宏華（中國(guó)）投資有限公司對(duì)宏華海洋油氣裝備（江蘇）有限公司196,115.73萬元債權(quán)
| 項(xiàng)目編號(hào) |
Z317SH10G0101 |
掛牌價(jià)格 |
157251.670000（萬元） |
| 掛牌起始日期 |
2017-12-28 |
掛牌期滿日期 |
2018-01-25 |
| 標(biāo)的所在地區(qū) |
江蘇 南通市 |
標(biāo)的所屬行業(yè) |
專用設(shè)備制造業(yè) |
一、轉(zhuǎn)讓方承諾
本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)委托提出申請(qǐng)，將持有的轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公開轉(zhuǎn)讓，按本公告內(nèi)容由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）在其網(wǎng)站及相關(guān)媒體上公開發(fā)布產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息并由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）組織實(shí)施。本轉(zhuǎn)讓方依照公開、公平、公正、誠(chéng)信的原則作如下承諾：
1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實(shí)意愿表示，轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰，我方對(duì)該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實(shí)施不存在任何限制條件；
2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)；
3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實(shí)、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；
4、我方在轉(zhuǎn)讓過程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng)的相關(guān)規(guī)則，按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。 |
二、標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況
標(biāo)的企業(yè)
基本情況 |
| 標(biāo)的企業(yè)名稱 |
宏華海洋油氣裝備（江蘇）有限公司 |
| 注冊(cè)地(地址) |
江蘇省啟東市寅陽鎮(zhèn)戤滧 |
| 法定代表人 |
張弭 |
| 成立時(shí)間 |
2009-06-08 |
| 注冊(cè)資本 |
87499.260900（萬元） |
| 貨幣類型 |
人民幣 |
| 經(jīng)濟(jì)類型 |
國(guó)有控股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
有限責(zé)任公司 |
| 經(jīng)營(yíng)規(guī)模 |
中型 |
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 |
91320681690282032T |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 |
海洋石油、天然氣鉆采設(shè)備、海洋工程結(jié)構(gòu)物和海洋工程作業(yè)船及輔助船的設(shè)計(jì)、制造、維修、安裝、銷售，鉆采自動(dòng)化系統(tǒng)的研發(fā)與設(shè)計(jì)，鉆井及油氣田技術(shù)服務(wù)，經(jīng)營(yíng)本企業(yè)銷售產(chǎn)品和技術(shù)的出口業(yè)務(wù)，本企業(yè)所需的機(jī)電設(shè)備、零配件、原輔材料及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。 |
| 職工人數(shù) |
155 |
| 是否含有國(guó)有劃撥土地 |
否 | |
標(biāo)的企業(yè)
股權(quán)結(jié)構(gòu) |
| 老股東是否放棄行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán) |
不涉及 |
| 序號(hào) |
股東名稱 |
持股比例 |
| 1 |
四川宏華石油設(shè)備有限公司 |
100% | |
主要財(cái)務(wù)
指標(biāo)
（萬元） |
年度審計(jì)
報(bào)告 |
| 年度 |
2016 |
營(yíng)業(yè)收入（萬元） |
19779.320000 |
| 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（萬元） |
-18368.970000 |
凈利潤(rùn)（萬元） |
-14103.580000 |
| 資產(chǎn)總計(jì)（萬元） |
257172.590000 |
負(fù)債總計(jì)（萬元） |
224586.130000 |
| 所有者權(quán)益（萬元） |
32586.460000 |
審計(jì)機(jī)構(gòu) |
普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）重慶分所 | |
企業(yè)財(cái)務(wù)
報(bào)告 |
| 報(bào)表日期 |
2017-09-30 |
營(yíng)業(yè)收入（萬元） |
14778.640000 |
| 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（萬元） |
-60007.750000 |
