)股東會(huì)決議及標(biāo)的公司與股東上海電氣企業(yè)發(fā)展有限公司簽訂的債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議 ,標(biāo)的公司將應(yīng)收賬款中因生效判決而無(wú)法執(zhí)行到位及100%計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的債權(quán)(共107筆,債權(quán)合計(jì)金額為人民幣9,705,024.39元)以人民幣1.00元的對(duì)價(jià)轉(zhuǎn)讓給股東上海電氣企業(yè)發(fā)展有限公司,由上海電氣企業(yè)發(fā)展有限公司委托第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行催討,并約定在扣除風(fēng)險(xiǎn)代理費(fèi)用后,將追討實(shí)現(xiàn)的債權(quán)全部?jī)冻涩F(xiàn)金,由標(biāo)的公司原股東按股權(quán)比例分享。
(4)詳細(xì)請(qǐng)參見(jiàn)評(píng)估報(bào)告。
其他信息
   1、 根據(jù)標(biāo)的公司提供的2018年01月31日財(cái)務(wù)報(bào)表顯示,標(biāo)的公司由評(píng)估基準(zhǔn)日至今累計(jì)虧損約計(jì)人民幣1080.62萬(wàn)元,提請(qǐng)有意向的投資者予以注意。
  
管理層擬參與受讓意向
三、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況
轉(zhuǎn)讓方基本情況
轉(zhuǎn)讓方名稱 上海電氣企業(yè)發(fā)展有限公司
注冊(cè)地(住所) 上海市靜安區(qū)共和新路1346號(hào)1201室
經(jīng)濟(jì)類(lèi)型 國(guó)有獨(dú)資公司
公司類(lèi)型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) 國(guó)有獨(dú)資公司
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 45.0%
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 45.0%
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況
國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) 省級(jí)國(guó)資委
所屬集團(tuán)或主管部門(mén)名稱 上海電氣(集團(tuán))總公司
批準(zhǔn)單位名稱 上海電氣(集團(tuán))總公司
四、交易條件與受讓方資格條件
交易條件
交易價(jià)款支付方式 一次性付款
對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)職工是否有繼續(xù)聘用要求:
具體為: 意向受讓方須承諾同意標(biāo)的公司第三屆職工代表大會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)的《上海南洋電纜有限公司職工勞關(guān)系處置實(shí)施方案》。
對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)存續(xù)發(fā)展方面是否有要求:
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的債權(quán)債務(wù)處置是否有要求:
具體為: (1)意向受讓方須承諾同意本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成,上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所出具《產(chǎn)權(quán)交易憑證》之日起5個(gè)工作日內(nèi),標(biāo)的公司全額還清尚欠中國(guó)光大銀行上海控江支行的信用貸款人民幣200.00萬(wàn)元。 (2)意向受讓方須承諾同意本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的標(biāo)的公司債權(quán)債務(wù)由轉(zhuǎn)讓后的標(biāo)的公司繼續(xù)承繼。
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件
1.意向受讓方在充分了解產(chǎn)權(quán)標(biāo)的情況,并在被確認(rèn)受讓資格后3個(gè)工作日內(nèi),按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告的約定遞交交易保證金人民幣1845.00萬(wàn)元到上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所指定銀行賬戶,即為意向受讓方在《產(chǎn)權(quán)受讓申請(qǐng)書(shū)》中對(duì)轉(zhuǎn)讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán)標(biāo)的承諾的確認(rèn),成為產(chǎn)權(quán)標(biāo)的的競(jìng)買(mǎi)人。意向受讓方逾期未交納保證金的,視為放棄受讓資格。
競(jìng)買(mǎi)人被確定為受讓方,且采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式的,該交易保證金轉(zhuǎn)為立約保證金,并在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為履約保證金,受讓方支付完剩余交易價(jià)款(即交易價(jià)款中除保證金以外的部分)后作為部分交易價(jià)款;
采取競(jìng)價(jià)轉(zhuǎn)讓方式的,交易保證金轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金,受讓方的競(jìng)價(jià)保證金在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為履約保證金,并支付完剩余交易價(jià)款(即交易價(jià)款中除保證金以外的部分)后作為部分交易價(jià)款。
競(jìng)買(mǎi)人未被確定為受讓方且不存在違規(guī)違約情形的,其交納的保證金在確定受讓方之日起5個(gè)工作日內(nèi)全額返還。

2.信息發(fā)布期滿,①如只征集到一個(gè)符合條件的競(jìng)買(mǎi)人遞交保證金的,采用協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓。競(jìng)買(mǎi)人應(yīng)當(dāng)以不低于掛牌價(jià)格的價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán),并按照上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所的通知要求在規(guī)定時(shí)限內(nèi)通過(guò)產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行報(bào)價(jià),報(bào)價(jià)高于或等于掛牌價(jià)格的,則該報(bào)價(jià)成為受讓價(jià)格。競(jìng)買(mǎi)人被確定為受讓方后,應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同;②本項(xiàng)目涉及對(duì)產(chǎn)權(quán)標(biāo)的具有優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)的主體明確不放棄行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)的情形,信息發(fā)布期滿,如征集到兩個(gè)及以上符合條件的競(jìng)買(mǎi)人(含行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)的主體),采取網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)——一次報(bào)價(jià)的競(jìng)價(jià)方式,經(jīng)具有優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)的主體在競(jìng)價(jià)專(zhuān)場(chǎng)對(duì)其他競(jìng)買(mǎi)人的競(jìng)價(jià)結(jié)果表示行權(quán)意見(jiàn)后確定受讓方和受讓價(jià)格。受讓方被確定后,應(yīng)按照競(jìng)價(jià)實(shí)施方案的要求簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。

3.為保護(hù)交易各方合法利益,轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示,意向受讓方一旦通過(guò)資格確認(rèn)且交納保證金,即成為競(jìng)買(mǎi)人并對(duì)如下內(nèi)容作出承諾:如競(jìng)買(mǎi)人存在以下任何一種情形,將承擔(dān)締約過(guò)失責(zé)任,轉(zhuǎn)讓方和產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)可扣除該競(jìng)買(mǎi)人的保證金,作為對(duì)相關(guān)方的補(bǔ)償,保證金不足以補(bǔ)償?shù),相關(guān)方可按實(shí)際損失繼續(xù)追訴。轉(zhuǎn)讓方同時(shí)承諾,如因轉(zhuǎn)讓方原因,導(dǎo)致項(xiàng)目無(wú)法正常推進(jìn)或者發(fā)生其他違規(guī)違約行為時(shí),以對(duì)競(jìng)買(mǎi)人設(shè)定的承諾條件承擔(dān)同等損害賠償責(zé)任。
①只征集到一個(gè)符合條件的競(jìng)買(mǎi)人
(a)在產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)通知的規(guī)定時(shí)限內(nèi),競(jìng)買(mǎi)人未通過(guò)產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行有效報(bào)價(jià)的;
(b)在被確定為受讓方后,未在3個(gè)工作日內(nèi)簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。
②征集到兩個(gè)及以上符合條件的競(jìng)買(mǎi)人
(a)在網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)中競(jìng)買(mǎi)人未提交競(jìng)買(mǎi)文件的;
(b)在網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)中各競(jìng)買(mǎi)人均未有效報(bào)價(jià)的;
(c)競(jìng)買(mǎi)人通過(guò)網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)方式被確定為受讓方后,未按照產(chǎn)權(quán)交易有關(guān)規(guī)則簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。
     ③違反產(chǎn)權(quán)交易保證金的有關(guān)規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。

4.本次股權(quán)交易價(jià)款采用一次性支付。受讓方應(yīng)當(dāng)在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效之日起5個(gè)工作日內(nèi)將股權(quán)交易價(jià)款全額支付至上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所指定銀行賬戶。

5.受讓方須承諾同意本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)持有主體的權(quán)利交接完成日(即“產(chǎn)權(quán)交割日”)定義為交易所出具產(chǎn)權(quán)交易憑證之日所在月的最后一天,交割日后受讓方才可參與經(jīng)營(yíng)管理。

6.受讓方須承諾同意在上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所出具《產(chǎn)權(quán)交易憑證》之日起30天內(nèi)督促標(biāo)的公司辦理相關(guān)工商變更登記手續(xù)。

7.自評(píng)估基準(zhǔn)日至產(chǎn)權(quán)交割日期間,標(biāo)的公司因經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的盈利或虧損而導(dǎo)致凈資產(chǎn)的增加或減少及相關(guān)權(quán)益由受讓方按持股比例承接。

8.本項(xiàng)目公告期即可進(jìn)入盡職調(diào)查期。意向受讓方通過(guò)資格確認(rèn)并且繳納保證金后,即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目所涉及的審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告及該等報(bào)告所披露內(nèi)容以及已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查,并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。

受讓方資格條件
1.意向受讓方應(yīng)為依法設(shè)立并有效存續(xù)的境內(nèi)企業(yè)法人。

2.意向受讓方須財(cái)務(wù)狀況良好、有足夠的支付能力,在向上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所遞交受讓申請(qǐng)書(shū)的同時(shí)需提供銀行出具的時(shí)點(diǎn)為本股權(quán)轉(zhuǎn)讓信息發(fā)布期內(nèi)不低于掛牌轉(zhuǎn)讓價(jià)格的存款余額證明(若為多家銀行開(kāi)戶需提供同一天的銀行存款證明)。

3.意向受讓方應(yīng)具有良好商業(yè)信用,無(wú)不良經(jīng)營(yíng)記錄。

4.本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓不接受委托(含隱名委托)、信托、聯(lián)合方式舉牌受讓。

5.符合國(guó)家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。

6.在不違反法律法規(guī)等強(qiáng)制性規(guī)定的前提下,標(biāo)的公司其他股東的受讓資格不受上述“受讓方資格條件”的限制。

保證金設(shè)定
是否交納保證金
交納金額 1845.000000(萬(wàn)元)
交納時(shí)間 意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)交納
五、信息披露其他事項(xiàng)
信息披露其他事項(xiàng)
信息披露期 自公告之日起20個(gè)工作日
信息披露期滿后,如未征集到意向受讓方 信息發(fā)布終結(jié)
交易方式 掛牌期滿,如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方:網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)-一次報(bào)價(jià)
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