凈利潤(rùn)（萬元） |
-73002.530000 |
| 資產(chǎn)總計(jì)（萬元） |
201574.390000 |
負(fù)債總計(jì)（萬元） |
241911.330000 |
| 所有者權(quán)益（萬元） |
-40336.940000 |
|
| |
資產(chǎn)評(píng)估
情況
（萬元） |
| 評(píng)估機(jī)構(gòu) |
北京中同華資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
| 核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu) |
中國(guó)航天科工集團(tuán)有限公司 |
| 核準(zhǔn)（備案）日期 |
2017-12-13 |
| 評(píng)估基準(zhǔn)日 |
2017-09-30 |
| 基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu) |
普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）重慶分所 |
| 律師事務(wù)所 |
四川匯韜律師事務(wù)所 |
| 內(nèi)部審議情況 |
董事會(huì)決議 |
| 項(xiàng)目 |
賬面價(jià)值（萬元） |
評(píng)估價(jià)值（萬元） |
| 資產(chǎn)總計(jì) |
196115.730000 |
157251.670000 |
| 負(fù)債總計(jì) |
業(yè)務(wù)無法提供 |
業(yè)務(wù)無法提供 |
| 凈資產(chǎn) |
196115.730000 |
157251.670000 |
| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值 |
157251.670000 | | | |
重要信息
披露 |
| 其他披露內(nèi)容 |
1、鑒于本項(xiàng)目與四川宏華石油設(shè)備有限公司轉(zhuǎn)讓宏華海洋油氣裝備（江蘇）有限公司100%股權(quán)項(xiàng)目、四川宏華石油設(shè)備有限公司轉(zhuǎn)上海宏華海洋油氣裝備有限公司100%股權(quán)項(xiàng)目同時(shí)轉(zhuǎn)讓，若形成競(jìng)價(jià)，則競(jìng)價(jià)起始價(jià)為三個(gè)項(xiàng)目掛牌價(jià)格的總和，即157,251.6702萬元。成交價(jià)格的增值部分分配比例為：四川宏華石油設(shè)備有限公司轉(zhuǎn)讓宏華海洋油氣裝備（江蘇）有限公司100%股權(quán)項(xiàng)目、四川宏華石油設(shè)備有限公司轉(zhuǎn)上海宏華海洋油氣裝備有限公司100%股權(quán)項(xiàng)目各分配增值部分的50%。
2、其他詳見交易所備查文件。 |
| 重大債權(quán)債務(wù)事項(xiàng) |
截止評(píng)估基準(zhǔn)日2017年9月30日，宏華投資應(yīng)收宏華海洋（江蘇）帶息借款196115.73萬元，其中：本金178311.78萬元，利息17803.94萬元。明細(xì)詳見資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告。 |
| 審計(jì)報(bào)告和評(píng)估報(bào)告中的保留意見、重要揭示、特別事項(xiàng)說明中涉及轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的提示提醒等內(nèi)容 |
無 |
| 其他信息 |
無 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 | |
三、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 |
宏華（中國(guó)）投資有限公司 |
| 注冊(cè)地（住所） |
四川省成都市金牛區(qū)信息園東路99號(hào) |
| 經(jīng)濟(jì)類型 |
國(guó)有控股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
有限責(zé)任公司 |
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
100.0% |
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
100.0% | |
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 |
| 國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) |
國(guó)務(wù)院國(guó)資委 |
| 所屬集團(tuán)或主管部門名稱 |
中國(guó)航天科工集團(tuán)公司 |
| 批準(zhǔn)單位名稱 |
中國(guó)航天科工集團(tuán)有限公司 | |
四、交易條件與受讓方資格條件
| 交易條件 |
| 價(jià)款支付方式 |
多次付款 |
| 多次付款要求 |
首期款為60%（含保證金），自宏華集團(tuán)有限公司股東大會(huì)審議通過《產(chǎn)權(quán)交易合同》之日起5個(gè)工作日內(nèi)支付，剩余價(jià)款自交易所出具憑證一年內(nèi)付清，同時(shí)受讓方需提供轉(zhuǎn)讓方認(rèn)可的股權(quán)質(zhì)押、連帶擔(dān)保、實(shí)物擔(dān)保等保證，確保轉(zhuǎn)讓方權(quán)益，同時(shí)按照《宏華（中國(guó)）投資有限公司所持有宏華海洋油氣裝備（江蘇）有限公司債權(quán)利息計(jì)算方式》計(jì)息（詳見交易所備查文件），支付利息至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶，利息計(jì)算至尾款繳清當(dāng)日止。 |
| 對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)職工有無繼續(xù)： |
否 |
| 對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)存續(xù)發(fā)展方面： |
否 |
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的債權(quán)債務(wù)處置： |
否 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1.意向受讓方在充分了解產(chǎn)權(quán)標(biāo)的情況，并由上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所確認(rèn)受讓資格后2個(gè)工作日內(nèi)，按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告的約定遞交交易保證金人民幣47175.501萬元到上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所指定銀行賬戶，即為意向受讓方在《產(chǎn)權(quán)受讓申請(qǐng)書》中對(duì)轉(zhuǎn)讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán)標(biāo)的承諾的確認(rèn)，成為產(chǎn)權(quán)標(biāo)的的競(jìng)買人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。競(jìng)買人被確定為受讓方，且采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式的，該交易保證金轉(zhuǎn)為立約保證金，并在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款；采取競(jìng)價(jià)轉(zhuǎn)讓方式的，交易保證金轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金，受讓方的競(jìng)價(jià)保證金在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款。競(jìng)買人未被確定為受讓方且不存在違規(guī)違約情形的，其交納的保證金按規(guī)定無息返還。
2.本項(xiàng)目公告期即可進(jìn)入盡職調(diào)查期，意向受讓方通過資格確認(rèn)后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目所涉審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告、法律文件等報(bào)告所披露內(nèi)容以及已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查；并依據(jù)該內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。
3.信息發(fā)布期滿，如只征集到一個(gè)符合條件的競(jìng)買人遞交保證金的，采用協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓，競(jìng)買人應(yīng)當(dāng)以不低于掛牌價(jià)格的價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán)，并按照產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)的通知要求在規(guī)定時(shí)限內(nèi)通過中國(guó)產(chǎn)權(quán)交易報(bào)價(jià)網(wǎng)進(jìn)行報(bào)價(jià)，報(bào)價(jià)高于或等于掛牌價(jià)格的，則該報(bào)價(jià)成為受讓價(jià)格。信息發(fā)布期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的競(jìng)買人，采取網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)- 一次報(bào)價(jià)方式確定受讓方和受讓價(jià)格。
4.意向受讓方被確定為最終受讓方之日起5工作日內(nèi)須與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》，并在宏華集團(tuán)有限公司股東大會(huì)審議通過《產(chǎn)權(quán)交易合同》之日起5個(gè)工作日支付首期價(jià)款至聯(lián)交所指定賬戶，剩余價(jià)款自聯(lián)交所出具憑證一年內(nèi)支付到轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。同時(shí)受讓方需提供轉(zhuǎn)讓方認(rèn)可的股權(quán)質(zhì)押、連帶擔(dān)保、實(shí)物擔(dān)保等保證，確保轉(zhuǎn)讓方權(quán)益，同時(shí)按照《宏華（中國(guó)）投資有限公司所持有宏華海洋油氣裝備（江蘇）有限公司債權(quán)利息計(jì)算方式》計(jì)息（詳見交易所備查文件），支付利息至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶，與在尾款同時(shí)支付，利息計(jì)算至尾款繳清當(dāng)日止。
5.為保護(hù)交易各方合法利益，轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過資格確認(rèn)且交納保證金，即成為競(jìng)買人并對(duì)如下內(nèi)容作出承諾：如競(jìng)買人存在以下任何一種情形，將承擔(dān)締約過失責(zé)任，轉(zhuǎn)讓方和產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)可扣除該競(jìng)買人的全部保證金，作為對(duì)轉(zhuǎn)讓方及相關(guān)方的補(bǔ)償，保證金不足以補(bǔ)償?shù)�，相關(guān)方可按實(shí)際損失繼續(xù)追訴。轉(zhuǎn)讓方同時(shí)承諾，如因轉(zhuǎn)讓方原因，導(dǎo)致項(xiàng)目無法正常推進(jìn)或者發(fā)生其他違規(guī)違約行為時(shí)，以對(duì)競(jìng)買人設(shè)定的承諾條件承擔(dān)同等損害賠償責(zé)任。第一、只征集到一個(gè)符合條件的競(jìng)買人①在產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)通知的規(guī)定時(shí)限內(nèi)，競(jìng)買人未通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行有效報(bào)價(jià)的；②在被確定為受讓方后，未在5工作日內(nèi)簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。第二、征集到兩個(gè)及以上符合條件的競(jìng)買人①在網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)中競(jìng)買人未提交競(jìng)買文件的；②在網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)中各競(jìng)買人均未有效報(bào)價(jià)的；③競(jìng)買人通過網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)被確定為受讓方后，未按照產(chǎn)權(quán)交易有關(guān)規(guī)則簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。第三、違反產(chǎn)權(quán)交易保證金的有關(guān)規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。
6.意向受讓方參與受讓時(shí)須就如下事項(xiàng)作出書面承諾：（1）承諾在被確定為受讓方后5工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》，如因受讓方原因延期簽署超過10個(gè)工作日的，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)無須征得受讓方的同意而重新將本項(xiàng)目掛牌交易，并扣除受讓方全部保證金，并將保證金轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。（2）承諾在宏華集團(tuán)有限公司股東大會(huì)審議通過《產(chǎn)權(quán)交易合同》之日起5個(gè)工作日支付首期價(jià)款至聯(lián)交所指定賬戶，剩余價(jià)款自聯(lián)交所出具憑證一年內(nèi)支付到轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。同時(shí)受讓方需提供轉(zhuǎn)讓方認(rèn)可的股權(quán)質(zhì)押、連帶擔(dān)保、實(shí)物擔(dān)保等保證，確保轉(zhuǎn)讓方權(quán)益，同時(shí)按照銀行同期利率支付利息。如受讓方不能及時(shí)支付相關(guān)款項(xiàng)，或延期付款超過10個(gè)工作日的，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)無須征得受讓方同意解除合同而重新將本項(xiàng)目掛牌交易，并扣除受讓方100%保證金，并將保證金轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。（3）同意聯(lián)交所在出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后3個(gè)工作日內(nèi)將所收支付到交易所的價(jià)款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。
7.四川宏華石油設(shè)備有限公司轉(zhuǎn)讓宏華海洋油氣裝備（江蘇）有限公司100%股權(quán)項(xiàng)目、四川宏華石油設(shè)備有限公司轉(zhuǎn)上海宏華海洋油氣裝備有限公司100%股權(quán)項(xiàng)目及宏華（中國(guó)）投資有限公司轉(zhuǎn)讓持有的宏華海洋油氣裝備（江蘇）有限公司196,115.73萬元債權(quán)項(xiàng)目（詳見上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所的網(wǎng)上掛牌公告目錄）為捆綁轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目。意向受讓方如受讓本項(xiàng)目，需同時(shí)受讓其他兩個(gè)項(xiàng)目。
| |
| 受讓資格條件 |
|
| 保證金設(shè)定 |
| 是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
47175.500000（萬元） |
| 交納時(shí)間 |
意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后2個(gè)工作日內(nèi)交納 | |
五、掛牌信息
| 掛牌信息 |
| 掛牌公告期 |
自公告之日起20個(gè)工作日 |
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 |
延長(zhǎng)信息發(fā)布，不變更掛牌條件，按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(zhǎng)，直至征集到意向受讓方。 |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)-一次報(bào)價(jià) | | |
